泛海建设调整定向增发方案

　　泛海建设对公司非公开发行方案做出重大调整。今日公司公告称，为推进定向增发方案的实施，公司本次非公开发行股份的数量由此前宣布的“不超过5亿股”改为明确的3.8亿股，发行对象从控股股东和机构投资者减少为控股股东泛海建设控股有限公司一家。

　　此番定向增发，泛海建设控股将以所持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权作价认购公司非公开发行的全部股份。这些股权以评估价值折价后合计作价72.65亿元。

　　公告显示，公司此次非公开发行股票的发行价格为19.1元/股。大股东还承诺，此次向泛海建设控股发行的股份自发行完成之日起36个月内不上市流通转让。

　　这份定向增发方案和之前公司公布的方案有很大出入。今年7月，公司拿出的方案是向特定对象非公开发行股票总数不超过5亿股，对象数量不超过10家，其中向公司控股股东泛海建设控股有限公司发行的股份数量不低于本次发行数量的50%，预计募集资金不超过46.375亿元，而价格是18.55元/股。经过此次修改，公司放弃了向机构投资者募集现金的计划，控股股东成为唯一的定向发行对象，而价格也进一步提升到了19.1元/股。