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智慧选股：海南高速（000886）：年报业绩暴增4倍 重组海汽预期引爆6元飙股！
东方智慧证券研究所
热点解析：
真的猛士向来敢与面对惨淡的市场，而重组股在市场的良好预期下，更是孕育超级牛股的温床。
投资要点：
1、公司10月17日公告：“公司将作为投资方把海南省汽车运输总公司改制重组为公司控股的有限责任公司。”海南省汽车运输总公司是海南省道路客运的主导企业，年营业收入2亿元，一旦重组成功，海南高速作为主要投资方将成为最大的受益者”！
2、公司8月23日公告：拟将三亚六道湾发展98%股权转让给兰海实业，此次转让将获得投资收益4654万元，加上前三季度业绩，即使不考虑四季度主营利润下，海南高速的年报业绩也将至少增长四倍，巨大的年报业绩增长空间显然令市场格外期待！
3、10月25日，公司董事会审议通过了以现金方式对控股子公司海南国宾馆有限公司增资14,000万元。据公司测算，不但每年可贡献1286.24万元的投资收益，且该项目用地位于海口市未来的商业中心区，土地增值空间巨大！
一、参与海汽重组 潜在收益巨大
海南高速2007年10月17日发布公告称，近日收到海南省国资委转来的海南省政府省长办公会议纪要，根据该纪要，公司将作为投资方把海南省汽车运输总公司改制重组为公司控股的有限责任公司。就此，公司与海南省国资委及海汽公司进行了商谈。截至目前，公司就重组海汽公司事项与海汽公司进行了初步接触，但尚未形成具体的重组方案，也未与海南省政府国有资产监督管理委员会及海汽公司达成任何协议。
据了解，海南省汽车运输总公司成立于1995年，拥有遍布海南省并辐射11个省市的道路客运网络，年运送旅客2000多万人次，营运收入近2 亿元，是海南省道路客运的主导企业。目前，我国公路客运的市场需求非常旺盛，根据交通部规划研究院预测，2005-2010年中国公路客运旅客 周转量的增长率将达到8.7%的高水平。随着公路里程的快速增加，以及城镇化发展促使劳动力跨区域流动加快，公路客运的有效需求将保持持 续增长。
虽然关于海汽的重组方案尚未成形，但实力雄厚的海南高速的获准介入无疑将对重组事宜产生积极的推动作用。而一旦海汽重组成功，作为海南地区公路客运垄断者的海汽有望在行业景气持续攀升的推动下出现业绩大幅增长的喜人景象，而海南高速作为其投资方无疑将是重要的 受益者之一。因此，此次海南高速获批参与海汽重组潜在的巨大收益值得高度重视。
二、转让旗下港口项目净赚4600万
公司8月23日公告，公司及全资子公司三亚金泰实业发展有限公司于7月31日与海南兰海实业集团有限公司签订协议，拟将持有的三亚六道湾发展有限公司98%的股权以11846.36万元的价格转让给兰海公司。从三亚六道湾的官方网站可以了解到，六道湾渔港项目是在建项目。项目总规模为12万吨/年渔货卸港量，规划港池面积为74万平方米，陆域建设面积为3.5平方公里，是一座以渔港为依托的渔业加工基地和水产品加工卫星城，已被农业部确定为南海中心渔港。公司已经于2007年8月7日收到了兰海公司股权转让款7300万元，在股权转让协议生效后，预计将增加公司2007年度投资收益4654.4万元。以公司98882万股的流通盘计算，在不考虑公司主业的利润贡献下，此次转让将平添每股0.047元的收益，而公司07年三季报的每股收益仅为0.01元，因此在该笔投资收益下，业绩的大幅增长显然已无悬念。
三、增资海南宾馆 投资回报丰厚
2007年10月25日，海南高速董事会审议通过了《关于向海南国宾馆有限公司增资扩股的议案》，同意公司以现金方式对控股子公司海南国 宾馆有限公司增资14,000万元。
海南国宾馆有限公司成立于2007年6月21日，注册资本为9,387.50万元。公司以现金出资5,000万，占注册资本的53.26%；海南省直属机关 事务管理局以48.75亩建设用地按90万元/亩作价出资4,387.5万元，占注册资本的46.74%。据公司测算，第6年起该项目年均净利润为1,914.62 万元，公司每年可获得投资收益1,286.24万元。此外，该项目用地位于海口市未来的商业中心区，土地升值空间巨大，该项目的建设有利于增 强公司品牌影响力。
从技术走势来看，近期该股股价重心逐渐上移，今日更是收出放量攻击性长阳，确认突破有效，投资者可重点关注。
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