上海汽车:公布分离交易可转债发行公告

    上海汽车集团股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]459号文核准。

    发行总额630000万元(630万手)，票面金额为每张100元人民币，按面值平价发行；每10张为1手，即为一个申购单位；债券期限为6年(自2007年12月19日到2013年12月18日)；票面利率预设区间为0.8%-1.2%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的3.6份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。

本次发行所附每张认股权证的初始行权价格为人民币27.43元/股。

    本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行，网上发行和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%。

    原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2007年12月18日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.96元，再按1000元1手转换成手数。原股东可优先认购约6288987手，约占本次发行总规模的99.83%。公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购8亿元分离交易可转债。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年12月19日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；原股东中无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行，申购代码为“704104”，申购简称为“上汽配债”；原股东中有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人(主承销商)处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733104”，申购名称为“上汽发债”。每个账户申购上限为55亿元。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元（含100万元），每个投资者的申购数量上限为55亿元。

    本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。

    

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