■黑色家电:2007年是黑色家电转折年。平板市场规模急剧增大,盈利得到初步恢复。但自4月起,出现屏资源的持续紧缺,行业整合初现。
展望2008年,机会主要来自三四线市场,该类市场占比将从2007年的10%上升至2008年的30%。
在黑电领域,我们看好获得上游屏资源支持、差异化开拓三四级市场的平板企业盈利前景。我们重点推荐厦华电子(600870),我们认为其可能在尚未决出胜负的平板市场中胜出。
■白色家电:2007年是白色家电的丰收年。空调行业在2007年出现明显回暖;冰箱和洗衣机业务也由于换机时代的来临及三四线市场的启动,均收获了20%以上的增长。
2008年,预计白色家电的良好增长仍将持续,但增长将主要来自三四级市场,该市场消费量将占总体消费量的30%,并且持续在扩大。
在白电领域,我们看好2008年行业龙头公司前景。我们重点推荐拥有渠道掌控力的格力电器及处于大变革的青岛海尔。东方证券
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