虽然
晋西车轴收购的是关联人旗下的资产,但相关的两个股东还是以现金认购至少16%的定向增发股份。收购完成后,晋西车轴将成为世界规模第一的车轴制造企业。
晋西车轴此次定向增发发行股票数量的上限和下限分别为3800万股和2500万股,发行价格不低于22.18元。
除晋机集团与北方重工以22.18元/股分别认购不低于本次发行股份的8%外,向其它特定投资者发行的剩余部分也不能低于22.18元/股。晋西车轴此次的定向增发,意在收购北方重工的全资子公司北方锻造。
晋西车轴表示,北方锻造评估前净资产为9571.89万元,评估后净资产为1.53亿元,评估增值5728.11万元,增值率为59.84%。2007年,预计实现1111.26万元净利润。根据测算,定向增发完成后,公司的盈利能力显著增强。
晋西车轴表示,通过本次并购国内第二大铁路车轴制造商,公司将成为世界规模第一的车轴制造企业,有利于消除行业竞争的负面影响。此外,通过将定向增发募集的资金投入技改扩建,可大大提高公司在空心轴等高端产品领域的生产能力和制造水平。
据了解,晋机集团的股东为兵器集团、中国华融资产管理公司和中国长城资产管理公司。分别持有晋机集团84.7%、12.3%和3%的股权;北方重工的股东为兵器集团、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司,分别持有其76.02%、19.04%和4.94%的股权。在此次定向增发之前,晋机集团持有晋西车轴45.61%的股份。按认购3800万股定向增发股份的8%计算,晋机集团持有晋西车轴的股权比例不低于35.47%,仍为第一大股东。
作者:陈建军
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(责任编辑:张玉)