银华投资：年终奖金自己拿（10）---快马加鞭，先人一步

机构：银华投资
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看来这个年终奖还真容易拿，12月20日推荐的科达机电，几日下来最高也有了近10%左右的收益。我们搞这个栏目的就是要大家稳中求胜，不求一夜暴富，但求稳健增长。

公司属国内大型水泥企业，公司通过投资设立和股权收购，控股一批水泥公司，使公司水泥生产规模达500万吨，在区内市场份额达50%以上。

公司拟公开增发不超过8000万A股，投向水泥粉磨系统综合节能改造项目，利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目，建设2×2500t/d水泥熟料生产线项目二期工程和六座余热电站。

公司拥有采矿权的石灰石矿山现保有矿量约5500万吨，可供使用40年以上，而且公司所在地区石灰石的品位较高，所产水泥碱含量0.42%，确立了品牌的低碱优势。

今年大股东国资委将持有集团公司的股份无偿划转给中材集团，划转后公司实际控制人变更为中材集团。而集团公司将作为中材集团的水泥发展平台之一，在“十一五”末打造成全国一流的大型水泥企业集团。同时，公司出资2520万元(占90%)与中材水泥组建中材阳泉水泥公司，预计08年2月底前成立。

同时公司也是节能减排行业的一员，公司与卢森堡MGM碳资产投资组合签署了核证的二氧化碳减排量(CER)销售协议，公司将向MGM销售公司纯低温余热发电项目自08年1月1日至2012年12月31日产生的CERs。协议总价款为196.025万欧元(约合人民币1960万元)，公司于每年3月31日前交付上年度产生的CERs，M GM按公司出具的发票列明的期限付款，公司在收到价款时确认为当期收入。

走势：由于今年建材行业景气度较高，同时，公司在整合、收购一系列水泥厂后产能得到有效扩大，业绩出现了大幅度增长。前三季度近0.50元的业绩对于一只不到1亿流通盘的水泥厂来讲目前的价位实属低估。该股一直延伸的上升通道在11月被一度打破，但此次破位成交严重萎缩且很快完成，说明主力是一次拉升前的刻意洗盘。此后，股价拾级而上，再度走牛，在不知不觉中已悄然创下新高。我们认为，该股业绩优良，股价低估，后市应还有上行空间。

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