北部湾攻略:广西酝酿整合三家城商行

　　又一出城市商业银行的联合重组即将上演,这一次故事发生在广西。

　　2007年末,两家广西的上市公司先后宣布了对当地城商行的两起增资:两面针(600249.SH)拟出资2亿元认购南宁商业银行1亿股,莱茵生物(002166.SZ)与桂林商业银行签订了<投资入股协议书>,将用2400万元认购1600万股股份。

　　在上市公司踊跃认购的背后,是广西城商行增资扩股的急促身影。但增资扩股只能算是一个阶段性成果。

　　2008年1月2日,知情人士透露,广西有关方面正积极酝酿重组三家城商行,其路线大致为:南宁商业银行增资扩股并更名为广西北部湾银行,然后吸收合并桂林、柳州两家城商行,最终登陆资本市场。

　　三家城商行增资扩股

　　在城商行看来,增资扩股是夯实资本金,提高资本充足率的一条捷径。

　　去年12月,南宁商业银行开始实施增资扩股方案,将总股本由2.3亿元增加至20亿元。按照两面针"拟出资2亿元,认购1亿股"计算,本次南宁商业银行的每股认购价为2元,将发行8.85亿新股。两面针还持有柳州商业银行1000万股,占其总股本3.23%的股份。

　　"它们(南宁商业银行)的增资扩股方案可能还会有一些调整,因认购者太多,总股本或许会有所扩大。"1月3日,广西金融办人士告诉本报记者。在完成增值扩股、处置不良资产,各项监管指标达标后,南宁商业银行将申请更名为广西北部湾银行。

　　不过,上述说法并未得到北部湾银行筹建组的回应。发稿前,本报记者曾先后致电北部湾银行筹建组的两位成员,但二人均以"目前有些情况仍不明朗,暂时不便透露"为由婉拒采访。

　　去年9月21日,桂林商业银行临时股东大会通过今年第二次进行增资扩股的方案,预计募集资本金1亿股,每股1.3元。或许跟投资者超额认购有关,桂林商业银行根据发行情况,将发行价格调整为1.5元/股。但这仍未能减少投资者参股的热情。

　　知情人士透露,截至2007年8月31日,桂林商业银行每股净资产约为1.1元/股。法人股最多能认购3000万股,目前的认购者多为桂林本地企业,如莱茵生物、桂林天和药业、桂林三金药业等,一些公司因"僧多粥少"未能如愿。

　　2006年下半年,柳州商业银行也完成了一轮增资扩股。柳州市财政局、柳州钢铁公司、柳州市城市投资公司分别增资3000万元、5000万元、1亿元。至此,柳州商业银行注册资本增至3.1亿元,资本充足率达到10%以上,为广西首家达到8%以上监管指标的商业银行。

　　酝酿北部湾银行

　　广西金融办某人士透露,广西城商行的重组主要由政府在推进。北部湾银行筹备组的重要成员腾冲目前任职广西自治区副秘书长,另一重要成员杨汉平来自广西银监局。腾冲和杨汉平还在一个月前进入了南宁商业银行新一届的领导班子。

　　去年10月底,在"第四届中国-东盟商务与投资峰会金融专题论坛"上,目前担任广西自治区党委书记的郭声琨曾公开表示,广西正加快组建一家区域性、国际化、股份制的商业银行??广西北部湾银行,争取尽早挂牌,促进北部湾经济区成为区域性金融中心。

　　南宁商业银行某支行行长告诉记者,未来北部湾银行的组织架构可能演变为:南宁、桂林、柳州分别作为三个一级分行,原来三家城商行各自管辖的支行变为二级支行。

　　广西金融界一位人士评价,在这三家城商行当中,柳州商行资产质量最好,桂林商行其次,南宁商业银行情况稍差,但总体而言,广西城商行在全国110多家城商行中的排名最多处于中游水平。

　　<桂林商业银行2007年第2次募股说明书>显示,截至2007年8月31日,桂林资产总额为57.38亿元,负债总额54.30亿元,资本充足率为8.5%,不良贷款率仅为1.72%,该行预计2007年可实现利润3412万元。

　　资料显示,截至2006年12月末,柳州商业银行资产总额为65.75亿元,负债总额为61.71亿元,资本充足率为10.38%,不良贷款率为3.08%,当年实现利润8377万元;南宁商业银行资产总额94.11亿元,不良贷款率为8.61%,当年实现利润5608万元。

　　"虽然整合有利于广西城商行做大做强,但这种想法最终能否实现还有待三家商业银行的股东、广西区政府以及银监会的批准。"广西金融办人士说道。

　　此前,银监会主席刘明康在多个场合强调,银监会鼓励各行按照市场规则和自愿原则进行联合并购,实现优势互补和资源整合。