三新股出击弱市集资94亿

　　来源： 香港文汇报作者： 张以正

　　沉静多时的新股将于本周再度出击，且一连三只新股包括由鹰君集团(0041)大股东罗氏家族分拆上市的新福港、茂业百货(0848)以及昌盛中国地产将同步登场，由本周五开始进行招股。

集资总额逾94亿元。内地太阳能源晶圆生产商阳光能源(0757)及茂业百货昨日亦已揭开序幕率先举行了投资者推介会。

　　阳光能源拟发行4.23亿股股份，其中2.54亿股为新股，招股总数中90%配售，10%公开认购，以招股价4.57至5.38元计算，集资规模19.32亿─22.74亿元，每手1000股，入场费5434.29元。招股文件亦显示，公司上市后派息比率不少于30%；同时公司拟引入一策略性投资者，将购入1500万美元(1.17亿元)的股份，禁售期6个月。

　　阳光能源入场费5434元

　　另一方面，据茂业百货在港交所网站刊登之初步招股文件显示，该股拟发行12.25亿股新股，以每手招股价4.35元─5.65元，集资规模介乎54.38亿至70.63亿元。截至07年9月底止的9个月，公司盈利约2.979亿元(人民币，下同)，较上年增103.7%；07年度首9个月的毛利率为8.2%，04、05及06年度毛利率分别10.5%、6.2%及6.7%。上市后将派发07年度股息，至少为07年度利润的30%。

　　茂业百货新福港齐招股

　　现时茂业于内地8个城市经营15间百货店，包括8家茂业店及7家成商品牌百货店，其中2间茂业店是管理店，其余全是集团自行拥有，并计划未来3、5年开11家新店。不过，该公司的风险因素披露里指出，茂业于04、05、06及07年度首三季均录得负运营资金，07年度首三季更录负运营资金4.05亿元。

　　至于今日拟进行投资者推介会的新福港，初步招股文件指公司拟发行2.42亿股股份，其中90%及10%分别为配售及公开发售，招股价介乎3.7元─5元，集资规模8.954亿─12.1亿元，以每手1000股计算，入场费约5050.45元。该公司有意于08年3月31日止年度的派息比率定为50%，09年度则为40%。此外，该公司已获一基础投资者中国浙江建设集团入股，禁售期6个月。

　　远东发展拟拆酒店REIT

　　有消息指，去年因市况欠佳而押后招股计划的远东发展(0035)计划重提分拆酒店REIT计划，期望下月底上市，集资最多40亿元；而内地钻井平台生产商宏华石油设备，上周已通过上市聆讯，料今周开始进行初步推介，集资31.5亿─39亿元；另有消息称，澳门国际银行拟于今年第二季来港上市，集资10亿元。

　　至于澳门博彩招股计划，有消息指该公司的上市计划或将遇到阻碍，当前信德集团(0242)主席何鸿?胞妹何婉琪(十姑娘)已委任资深大律师李柱铭作为代表律师，就港交所批准澳博上市进行司法覆核。同时，亦有传闻指因市场对澳博兴趣有限，故要求澳博将估值调低5%-10%。

　　

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