海马股份:8.2亿元可转债配售和申购日为1月16日

    1、本次共发行82,000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共820万张，按面值平价发行。

    2、本次发行的海马转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。

    3、原股东可优先配售的海马转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数乘以1元（即每股配售1.0元），再按100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位。

    有限售条件股东的优先认购在主承销商处进行。无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“080572”，配售简称为“海马配债”。

    4、优先配售后余额部分的网上申购代码为“070572”，申购简称为“海马发债”。

    5、本次发行的“海马转债”不设禁售期限制。

    6、股权登记日：2008年1月15日。

    7、优先配售认购日及缴款日：2008年1月16日。