■事件
国家发展改革委日前公布了《关于对部分重要商品及服务实行临时价格干预措施的实施办法》,涉及成品粮及粮食制品、食用植物油、猪肉和牛羊肉及其制品、牛奶、鸡蛋、液化石油气等重要商品。
■点评
我们认为该办法对上市公司短期内无太大影响。
但是从长期看,发改委的办法给了我们一个信号。由于我国农业上市公司大约有2/3的收入来自于下游业务,同时产品面临的竞争非常激烈,议价能力有限,不能将成本转嫁给消费者。在政府日趋严格的管制下,这些公司的提价能力极弱。由于上游原料大幅涨价,这些公司的业绩肯定会受到损害,近期农业股价集体上涨是不合理的。
■投资建议
大部分没有基本面支撑的农业股票在暴涨后估值风险凸显,《办法》坚定了我们不看好下游农业公司的判断。我们建议投资者短期回避大部分农业股票,对于优质的充分受益于农产品涨价的股票,可以选择长期持有,比如新中基(000972)、中牧股份(600195)以及天康生物(002100)等。银河证券
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