□本报记者周婷
燕京啤酒(000729)今日发布定向增发方案,本次非公开发行8000-8600万股,募集资金量不超过179,654万元,用于向燕京啤酒的地方子公司增资等十三个项目。本次发行尚需获得证监会的核准。
公告称,此次发行对象为控股股东北京燕京啤酒有限公司、公司前20名股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及符合相关条件的其他机构投资者等不超过十名特定对象。
其中燕京有限认购数量不低于本次发行总股数的50%;认购方均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
本次非公开发行股票的定价基准日为2008年1月25日,具体发行价格将根据市场询价情况确定,但不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于20.95元/股。
此次增发所募集资金将用于燕京啤酒玉林、衡阳、广东、赤峰等子公司的技术改造或产能扩张项目,剩余资金用于补充流动资金。
此外,为满足生产经营需要,董事会决定,同意公司向
建设银行申请贷款人民币5亿元的授信额度,向荷兰合作银行申请贷款人民币1亿元的授信额度,用于公司流动资金周转,期限一年。
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