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暴风雪未使机构看空 灾后重建显投资机会(附股)

  任可

  昨日,大盘反弹,电力设备、新能源类个股整体涨幅居前,这或许源于本次大雪灾而出现的“破窗效应”,因此,目前不妨关注供需紧张、灾后重建板块中的优质个股。 广发证券研究员王小平认为,一场暴风雪与美国次级债风波打不垮中国经济,牛市没有完结,精心寻找优秀高成长公司,耐心长期持有其股票,依然是投资者增长财富的正确途径。

  尽管据民政部消息,截至1月28日14时,1月10日以来的雨雪天气造成直接经济损失220.9亿元,但机构并未因雪灾看空市场。

  广发证券罗利长分析,大范围暴风雪严重影响商品流通,对经济形势可能造成超预期的负面影响,尤其会对1月份物价指数产生很大压力。也许暴风雪过去,大盘才能有喘口气的机会。数据显示1月22-25日,基金持仓量逐步上升,说明机构对于市场短期走势没有看得太空。在灾害天气对市场心态的影响逐渐消散后,机构主动做多行为有望帮助大市止跌回升,因此,再有暴跌,投资者短线不宜过度杀跌。

  供需紧张或现交易机会

  针对灾害给煤电油供应造成的严重影响,国务院近日召开电视电话会议部署各项保障工作。

  兴业证券研究员张忆东、李彦霖建议,因暴风雪袭击,由此引起的供需紧张和灾后重建会使一些上市公司出现交易机会。在能源方面,市场定价的煤炭有望从供需紧张、价格大涨中获益;交通运输方面,公路运输受到路面冰冻的严重阻碍,航空、铁路等有望从旅客转移中获利;另外,可适当关注灾后重建所需大宗物资,包括建材、电力设备等。

  国金证券则提出,以新能源面对极端天气灾害。其理由在于,此次大风雪导致的电网困境和电网崩溃导致的铁路瘫痪,凸显出全国推行一张电网的危险之处:一旦极端条件下,这张统一的电网崩溃将影响全局。解决这一问题只能通过分布式电源结构,而风电、太阳能等新能源将面临新的机会。天相投顾认为,在国家鼓励发展新能源与节能减排产业政策下,预计新能源(风电、太阳能)、节能减排类公司将迎来黄金发展期。

  建议紧扣行业龙头、新能源及节能减排三条投资主旋律,关注东方电气(600875)、 特变电工(600089)、 许继电气(000400)、 天威保变(600550)、金风科技华仪电气(600290)、 湘电股份(600416)、 思源电气(002028)、 置信电气(600517)、 平高电气(600312)等个股。从基金去年四季度增仓电力设备类股的情况看,基金青睐子行业龙头、新能源与节能减排三类公司。除新增金风科技、万力达两只新股外,基金重仓股新增个股有置信电气(节能减排)、 国电南瑞(600406)(电网自动化龙头)、天威保变(太阳能+风电);受到增持的个股有思源电气(节能减排)、特变电工(输变电龙头)、湘电股份(风电)、东方电气(电站设备龙头)及华仪电气(风电)等。

  铝价或因停电停产上涨

  还有分析师认为,可关注灾后重建对电缆、钢铁、建材等产品的阶段性需求拉动。而全国范围内普降的雨雪天气,使湖南、贵州和云南等地电力设施受损严重,供电出现暂时短缺,铝业等高耗电企业生产受到严重影响,铝价后期有望上涨,可予以关注。

  当然,对于当前业绩明显受到此次暴风雪影响的上市公司,投资者暂时应回避。

  操盘指引

  可适量参与超跌潜力股反弹

  因坚持A股市场可能进入长期慢牛格局的判断,在大盘接连出现大幅调整时,有机构人士表示,此时,大资金可以考虑分批建仓了。不过,由于大盘出现了缩量调整的情形,大资金是否在大量建仓还有待观察,建议投资者多看少动,可适量参与一些超跌潜力股的反弹,但要控制仓位。

  

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(责任编辑:康慧)

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