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齐鲁证券推荐08年4大机械股

  柳工(000528):公司是国内装载机行业的龙头企业,按照销售收入计算,国内占有率超过25%。未来三年公司装载机业务将保持25%左右的增长速度。公司是挖掘机行业国内厂商的领先者,市场占有率约为4%,挖掘机业务将成为公司的业绩亮点。
海外市场是公司未来的开拓重点,2007年公司的出口收入有望突破1亿美元,公司的目标是到2010年出口收入占比达到15%。此外,公司主营日趋多元化,抗风险能力增强。

  暂不考虑拟发行可转债可能带来的股本扩张因素,预计公司08、09年每股收益分别为1.78元和2.25元,给予“推荐”评级。

  中联重科(000157):公司是混凝土机械行业的龙头企业,在国内仅次于三一重工位居第二。随着混凝土机械行业的持续景气,公司未来几年的混凝土机械业务仍会保持快速增长。公司是起重机行业龙头。在汽车起重机方面,国内市场基本被徐重和公司垄断,两者的市场份额合计达70%以上;在履带式起重机方面,公司已经在大吨位方面取得了突破,未来产品的进口替代效应将比较明显。

  预计公司08、09年每股收益分别为2.24元和2.80元,公司未来的成长性比较确定,目前估值潜力较大,给予“推荐”评级。

  三一重工(600031):公司是混凝土机械行业的龙头企业,市场占有率在40-50%,排名第一。与国外市场相比,我国混凝土机械行业的市场容量仍然很大,因此未来几年公司混凝土机械业务仍将会快速发展。海外业务是公司未来的开拓重点。目前,公司已经在印度和美国建厂。凭借着产品极强的竞争力,我们预计公司出口业务仍然会保持高增长。

  预计08、09年公司每股收益分别为2.46元和3.08元,考虑到公司的行业地位以及可预期的资产注入前景,公司理应享有较高的溢价,给予“推荐”评级。

  昆明机床(600806):公司是国内生产精密机床的骨干企业,相比国内同业优势明显。受下游强劲需求的驱动,过去三年,公司主营业务年均增长超过了40%。目前公司订单饱满,预计“十一五”期间,净利润的复合增长率将达到40%左右。

  预计公司08、09年每股收益分别为0.77元和1.16元,考虑到机床行业的高景气状态以及公司的行业地位,给予公司“推荐”评级。 (来源:中国证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:郭玉明)

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