中国船舶 外延式发展仍然可期

　　事件：中国船舶（600150）公告称，公司2007年度净利润相比去年同期（沪东重机）增长950%-1050%，2007年净利润约在25.7亿-28.4亿之间，相应每股收益为3.88-4.28元。

　　点评：公司业绩大幅增长主要来自造船、修船和柴油机制造三大业务的量价齐增，特别是在长兴岛一号线注入后，外高桥船厂的产能已经由原来的300多万载重吨达到目前700万载重吨左右，随着长兴岛一号线2009年业绩的大幅释放，公司今后几年业绩增长获得足够的保证；同时，按照中船集团资产注入的承诺，集团尚有接近700万载重吨的造船基地会在适当时候注入，外延式空间依然值得期待，预计公司2008-2009年每股收益为8.14元和12.4元。

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