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西宁特钢(600117):铁矿石涨价增压


  事件:2008财年铁矿石价格已由国外钢厂率先达成一致:国际铁矿石基准价格将在2007年基础上上涨65%。按照铁矿石谈判的惯例,全球钢企都将按照这个价格执行,所以预计中国的铁矿石协议价也将上涨65%。


  点评:我们认为,铁矿石业务将大幅提高西宁特钢的主营业务收入,同时也将提高少数股东权益占净利润的比例。为消化铁矿石、焦炭价格上涨,预计钢铁价格将上涨20%,但总体看,钢铁业务的毛利率将下降至16.77%。通过电话采访该上市公司,目前电力已经开通,斜井建设正在建设中。斜井的产能为120万吨,建设期约22个月,按周期计算,大约在2009年底完工。综合来看,2008年公司主营业务收入将增长37.5%,主营业务成本则增加29.5%;2008年EPS预计0.86元,增长109.75%,该公司2008年的动态市盈率仅为23.7倍。维持公司“强烈推荐”的投资评级及30元目标价。渤海证券张延明

  
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