太保H股最快3月底挂牌数十家机构酝酿“抢筹战”

⊙本报记者黄蕾

　　
　　
　　3月1日，在获得中国证监会批复后的第四天，中国太平洋保险集团（以下简称“中国太保”）发布公告称，香港联交所上市委员会已经对其关于境外上市的申请进行了正式聆讯，审议发行不超过9亿股境外上市外资股（含超额配售1.17亿股）并在香港联交所主板上市的申请。不过，上述申请尚需取得香港联交所的最后批准。

　　
　　2月29日晚间，本报记者致电中国太保某高层，他透露称，如进展顺利，中国太保H股IPO路演有望于3月中上旬开始启动，最快将于3月底在港挂牌上市。

　　
　　事实上，早在A股上市之前，中国太保就启动了上市进程。“公司原本的上市计划是先H后A，所以为H股做的准备比较充分，包括就H股发行认购问题，已与诸多国际知名机构进行了拜会沟通。”上述人士说。

　　
　　不过，相对2007年时的资本市场而言，此时启动H股IPO计划，对于中国太保来说似乎并不理想。更为关键的是，中国太保必须履行其在发行A股时的承诺??“H股发行价格将不低于A股的发行价格”。

　　
　　而按照目前A股对H股的溢价率以及一、二级市场的溢价来推算，中国太保Ａ股目前的二级市场价格达到45元/股左右，才可以保证其H股的发行价不低于30元/股的A股发行价（剔除未来溢价有所变化的因素）。从昨日中国太保A股35.21元/股的收盘价来推算，分析师认为，中国太保未必能赶在3月底挂牌上市。

　　
　　然而，中国太保上述高层却对此很有信心。“现在关键是公司高层和承销商将会把握住一切的市场机遇。”他向记者表示，公司仍在按照原定的上市时间表（3月份）在准备。

　　
　　对于“凯雷将把所持中国太保国有股份转为境外上市外资股，为及时套现离场铺路”的说法，上述高层给予了否认。“凯雷在中国太保中的股份是有一定锁定期的，转换股份的目的是使其所持股权更加国际化。”他同时还透露，中国太保转让合资公司太平洋安泰人寿一半股权的问题，将延至其H股上市后再行解决。

　　
　　本报记者昨晚还从权威人士处获悉，路演虽然尚未展开，但目前已经有数十家海外机构主动上门进行“拜访”中国太保董事长高国富，力表参与认购其H股之意。其中，一家香港投资机构愿意斥资20亿元参与认购。据上述人士称，目前已有多家机构与中国太保高层达成了一致意见，提前进入了认购后者H股的名单，但他并未透露这些机构的具名，“反正都是全球知名的机构”。（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。