李亚
中铁建H股于昨日中午截止认购。《第一财经日报》从接近承销团的消息人士处获悉,公开招股部分共获得超过290倍的超额认购,冻结资金超过5312亿港元,远超过市场的估计;同时也打破了由阿里巴巴(1688.HK)去年在香港上市时创下的4458亿港元新股冻结资金纪录。
“中铁建场外的叫卖价格很高,有机构放出的卖盘价格为13.5港元,比上限价格高出近30%,但不知道是否在此价位上有成交;而机构的买盘价格大多在10.8港元,说明有基金认为在国际配售中难以拿到足够的份额。”有香港基金经理向《第一财经日报》表示。
按照招股说明书,中铁建共发行17亿H股,其中10%在香港面对散户公开招股,90%在国际配售中分配给基金机构,但如果超额认购倍数高出50倍,将触发回拨机制,公开招股比例将由原来的10%提升到25%。
此外,香港一家主要从事经纪业务的券商融资部负责人向记者透露,在本次中铁建H股的招股过程中,香港券商和银行向市场投放了超过1000亿港元的借贷资金,这种火爆场景在2007年10月之后还是第一次出现。
“中铁建询价的时候恰逢香港股市处于低迷时期,且2007年底的新股接二连三跌破发行价,这使得中铁建公司和承销团的定价政策比较保守,为上市后股价上涨预留了一定空间。另外香港股市大约有3个月没有大型的新股发行,市场有非常强烈的需求,我想种种有利因素在一起促成了中铁建的火热招股情况。个人认为中铁建上市首日能有30%的升幅。”上述券商融资部负责人向记者表示。
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