粤电力A:3月10日发行20亿元公司债券

    1、粤电力本期发行面值不超过200,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，发行价格为100元/张。

    2、本期公司债券票面利率预设区间为5.50%-5.85%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

    发行人和保荐人（主承销商）将于2008年3月7日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。

    3、本期公司债券发行采取网上向申购日前1个交易日（以下简称“股权登记日”）收市后登记在册并且持有A股证券账户的公司无限售条件流通股股东优先配售、网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

    4、本期公司债券向原股东优先配售、网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%、10%和80%。

    5、公司原股东通过网上专用申购代码（“070539”，简称为“粤电配债”）进行的有效申购首先获得足额配售。可优先认购的债券数量上限为其在股权登记日2008年3月7日（T-1日）登记在册的粤电力A股股数按100:0.26的比例（计算结果只取整数精确到1张）。

    原股东配售专用申购代码“070539”仅供公司原无限售条件流通股股东认购使用。

    6、其他的社会公众投资者参加网上发行的申购请使用网上发行申购代码“101699”进行申购，使用原股东配售专用申购代码“070539”进行申购将视为无效申购。

    7、本次发行接受原股东优先认购、投资者网上申购的日期以及网下认购起始的日期：2008年3月10日。