□天信投资
油价的上涨对于新能源板块是一大利好。在传统能源不断涨价的情况下,很多公司加大投入转向新型能源的研发和生产,这其中包括太阳能、风能、乙醇汽油、氢能、地热能等。这些公司有些已经大规模生产,有些还处于研发或在建阶段。
受国家产业政策引导,上市公司纷纷投入风电、介入垃圾发电、煤矸石发电。以太阳能光伏行业为例。从2006年下半年起,源于太阳能行业的高利润驱动,国内掀起了一波建设多晶硅项目的高潮。目前国内涉及多晶硅生产的上市公司有南玻A(000012)、天威保变(600550)、川投能源(600674)、乐山电力(600644)、岷江水电(600131)、通威股份(600438)、东方电气(600875)、特变电工(600089)、江苏阳光(600220),其中天威保变、乐山电力、川投能源、岷江水电均持有新光硅业股权。建议重点关注天威保变和川投能源。
上游硅料的供应紧缺为非晶硅太阳能电池(又称薄膜太阳能电池)带来良好的发展机遇,非晶硅电池目前的转换效率及稳定性仍不及晶体硅电池,但其硅料使用量少、制程简单、容易大面积量产、产品透光性佳、应用范围广等优点使其仍然获得市场的追捧。
风电在2008年也有望展开一轮波澜壮阔的大发展,尤其是在中国(中国的风电市场在2008年将继续保持迅速增长)。产量方面,主要国内大厂包括金风、华锐和东汽在2008年均提出了接近1000台的产量,这一加速增长的趋势在一季度末将初现端倪;盈利能力方面,主要大厂前两个月的盈利能力已经开始提高,未来将继续提高。
在油价高企的背景之下,预计太阳能、风电、核电等新能源公司将成为市场亮点。涉足新能源的公司其估值将高于行业平均估值。当然,投资者要注意那些只有新能源概念和预期的股票,当心其项目失败的风险。
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