王斌
号称“亚洲最赚钱公司”的中国石油(601857.SH)近期表现“很受伤”,连续三日下跌。昨日盘中,中石油更是一度跌破19元,继续向发行价靠拢。
昨日,中石油低开低走,全天处在低位运行,盘中最低一度探至18.74元,尾盘小幅回升最终收于19.01元,大跌4.14%。
由于中石油的发行价为16.7元,按昨日收盘价计算,中石油再度下跌12.15%就将和发行价“亲密接触”。自中石油上市首日至昨日,其累计跌幅已达到56.76%,居两市A股同期累计跌幅的第五位。
西南证券在3月21日关于中石油的研究报告中认为,预计中石油按照境外会计准则计算的2008年每股收益为0.83元人民币,对H股给予20倍预期市盈率,则对应目标价为16.6元人民币。保守估计H股同A股的价格比取0.5,A股目标价为33.20元人民币。
昨日,中国石油(0857.HK)随着H股整体走强表现十分强劲,全天大涨7.09%,收于9.82港元。按此计算,中石油H股2007年的静态市盈率仅有8.14倍。而中石油A股较H股仍有113.9%的溢价,相比中国平安、工商银行等大盘股目前A股较H股不到25%的溢价率,中石油在大盘股中的A股较H股的溢价率仍显偏高。
银河证券3月20日的报告就认为,中石油30倍的市盈率仍然偏高,油价上涨对其不利因素大于有利因素。2008年的油价波动区间已经远离中石油最佳盈利区间,中石油未来3年的生产成本复合增长率均值为11.23%。目前,中石油的H股具有相应的投资价值。
事实上,不仅仅是中石油,2007年上市的部分大盘股目前都在逼近发行价。中国太保昨日收于30.45元,而其发行价为30元,昨日收盘价距离发行价仅有1.48%的跌幅。此外,中国神华、中信银行昨日收盘价距离发行价均仅有不到20%的下跌空间。
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