●公司近日公布年报,营业收入达到22.43 亿元,同比增长30.32%;归属于母公司股东的净利润为1.78 亿元,比上一年度调整后净利润增长19.16%。在主营业务收入中,软件业务增长最快,同比增长47.2%;硬件与系统集成业务仍然保持了27.1%的较快增速,但在销售收入中的比重由2006 年的74.1%下降为72.3%。
●在毛利率方面,由于竞争的加剧,以及受运营商集采的影响,硬件与系统集成业务的毛利率下降较多,但服务业毛利率提高幅度较大,因此综合毛利率仅较2006 年下降0.1%。
●在签订合同金额方面,公司2007 年度仍然保持了较快增长。我们对公司2008 年的签单量增长持乐观预期。值得关注的是,公司2007 年在人员规模上出现了大幅增长。这两方面会对公司的管理能力形成一定考验。公司期间费用率在2007 年度增加了0.89%,这也是公司利润增速低于收入增速的重要原因。预计2008年期间费用率能够得到较好控制。
●预计在未来三年,随着中国行业信息化投入规模的持续增长,以及GSM网络扩容升级与3G 建设的带动,公司业绩将保持稳定增长。维持对公司增持的评级。(申银万国)
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