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广发证券:江西铜业 硫酸价格高涨保障利润

  硫酸售价达1400元/吨

  自2月19日起江铜所售硫酸均在1200元/吨以上。进入4月以来,受国际硫磺价格上涨影响,国内硫酸价格随之上涨,江铜所售硫酸价格达1400元/吨。保守估计08年硫酸均价将在1250元/吨以上,符合我们预期。


  金属价格高位振荡

  我们在前次报告中指出,2008年有色金属价格将维持高位振荡格局,但铜价仍将保持高位,黄金价格将持续走高。我们保守估计2008年铜价将在62000元/吨以上,黄金价格将在200元/g以上。目前金属走势基本在预期之内。

  投资建议:买入

  我们维持前次对公司盈利的判断,预计公司于2008-2010年每股收益分别为1.79、1.99、2.15元。考虑到公司在国内铜加工行业中的龙头位置,完整的一体化产业链,资源储量,我们维持前期买入评级,未来12月的目标价为71.48元。

  风险提示

  如果电解铜、硫酸价格大幅度下降将影响公司盈利。

  作者:广发证券 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:张雪琴)

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