团体奖-最佳合资投行自荐资料

　　团体奖之最佳合资投行候选名单

　　光大证券 瑞银证券 中金公司 中银国际

　　参评公司资料：

　　光大证券

　　公司净资本：82亿元（截至2007年12月31日）

　　2007 年主承销项目数10家，其中：IPO项目数7家，浙江地区IPO项目数3 家，浙江地区中小企业板项目数4家。

　　融资总额36.64亿元，其中：IPO项目融资额17.90亿元，浙江地区IPO项目融资额6.26亿元，浙江地区中小企业板项目融资额10.75亿元。

　　项目明细：

　　002115（浙江）三维通信IPO，融资额1.83亿元

　　002126（浙江）银轮股份IPO，融资额2.51亿元

　　002139（广东）拓邦电子IPO，融资额1.89亿元

　　002152（广东）广电运通IPO，融资额6.08亿元

　　002166（广西）莱茵生物IPO，融资额1.63亿元

　　002173（浙江）山下湖IPO，融资额1.92亿元

　　002201（江苏）九鼎新材IPO，融资额2.04亿元

　　002115（山西）山西焦化非公开发行，融资额10.16亿元

　　600360（吉林）华微电子非公开发行，融资额4.09亿元

　　002021（浙江）中捷股份公开增发，融资额4.49亿元

　　

　　瑞银证券

　　瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）是中国首家外资入股的全牌照证券公司, 经营范围包括本地证券承销与保荐，经纪, 投资咨询, 财务建议及资产管理。

　　瑞银证券于2006 年12 月正式成立，是由北京国翔资产管理有限公司(33%)、瑞银集团(20%)、中国建银投资有限责任公司(14.01%)、国家开发投资公司(14%)、中粮集团有限公司(14%)、国际金融公司(4.99%) 对原北京证券有限责任公司重组后共同出资组建的新证券有限责任公司。瑞银证券于2007 年12 月31 日的净资本为 18.47 亿元人民币。

　　瑞银证券于2007 年5 月正式开业，旗下共设投资银行部、证券部、固定收益部、财富管理部、资产管理部五大业务部门, 总部设于北京。公司分别于北京（2 家）、上海（2 家）、广州（1 家）及深圳（1 家）设证券营业部。

　　瑞银证券承销的IPO 项目：

　　西部矿业：62 亿 (美元8.14 亿)

　　♦ A 股历史第一单由外资投行独家保荐上市项目

　　♦ 网上冻结资金量创历史纪录，达到1.25 万亿元

　　♦ 网上超额认购倍数创历史纪录，达到262 倍（融资规模在20 亿元以上IPO）

　　♦ 网下冻结资金量位列当时A 股第三，达到2,637 亿元

　　♦ 上市首日涨幅创历史纪录，达到244%（融资规模20 亿以上IPO）

　　中石油：668 亿 (美元89 亿)

　　♦ 2007 年全球融资规模最大IPO

　　♦ A 股融资规模最大IPO，总募集资金高达668 亿元，此纪录保持至今

　　♦ 网上冻结资金量创历史纪录，达到2.58 万亿元，至今仍是第二大网上冻结资金量

　　♦ 网下冻结资金量创历史纪录，达到7,992 亿元，此纪录保持至今

　　♦ 总冻结资金量创历史纪录，达到3.37 万亿元，至今仍是第二大总冻结资金量

　　♦ 创中国“先A 后H”IPO 之先河

　　♦ 2007 年全球融资规模最大的基建公司IPO

　　♦ 网上冻结资金量创历史纪录，达到2.93 万亿元，此纪录保持至今

　　♦ 总冻结资金量创历史纪录，达到3.38 万亿元，此纪录保持至今

　　中国中铁：59 亿美元A+H 股

　　♦ 2007 年全球融资规模第二大航运公司IPO，在中国航运公司IPO 中居首位

　　♦ 网上超额认购倍数创A 股主板市场历史纪录，达到205 倍（融资规模在100 亿元以上IPO）

　　♦ 发行价格相对H 股价格折让最小，创历史记录，定价高于H 股5 日均价6.95%，高于10 日均价0.3%

　　太平洋保险：300 亿（美元41 亿）

　　♦ 2007 年全球融资规模最大的保险公司IPO

　　♦ 历史上全球融资规模第三大保险公司IPO

　　♦ A 股融资规模最大的IPO（“H 回A”及“A+H”公司IPO 除外）

　　♦ 总冻结资金量位列A 股第三，高达2.82 万亿元

　　中海集运：人民币155 亿（美元21 亿）

　　♦ 发行规模大：2007 年全球融资规模第二大航运公司IPO，在中国航运公司IPO 中居首位

　　♦ 执行周期短：7 月30 日项目启动、12 月12 日挂牌上市。瑞银证券作为牵头保荐人，协调7 家中介机构，1 个月完成预申报、2 个月完成正式申报、3 个月解决所有审核问题、4 个半月实现挂牌上市

　　♦ 当时所有H 回 A IPO 中发行价格相对H 股价格折让最小的。

　　♦ 网上超额认购倍数最高：网上公开发行超额认购倍数达205 倍，创造了融资额超过100 亿以上的大盘股发行中的新纪录

　　推荐理由：

　　2007 年度资本市场最具影响力的外资券商瑞银证券在成立不到十个月的时间内就承销了2007 年A 股市场冻结资金量前5 大IPO 中的4 个，同时也位列2007 年A 股市场前10 大IPO，充分显示了其在A 股市场的快速发展及强大实力，成为2007 年度资本市场最具影响力的外资券商。

　　瑞银证券成立10 个月即跻身A 股券商前三甲，承销项目金额达到624 亿元。

　　中金公司

　　 根据Bloomberg的统计，中金公司在国内股权（首次公开发行）、国内股权和可转债的排名中均名列第一，承销额分别为1328.6亿元、1,344.69亿元和83亿元

　　 截至2007年底，全球市值前十大公司中四家的发行由CICC主承销，分别为中国石油、中国移动、工商银行及中国石化。

　　 2007年A股市场前十大IPO中，CICC主承销了其中六家，其中包括前三大IPO中国石油、中国神华和建设银行，以及中国太保、中国人寿、中海集运。凭借多支大型IPO项目的承销，CICCA股IPO承销排名稳居第一；

　　 2007年前十大中资公司海外IPO发行中，CICC承销了其中三家：中信银行、复星国际、中国重汽。同年CICC凭借3个海外市场发行及9个A股市场发行（包括1个A+H股发行），位居中国公司境内外IPO承销排名首位，市场份额约为20%。

　　 自2001年以来，CICC作为主承销商，完成了石油石化、电信、电力、机场、铁路等行业的龙头企业的企业债券发行，融资规模达1,557亿元，约占同期所有企业债总融资规模的34.82%，其中规模前10大企业债发行中，8次由CICC担任主承销商。

　　 CICC主承销了07年以来规模前三大的企业债：07年铁道债第一期、07年中石化川气东送企业债、08年国家电网企业债第一期。

　　 2007年国内企业债承销排名CICC位列第一，07年资产证券化产品承销排名CICC位列第三，07年国内可转债（分离交易可转债及一般可转债）排名CICC位列第一，07年国内公司债承销排名CICC位列第三。

　　

　　中银国际

　　公司净资本： 23.13亿元（截至2007年12月31日）

　　2007承销项目数 12家

　　融资总额 1146.53亿 实际融资总额：326.9亿

　　项目明细：

　　项目名称 融资额（亿元） 实际承销金额（亿元）

　　兴业银行IPO 159.96 39.99

　　广陆数测IPO 1.61 1.61

　　中国中铁IPO 224.4 85.27

　　建投能源增发 22.56 22.56

　　唐钢股份可转债 30 18

　　07中海油服债 15 6.5

　　07天津城投债 12 8.8

　　07中粮债 6 2.5

　　07川气东送债 200 63.56

　　07铁道债一期 450 65.51

　　07广核债 20 9

　　07湖南晟通债 5 3.6

　　案例：

　　承销类型： IPO

　　名称：中国中铁股份有限公司“先A短时间H”首次公开发行股票项目

　　融资额：224.2 我司实际承销金额 85.27 亿元

　　创新特点和难点：成功开创了“先A短时间H”的全新首次公开发行方式

　　项目推荐理由：中国中铁于2008年12月3日和12月7日分别在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司主板成功挂牌上市，成功开创了“先A短时间H”的全新首次公开发行方式。中银国际作为本项目的联席保荐人（主承销商）在遵循“先A后H”总体原则的同时成功兼顾了A股和H股市场的固有差异，事先制定了合理而周密的时间表，并着重把握了各个关键环节，有条不紊地开展了相关工作。先A后H并在极短的时间间隔内完成两个市场的发行上市是资本市场的一次创新，需要得到境内外监管机构的支持，中银国际协助公司在境内外监管机构之间进行积极有效的沟通，并通过以下关键事项的处置确保先A后H发行模式的成功。

　　承销类型： IPO

　　名称：兴业银行A股首次公开发行股票项目

　　特点：本次的发行是银行开放元年第一股，是新老划断后市场化程度最高的A股IPO之一。

　　融资额：159.96 我司实际承销金额 39.99 亿元

　　项目推荐理由：2007年2月5日，由中银国际担任独家保荐人、独家主承销商的兴业银行A股首发项目在上交所成功挂牌上市。本次的发行是银行开放元年第一股，是新老划断后市场化程度最高的A股IPO之一，创造了多项A股市场的新纪录。兴业银行的发行价格为15.98人民币元/股，融资金额高达159.96亿元。在2007年初发行时，网上网下冻结资金1万1千多亿元，成为新股IPO历史上冻结资金首次超过1万亿元的IPO，创造了当时A股IPO历史上冻结资金最高的记录。

　　3、承销类型： 企业债

　　名称：2007年第一期中国铁路建设债券项目

　　承销金额 65.51亿元

　　创新特点和难点：以簿记建档形式完成三个品种债券发行

　　项目推荐理由：通过中银国际债券簿记系统出色的完成投资者订单，并能够即时得出定价、配售结果及投资者分析表格。