个人奖-再融资、债券保荐人自荐资料
自荐个人：
招商证券 吴喻慧 （女） 张丽丽（女）
联合证券 赵远军 张春旭（女）
宏源证券 申克非、肖兵、吴晶、李强
华泰证券 吕文 刘惠萍（女）
海通证券 顾峥
国信证券 杨建伟 龙涌
国元证券 车达飞 于晓丹
广发证券 徐佑军 胡军 张晋阳
光大证券 刘延辉
东吴证券 余焕 汤迎旭
东方证券 陈波 谭铁铭
第一创业 赵云峰
德邦证券 栾志刚 胡欣
长城证券 康米和 游进
安信证券 李泽业 黄钦
候选保荐人黄钦的基本资料：
招商证券：
吴喻慧 性别：女
从业经历：1998-2001年于海通证券股份有限公司投行工作
2001-2008年于招商证券股份有限公司投行工作
2007年成功保荐项目：江淮汽车非公开发行项目，
筹资8.11亿元
项目简单介绍：
江淮汽车作为中国最具价值汽车类上市公司，本次向控股股东和战略投资者实施非公开发行募集8亿元资金将投向拥有自主知识产权的“年产6万辆小型多功能乘用车项目(MMPV)”。
保荐特点和难点：
江淮汽车非公开发行项目和全聚德IPO项目是两个不同类型的保荐项目。
江淮汽车以非公开发行方式实施再融资，在保荐工作中需要做大量的沟通协调工作，包括与机构投资者的沟通、与监管机构的沟通、与企业的沟通、与其他中介机构的沟通，要方方面面都处理得当才能保证项目的顺利实施。
事例：
在保荐江淮汽车非公开发行项目中，一些公司原有的机构投资者起初并不看好，认为短期内会摊薄公司的利润。后经过保荐人与企业亲自登门拜访，详细讲述此次再融资的意义，使得绝大多数机构投资者扭转了看法，在股东大会上对公司的再融资投了赞同票。
招商证券：
姓名：张丽丽 性别：女
从业经历：2001年7月-2005年7月于东吴证券投资银行
2005年9月-至今 招商证券股份有限公司投资银行
2007年成行保荐项目：铁龙物流2007年公募增发
融资额：铁龙物流7.00亿元
项目简单介绍：
铁龙物流2007年公募增发
铁龙物流是铁道部下属企业，为全国唯一同时拥有铁路特种集装箱资产及业务的企业。铁路特种集装箱业务在欧美国家得到了长足的发展，在中国，尚处于市场起步阶段，存在旺盛的需求空间。近年来，公司业绩稳定增长。铁龙物流发行时，恰逢市场遭遇增发寒流，但铁龙物流仍凭借良好的市场形象及稳定增长的业绩获得了投资者的认可，市场踊跃认购，顺利发行完毕。
项目重点与难点：
铁龙物流2007年公募增发
铁龙物流主营铁路特种集装箱业务，由于国家铁路实行高度集中、统一指挥的运输管理体制，公司的特种集装箱业务运营必须依托于铁路这个载体，不可避免的，公司与控股股东中铁集装箱运输有限责任公司之间存在一定的关联交易。由于铁路整个运行体制的特殊性，也导致了公司运营模式的特殊性，在如何阐述公司运营模式方面，保荐代表人通过不断的与企业沟通，不断的完善招股说明书有关该部分的内容描述，力求通过浅显易懂的方式让发审委员以及投资者能够理解公司运营的特殊性，并充分相信公司具备独立的持续盈利能力，通过保荐代表人的努力，公司获得了发审委的认可，并在市场出现阶段行低靡的情况下获得了较高的认购倍数。
联合证券：
姓名：赵远军 性别：男
从业经历：曾任教于上海财经大学国际投资学院、任职于大鹏证券上海投资银行部，1998年进入联合证券投资银行总部工作至今，现任联合证券投行总部副总监。首批注册保荐代表人。
2007 年成行保荐项目：澄星股份可转债
融资额：4.4 亿元
项目简单介绍 ：
澄星股份本次发行可转债募集资金总额人民币44000万元，扣除发行费用后用来向云南宣威磷电进行增资，增资资金全部用于宣威磷电磷化工一体化项目，用于解决公司发展所面临的原料瓶颈问题。澄星股份可转债于2007年5月顺利发行并上市。
保荐特点和难点及推荐理由：
澄星股份可转债项目于2004年4月底上报中国证监会后，很快遇上国家投资体制改革，由于募集资金投资项目审批调整等原因，到2005年3月最终解决募投项目手续，临近上发审会时又遇上2005年5月开始的股改，一直到2006年9月底才进行材料更新和重新进入审核程序，且由于中国证监会对可转债可募集资金数额政策的调整，项目拟募集资金又72000万元调整为44000万元，其中很多更具体的问题难以一一列举。该项目充分反映了中国资本市场2004年至2007年的历史变迁，项目周期长，难度大，最后能够顺利完成，充分体现了保荐代表人够充分应对各种环境政策变化的能力。项目发行上市后市场反响较好，募集资金项目增强了企业的发展后劲。
联合证券：
姓名：张春旭 性别：女
从业经历：1998年至004年任职于国泰君安证券投资银行总部（合并前为君安证券投行），2004年8月至今任职于联合证券，现任联合证券投行业务支持总部审核部副总经理。首批注册保荐代表人。
参评奖项：最佳再融资项目保荐人
2007年成行保荐项目：南京水运（现已更名为长航油运）非公开发行暨重大资产重组
融资额：355,768.95万元，其中资产认购金额205,912.95万元，募集现金149,856万元（含发行费用）。
项目简单介绍：
该案例涉及：1、上市公司重大资产重组行为，即公司控股股东以其全部海上运输资产，扣除公司拟置换给控股股东的全部长江运输船舶及相关资产的评估净值后的差额认购南京水运非公开发行股份的行为。2、非公开发行募集资金行为，即向除控股股东以外的其他6家机构投资者以竞价方式发行，募集现金149,856万元（含发行费用）。
保荐特点和难点、事例及推荐理由：
该项目重大资产重组的过程较为复杂，主要包括：1、控股股东的资产较为庞大，对拟置入资产及其所处状态的清查梳理和尽职调查工作较为繁杂；2、由于近年来船价的大幅上涨，就拟置入置出资产的审计和评估作价方面需与上市公司、控股股东、审计机构、评估机构等作多次反复沟通方可确定；3、本次重组将控股股东原发行的企业债同时置入，之前并无案例，有大量问题需要解决； 4、根据企业的实际情况，对募集资金投向等提出了合理的建议。
该次非公开发行暨重大资产重组从股东决策及中介机构进场到最终股份上市共历时约十个月，南京水运由重组前长江运输业务萎缩的局面转变为专营海上石油及制品运输业务的大型航运上市公司，2007年净利润较上年增长47.14%，每股收益增长38.46%，获得了良好的收益。
宏源证券：
申克非、肖兵、吴晶(女)、李强
申克非，男，保荐代表人、财政部财政科学研究所管理学硕士、中国人民大学经济学学士。1997年至今一直在证券公司从事投资银行业务作，加入宏源证券之前先后在北京证券有限责任公司及瑞银证券有限责任公司投资银行部任职。现任宏源证券股份有限公司投资银行总部执行副总经理。
作为项目现场负责人，完成了首钢股份（000959）首次公开发行上市以及国内首例对法人配售和上网发行相结合发行方案的设计和实施；作为项目负责人完成了爱使股份（600652）1999年度配股项目、浙江尖锋（600668）2003年配股项目、丰和基金（184721）的发行项目；作为项目负责人、保荐代表人完成了广电网络（600831）2006年非公开发行股票、新野纺织（002087）首次公开发行上市及孚日股份（002083）2007年公开增发项目；作为项目负责人承做的央企业整体上市项目中国二重首次公开发行项目正在中国证监会审核。此外，曾作为北京证券投资银行业务质量控制部总经理，负责对公司所开展的投资银行业务进行全面质量监控。对企业改制重组、股票发行等有丰富经验，熟悉企业重组及发行的各工作程序。
肖兵，男，保荐代表人、上海财经大学经济学硕士。2000年至今一直在证券公司从事投资银行业务作，加入宏源证券之前先后在联合证券有限责任公司及第一创业证券有限责任公司投资银行部任职。目前任宏源证券股份有限公司投资银行部副总经理。
作为项目现场负责人，完成了香梨股份（600506）和国祥股份(600340)首次公开发行上市业务；作为项目负责人完成了孚日股份（002083）首次公开发行上市业务；作为项目负责人、保荐代表人完成了孚日股份（002083）公募增发项目。对企业股份制改造、股票发行与承销等有丰富的经验。
吴晶，女，保荐代表人，中南财经政法大学经济学硕士。1997年至今一直在证券公司从事投资银行业务作，加入宏源证券之前曾在武汉证券公司投资银行部任职。现任宏源证券股份有限公司投资银行总部执行副总经理。
作为项目负责人，于2001年完成了湖北宜化（000422）配股项目、于2002年完成了承德钒钛（600357）首次公开发行上市项目；作为项目负责人、保荐代表人，于2004年完成了博汇纸业（600966）和国药科技（600421）首次公开发行上市项目、于2005年完成了湖北宜化（000422）和新华光（600184）股权分置改革项目、于2006年完成了世博股份（002059）首次公开发行上市项目、于2007年完成了中航精机（002013）非公开发行股票项目；目前，作为项目负责人承做合加资源（000826）公开增发项目正在中国证监会审核。长期从事投资银行业务，具有丰富的企业改制重组、发行上市、持续督导的成功项目经验。
李强，男，管理学博士、保荐代表人，先后任职于宏源证券武汉投行总部、北京投行总部及上海投行总部，现任宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼上海投行部副总经理。2007年曾成功保荐中航精机的定向增发。
①2007年保荐代表项目：孚日集团股份有限公司公司 公募增发
预计发行规模：13.06亿元
该项目保荐人：申克非、肖兵
项目简单介绍 ：孚日集团股份有限公司公司注册地山东省潍坊高密市孚日街1号，注册资本52565.53万元，主要经营家用纺织品的生产和销售。主要产品为中高挡毛巾系列产品和装饰布系列产品，大部分产品出口日本、北美、欧盟等地区。公司出口市场份额在2%左右。是我国规模最大、出口金额最大的家用纺织品出口企业，家用纺织品出口金额2004～2006年均排名全国第一。
②2007年保荐代表项目：湖北中航精机科技股份有限公司 定向增发
实际发行规模：1.71亿元
该项目保荐人：吴晶、李强
项目简单介绍 ：湖北中航精机科技股份有限公司注册地湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路。公司注册资本为人民币7140万元。公司经营范围是：座椅精密调节装置、各类精冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销售；救生系统工程技术开发和应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。2007年5月28日，中国证监会发行审核委员会第52次会议审核通过中航精机非公开发行的申请。中航精机定向发行时，采用公开询价方式，在最终确定发行价时，采用从报价的高位向低位依次截取，直至能够满足募集额度时确定最终发行价格。这不仅保护了投资者利益，也体现了企业更佳合理的市场价值。
华泰证券
姓名： 吕文 性别： 男
从业经历： 2000—2008年 就职于华泰证券投资银行部
参评奖项：最佳再融资项目保荐人
2007年成行保荐项目：海通证券（600837SH）非公开发行股票融资项目
融资额： 259.99亿元
项目简介：
2007年海通证券成功实现借壳上市暨非公开发行股票募集资金是券商综合治理工作获得巨大成绩、证券行业在国民经济中的地位稳步上升的重要标志。华泰证券及其派出的保荐机构代表人出色地承担了海通证券借壳上市的财务顾问角色，并圆满完成了新海通证券非公开增发项目的保荐人（主承销商）工作，创造和经历了多项国内证券市场和投行业务弥足称道的第一。
海通证券非公开发行股票融资项目共向七名机构投资者发行7.2亿股股票、募集资金259.99亿元，是目前为止境内证券市场上募集货币资金量最大的非公开发行项目；本次非公开发行股票项目也是中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》发布后完成的第一个金融行业上市公司非公开发行项目；海通证券借壳上市融资是股权分置改革启动以来第一个证券公司上市融资项目；海通证券借壳上市融资项目，也是目前境内证券市场第一个通过反向收购手段实现借壳上市融资的成功案例。
保荐工作的特点和难点、事例：
本次海通证券非公开发行股票项目工作中，一方面因为融资额巨大、市场各方密切关注，时间紧、任务重、要求高；另一方面，该项目从启动到完成，在创造和经历上述诸多境内证券市场“第一”的同时，也因此面临不少无现成案例可循的状况。在复杂的情况下，候选保荐代表人恪守执业原则、尊重法规精髓，善于协调各方力量，尝试有益创新。例如，本次借壳上市中候选人认真和审计机构、律师机构、发行人等各方协商、协调，首次在境内证券市场引入了反向收购概念进行企业合并会计报表编制工作，有力地解决了合并商誉会计处理的难题。本次非公开发行股票在承销阶段还采取了现场密封投标、公正机构现场公正监督等有效手段来确保发行工作的公平、公正进行。
推荐理由：
通过年度最佳候选保荐代表人吕文同志的大量工作和项目团队的艰苦努力，克服各种困难，最终取得了海通证券2007年度非公开发行股票这一大型融资项目的成功。吕文同志在该项目保荐工作中勤恳敬业，对相关法规和投行业务要求的理解深入细致，高质量、高效率完成了保荐工作，组织项目团队一起刷新了证券市场和投行业务的多项记录。
姓名： 刘惠萍 性别： 女
从业经历： 2001—2008年 就职于华泰证券投资银行部
参评奖项： 最佳再融资项目保荐代表人
2007年成行保荐项目：长江电力公司债券项目 山鹰纸业可转债项目
融资额： 首期40亿元（长江电力） 4.7亿元（山鹰纸业）
项目简介：
长江电力公司债券项目：由华泰证券保荐并主承销的长江电力2007年第一期公司债券于2007年9月24日至9月26日成功发行，并于2007年10月12日在上海证券交易所挂牌上市。从长江电力公司董事会通过公司债券发行议案到07长电债的挂牌上市，前后历时仅一个多月，不仅体现了公司债券发行监管部门的支持力度，也充分体现了华泰证券投行的业务水平和运作效率。作为我国公司债券第一单——07长电债的成功发行上市，引起了市场极大的反响和震动，得到了监管部门的高度认可和市场的一致好评，它不仅开拓了企业债权融资的新渠道，丰富了固定收益类投资的新品种，而且也是我国债券市场、资本市场发展的重要里程碑，标志着中国资本市场从此步入均衡、协调发展的新阶段。
山鹰纸业可转债项目：经中国证监会证监发行字[2007]253号文核准，安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年9月5日公开发行47,000万元可转债，并于2007年9月17日在上海证券交易所成功挂牌上市。这是山鹰纸业第二次向社会公开发行可转债，也是华泰证券第二次担任其可转债发行的保荐人和主承销商。作为安徽省最大的包装纸板生产企业和国家大型一档造纸工业企业，山鹰纸业创造了资本市场的奇迹：在上市短短六年期间，成功地进行了四次融资，成为资本市场融资频率最快、融资效率最高的上市公司之一。在山鹰纸业四次融资中，华泰证券功不可没，成功担任了其两次发行可转债的主承销商（保荐人），共为其募集资金7.2亿元。在本次募集资金投资项目建成投产后，山鹰纸业包装纸板的生产能力将达到100万吨，经营规模将上一个新的台阶，进一步巩固山鹰纸业作为华东地区乃至全国高档包装用纸的重要供应商的地位。
保荐特点和难点：
公司债券是与股票、可转债不同的融资方式，与企业债券也有许多不同之处，由于公司债券在我国是一个新生事物，没有先例可循，其信息披露、申报审核、发行上市等各个环节尚处于摸索过程。作为国内第一家公司债券，华泰证券长江电力公司债券项目组担负着我国公司债券试点的重任，在时间紧、任务重、要求高的情况下，充分发挥自身的积极性和能动性，在发行监管、市场化定价、信息披露、债券持有人权益保护等诸多方面进行了开拓性的创新和偿试，确保了长江电力公司债券发行上市的圆满成功，促进了我国公司债券发行上市监管制度体系的建立和完善。
推荐理由：
2007年，年度最佳候选保荐代表人刘惠萍同志担任了长江电力公司债券项目和山鹰纸业可转债项目的保荐代表人，她以较强的业务能力、良好的敬业精神，优良的服务态度，高质量、高效率地完成了这两个再融资项目的发行上市工作，得到了发行人的一致好评。
刘惠萍是长江电力项目组的主要成员，为材料组的负责人。由于公司债券在我国是一个新生事物，没有先例可循，刘惠萍与长江电力项目组成员一起就长江电力公司债券的可行性、必要性，以及相关发行条款进行了全面的、深入的研究，结合股票、可转债发行上市的业务经验，就公司债券发行的决策程序、申报材料的制作、发行方案设计等方面与监管部门进行了多次沟通，提出了有宜的建议，较好地完成了长江电力公司债券发行申报材料、发行上市期间信息披露文件的制作，确保了长江电力公司债券发行上市的圆满成功。
刘惠萍同志是山鹰纸业可转债项目的保荐代表人，负责该项目的保荐工作，全程参与了可转债发行方案的设计、尽职调查、申报材料制作、审核期间与证监会的沟通以及可转债的发行上市工作，这也刘惠萍第二次参与山鹰纸业可转债发行项目。早在2002年，在可转债还是个新生事物、市场对其还不完全了解的情况下，她就与项目组其他成员一起，对可转债进行了研究，并根据发行人的自身情况为其设计了可转债发行方案，帮助发行人顺利通过了审核；2006年，刘惠萍又担任了山鹰纸业股权分置改革的保荐代表人，协助山鹰纸业完成了股权分置改革工作；2007年，又顺利完成了山鹰纸业第二次可转债的发行保荐工作。刘惠萍近年来为企业提供的持续融资与跟踪服务，赢得了山鹰纸业的好评。
海通证券
姓名 顾峥 性别：男
从业经历：1995-2008年 于投行工作
2007 年成行保荐项目：
1、中国海诚工程科技股份有限公司IPO
融资额：2亿元
项目简单介绍 ：中国专业设计服务业第一股
中国海诚是轻工业设计龙头企业、国内专业设计服务业第一股。公司整合了原国家轻工局下属的七家设计院资产，公司及下属企业设计资质齐全、具有轻工业工程领域甚至其它工程领域的综合服务能力。在ENR和《建筑时报》的“ENR中国工程设计企业60强”中，2004、2005、2006年分列在第18、21、21名。
公司具有“轻资产”特征、人力资产是主要财富。（1）固定资产和无形资产的净值占总资产的比例非常低，2006年中期仅占21.2％；（2）电子设备和电脑设计软件的比例较高，体现了公司高技术含量；（3）公司具有非常强大的人力资本优势，荟萃了原国家轻工业部直属的全部设计队伍，拥有国家设计大师7人、国务院特贴专家46人等一大批高级专家。
2、厦门国贸集团股份有限公司2007年度增发
融资：7.12亿元
厦门国贸2007年8月完成2007年度增发工作，共计增发3700万股，发行价格19.24元／股，募集资金7.12亿元。募集资金投入主业（1）厦门港东渡港区20#泊位技改工程项目；（2）厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目（3）厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目。
公司目前的主营业务涉及贸易、港口物流、房地产业务三大领域，由于三大主业相对跨度较大，需要协助公司对于自身业务发展规划的有机联系，作出明确的定位。公司发展依托贸易业务为基础，发展港口物流业，利用贸易业务充足现金流，大力发展房地产业务。从而使公司的业务发展较为均衡，起到拾遗补缺的作用。同时，公司前次募集资金使用较差，在保荐机构的协调下，形成在强大贸易业务的背景下，利用募集资金打造港口物流业完整的产业链，做大做强公司物流业务，同时投资一个房地产项目，增强公司核心竞争力和盈利能力。
国信证券
姓名：杨建伟 性别：男
从业经历：2002年6月至今就职于国信证券投行事业部
2007年成功保荐项目：精达股份定向增发和亚泰集团定向增发项目
融资额：2.11亿元和18.75亿元
项目简单介绍：
（1）精达股份定向增发项目
精达股份是国内特种电磁线行业的龙头企业，产销量位居国内第一、世界第五。该定向增发项目历时5个多月，为精达股份融到了产能扩张和新产品投入所需资金，满足了企业随铜价大幅上涨和产能急剧扩张带来的资金需求，巩固了企业在国内特种电磁线行业的龙头地位，并拉大了与同行业其他企业的差距，同时也为股东创造了更大的回报。
（2）亚泰集团定向增发项目
亚泰集团作为东北地区最大的且是唯一受国家政策支持的水泥生产企业，位列国家重点支持的十二家全国性大型水泥生产企业第七位。亚泰集团自上市至今，共融资五次，其中三次为国信主承销，本次融资额超过前四次融资额之和；通过本次融资，为企业产能扩张、行业整合和持续发展奠定了坚实基础。
保荐特点：
所保荐企业，均为行业龙头企业或具有竞争优势的区域性龙头企业，并处于快速发展阶段，长期为股东创造财富的优秀企业。
推荐理由：
杨建伟2007年顺利保荐了精达股份和亚泰集团两家上市公司再融资，还在2006年保荐了安泰科技的定向增发，同时也是中工国际IPO项目的保荐代表人，对企业上市融资，尤其是上市公司再融资有着深刻的理解。
杨建伟工作严谨、务实，善于选择行业龙头企业或具有竞争优势的区域性龙头企业，善于挖掘企业的亮点，为企业规范运作和资本融资战略规划提供专业意见，成为企业和市场之间的桥梁。在保荐项目时，秉承了“对企业负责，对市场负责”和“持续服务，与企业共同成长”的理念，为客户提升了价值、为国信创造了财富。
国信证券
姓名：龙涌 性别：男
从业经历：注册会计师、律师，首批保荐代表人。1997年加入国信证券投资银行部开始从事投资银行业务至今。自保荐制度实施以来，已完成动力源IPO项目及华联综超定向增发、福星股份定向增发、南山铝业定向增发、横店东磁公开增发4家再融资项目的保荐工作。
2007年完成保荐项目：南山铝业定向增发、横店东磁公开增发。
融资额：南山铝业定向增发融资额为36.12亿元；横店东磁公开增发融资额为9.2亿元。两个项目合计融资额为45.32亿元。
项目简单介绍：
（1）南山铝业定向增发项目
南山铝业通过定向增发70000万股，收购大股东南山集团的铝业资产，完成南山集团铝业资产的整体上市。一方面提升了上市公司的盈利能力，另一方面也避免了大股东与上市公司的同业竞争，并大幅减少了与大股东的关联交易。定向增发实施完成后，南山铝业公司的主营业务收入从增发前2006年的23亿元增长至2007年的66亿元，净利润2006年的1.79亿元增长至11.5亿元，增长5倍多。
本项目的另一特点是，在实现南山集团铝业资产整体上市的同时,根据本次再融资方案的设计将南山铝业的毛纺资产剥离给南山集团，从而改娈了南山铝业双主业的现状，提升了南山铝业的整体估值水平。
（2）横店东磁公开增发项目
横店东磁公开增发2545万股，每股增发价格为36.14元，募集资金为9.2亿元。横店东磁公开增发项目实施的难点在于项目能否成功发行，因此在项目实施过程中，针对发行方案的设计、发行时机选择、机构投资者的沟通等方面做了大量的准备工作，这是项目成功实施发行的关键。在2007年10月份横店东磁实施公开增发前后，市场上已经出现其他公司公开增发发行困难甚至发行失败的情况。针对该种情况，在发行方案中明确了控股股东行使优先认购权数量，给市场以信心，另一方面通过与机构投资者的一对一沟通在发行前落实订单，最后选择了一个合适的发行时机，最终成功完成发行工作。
推荐理由：
龙涌工作严谨、务实，善于挖掘企业的价值，制定有针对性的发行方案，为发行人及时、足额募集到所需要的资金。
国元证券：
车达飞 男 于晓丹 女
车达飞 男 投资银行业务四部经理
从业经历:
保荐代表人，具有十多年的投资银行从业经历。现任国元证券投资银行业务四部经理。曾先后就职于江西省国际信托投资公司、东方证券股份有限公司，历任江西省国际信托投资公司证券管理总部投资银行部副总经理、东方证券股份有限公司投资银行业务总部创新业务部经理、投资银行业务总部副总经理。先后作为保荐代表人负责主持黄山永新IPO工作、黄山永新股权分置改革、上海物贸股权分置改革、上海交大昂立、长丰汽车股权分置改革、永新股份再融资等工作，主持江苏南天、复旦申花、宏晶科技、加冷松芝等公司的改制及辅导工作，并参与了光明乳业、南京中商的发行上市工作，具有丰富的投资银行经验，对企业的股份制改造和资产重组有深刻的了解。
于晓丹 女 投资银行业务四部副经理
从业经历
保荐代表人，7年证券从业经验，曾参与九芝堂增发、通宝能源增发、丝绸股份的可转债项目，浦发银行再融资投标工作，大众公用吸收合并三板公司江阴医药项目，东港安全印刷股份有限公司的发行上市辅导、首次发行工作。东港安全印刷IPO项目签字保荐代表人、浙江传化、美欣达、第一铅笔股权分置改革项目的主持人和签字保荐代表人，是浙江阳光、东方创业股权分置改革项目的主持人，是永新股份再融资项目的签字保荐代表人。
2007年成功保荐项目
黄山永新股份有限公司公开增发
融资额 2.1亿元
项目介绍
1、永新股份主要产品：彩印复合包装材料、真空镀铝包装材料、塑料软包装薄膜。
2、上市时间：2004年7月8日在中小企业板上市。
3、再融资发行时间及方式：2007年7月17日；公开增发（网上、网下定价发行）。
4、发行情况：本次增发数量1,194万股，发行价格17.58元/股，为公告招股意向书前20个交易日公司股票收盘价的算术平均价，募集资金总额为人民币20,990.52万元。发行配售结果为：网上配售比例为：8.218359%，网下申购配售比例为8.218360%。
保荐特点和难点
1、首家中小企业板上市公司公开增发；
2、市价发行，承销风险较大；
3、公开增发方案设计有创新：（1）老股东可以按10∶0.5的比例行使优先认购权；（2）控股股东黄山永佳（集团）有限公司承诺按10∶0.5的比例足额行使优先认购权，并承诺该部分股票上市后一年内不减持；（3）网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。
4、“未发先破”，遭遇发行尴尬。由于股权登记日2007年7月16日当日大盘急跌，上证综指和深证成指分别下跌92.48点和485.23点，造成永新股份收盘价格17.40元，已经低于发行价格17.58元，“未发先破”，面临承销风险。
项目推荐理由
项目“未发先破”，面临承销风险，但最终市场给出了很好的答案，申购日当天网上、网下的申购获得了12倍超额认购。
我公司认为该项目保荐代表人车达飞、于晓丹对该项目多场推介会及路演工作做得很好，让投资者充分了解永新股份的经营风格、盈利能力及本次募集资金投向的可行性和必要性，最终获得广大投资者的认同。
广发证券
姓名：徐佑军性别：男
从业经历：2004年至今 于广发证券投行工作
参评奖项：最佳再融资项目保荐人
2007年成行保荐项目：武钢股份 分离交易可转债
融资额：75亿元
项目简单介绍 ：作为大型蓝筹上市公司，武钢股份2007年分离交易可转债的发行，在央行持续加息的背景下，通过创新的手段，以1.2％的利率创下了债券最低利率；同时，其权证行权价格比值、发行冻结资金、有效申购订单均创下了分离债再融资的历史记录，成为再融资的典范。
保荐特点和难点，事例，推荐理由
作为2007年度国内最大分离债项目的保荐代表人和项目负责人，徐佑军创新性运用作为新金融工具的分离债，结合对市场环境、投资者状况等深度分析，采取系统组织的市场推广手段，寻求发行人与市场的平衡结合点，使该项目创造了再融资的多项新记录，形成了广泛而深远的影响。
姓名：胡军性别：男
从业经历：
1997年4月—1999年10月于华夏证券武汉分公司投行工作。1999年10月至今于广发证券投资银行总部工作。
参评奖项：最佳再融资项目保荐人
2007年成功保荐项目：云南铜业 非公开发行股票
融资额：43亿元
项目简单介绍 ：
本次云南铜业非公开发行股票45800万股，发行价格9.50元/股，募集资金净额约43亿元。其中，云铜集团以其持有的“四矿一厂”股权认购本次发行股票总数的54.30%，其它九名特定投资者以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。本次发行后云南铜业从单一的冶炼企业转变为一个集矿山、冶炼为一体的上市公司，公司获得了铜保有资源储量149万吨（含远景储量约294万吨），粗铜和电解铜的产能大幅提升，本次发行增大了公司整体生产规模，增强了公司抵御铜价波动风险的能力，同时，随着“四矿一厂”进入上市公司也增强了公司整体盈利能力。
方案特点：
1）完善产业链，逐步实现整体上市
本次发行前，上市公司受1997年改制上市时发行额度的限制，云铜集团下属矿山企业和部分配套综合服务业务未能进入上市公司，致使上市公司成为一个以冶炼为主的铜生产企业，产业链并不完整，上市公司与云铜集团在原材料采购、综合服务等方面存在大量的关联交易。本次发行后，随着“四矿一厂”进入上市公司，公司原料自给率提高，并开始涉足矿山开发，上市公司与云铜集团及其关联方之间的关联采购金额与比例将减少，从而增强公司业务独立性。
为了兼顾各方利益，保证本次发行的时间和进度，云铜集团本次发行只考虑了将产权关系较为明晰，整合方案较容易，整合时间较短的“四矿一厂”注入上市公司，首先实现部分整理上市。云铜集团仍保留了产权关系尚未理顺，矿权过户存在障碍，整合时间比较长部分矿山资产，待清理和整合完成后，云铜集团将分步注入上市公司，最终实现整理上市的目标。
2）继续保持控股股东的控制权
本次发行前，云铜集团持有上市公司总股本的54.3%，本次发行云铜集团以持有的“四矿一厂”的股权认购了本次发行股份总数的54.3%，云铜集团持股比例保持不变，仍绝对控股上市公司，保证了国有股权在有重大影响的上市公司中的控制力，并为后续保证云铜集团控股地位不因再融资被稀释奠定了基础。
3）部分募集资金用于收购资产，解决控股股东重组公司成本
根据发行方案，云铜集团以持有“四矿一厂”的股权作价认购不低于本次发行股份总数的54.3%，若上述股权资产价值不足以认购本次发行股份总数的54.3%，则云铜集团承诺以现金补足；若上述股权资产价值超过认购本次发行股份总数的54.3%，则超过部分可使用募集资金向云铜集团收购。本次发行中，云铜集团以资产认购了发行总数54.3%，计236259.3万元，实际资产评估价值313888.85万元，初步估算控股股东可获得现金收入约77629.55万元，这样控股股东也获得部分资金用以弥补重组中的成本，主要包括整合玉溪矿业股权，滇中有色和迪庆矿业股权，剥离非经营资产和理顺产权关系等成本。
方案难点：
1）存在相关公司的稳定问题。本次非公开发行股票后，“四矿一厂”将由原云铜集团的二级公司转变为云铜集团的三级公司，公司领导和员工的心理落差比较大。
2）存在重估矿权价值问题。本次进入上市公司的“四矿”涉及的部分矿权采矿时间比较长，地质资料不齐全，储量变化比较大，为了准确反映矿权价值，在进入上市公司前，公司聘请了专业机构对资源储量进行了核实，并在核实储量的基础上进行了矿权评估。
3）存在相关公司股权整合问题。本次进入上市公司的“四矿一厂”的股权关系复杂，发行前的整合工作难度比较大。
4）存在解决资金占用、担保及或有负债问题。“四矿一厂”进入上市公司前与云铜集团及其关联方存在资金相互占用的情况，对外担保的情况也较复杂。
5）存在非经营资产的处置问题。本次进入上市公司的“四矿一厂”中的部分公司还存在学校、医院等非经营性资产。
推荐理由：
该项目是在《上市公司证券发行管理办法》颁布后，较早实施非公开发行股票同时又涉及以资产认股（涉及重大资产重组）的案例之一，该方案的推出及实施取得了良好的市场效果，同时也为后续部分上市公司整合大股东资源的方案提供了有益的探索和参考。
张晋阳性别：男
从业经历：2001年至今 于广发证券投资银行部工作
参评奖项：最佳再融资项目保荐人
2007年成功保荐项目：武钢股份分离交易的可转换公司债券发行上市、长江电力认股权证行权
融资额：75亿元和65.56亿元
项目简单介绍 ：分离交易可转换公司债券为我国证券市场新老划断后一个创新的再融资品种。武钢股份作为第一批推出该产品的上市公司，该项目成为当时证券市场规模最大的同类产品再融资，经过各方面努力，武钢股份顺利完成发行和上市工作。本次募集资金投向项目均属于国内领先水平，随着募集资金的到位和项目的投产，为上市公司和投资者带来较好的回报。
长江电力认股权证项目为我国证券市场新老划断后首只实现上市公司融资功能的权证产品，于2006年5月通过发审会并且上市。2007年5月，该权证到期。由于为价内权证，为了确保投资者利益，项目组及时主动在监管部门的配合下，和发行人一起多次公告、发表相关文章，并和各券商和投资者主动联系，实现99.78％行权比例，创下了当时权证行权比例新高。
保荐特点和难点，事例，推荐理由
武钢分离交易可转债项目在当时证券市场同时创下了同类产品融资规模最大、冻结资金最多、中签率最低、行权价格超过市价比例最高等多项记录。在策划和公告实施分离交易可转债的时候，武钢股份股价较低，为了确保发行人利益和树立投资者信心，特意将认股权证行权价格定在不低于发行前20个交易日公司股票交易均价的120%和前1个交易日的均价120％，随着武钢股份股票价格大幅攀升，每张债券派送权证数量由19份大幅下降。为了确保投资者利益，及时调整了债券数量，最大限度的增加权证派送数量，最后达到9.7份，实现投资者、公司和市场的多赢。
长江电力认股权证项目为我国证券市场新老划断第一单，标准着融资的开闸，且融资工具是全新的。项目组查阅了大量的境外文献，并结合境内资本市场的实际，从风险揭示、信息披露、投资者教育和利益保护等多方面完善发行申请文件，同时考虑到为价内权证，积极安排行权事宜，确保投资者利益，该等工作获得了监管部门和中小投资者的广泛认同，为境内资本市场认股权证这一融资工具的推广进行了有益的探索。
光大证券：
刘延辉，性别：男
从业经历：
1997.9－1997.12，于华夏证券投资银行部工作；
1998.1－至今，于光大证券投资银行部工作。
参评奖项：最佳再融资项目保荐代表人
2007年成功保荐项目：山西焦化和华微电子非公开发行项目
融资额：山西焦化融资额9.7亿元、华微电子融资额3.9亿元
项目简单介绍：
山西焦化项目：该项目申请材料于2007年3月底上报中国证监会，于2007年7月发行完成。募集资金投资方向为90万吨/年焦炉改造工程和20万吨/年煤气制甲醇工程。
华微电子项目：该项目申请材料于2007年8月上报中国证监会，于2007年12月发行完成。募集资金投资方向为建设六英寸新型功率半导体器件生产线。
保荐特点和难点及推荐理由：
山西焦化项目：由于炼焦业为传统基础行业，普通投资者容易认为该行业缺乏发展空间。作为保荐代表人，在项目推荐过程中，牢牢把握住了山西焦化的优势与亮点，那就是：充分利用山西省独特的焦煤资源优势，大力发展焦炭和化工一体的完整产业链，走发展和环保并重的循环经济之路。
华微电子项目：该公司所处行业为功率半导体器件行业，我国在该行业上与国际先进水平存在较大差距。内资企业同独资/合资企业相比，无论在企业规模还是技术水平，普遍还处于不利地位。保荐代表人在推荐该项目过程中，把握住了以下优势：华微电子已有41年专业生产功率半导体器件的历史，见证了我国民族功率半导体器件产业从无到有、逐步发展的发展历程，并在此过程中发挥着重要作用。目前该公司已在国外厂商占主导的市场上逐步确立了自己的市场地位，成为国内市场上影响力最大的国内品牌之一。而本次募集资金投资项目的建成投产将对公司的产业升级、提升公司核心竞争力产生极大拉动作用。
东吴证券
余焕 性别：男
从业经历：1997年7月-2001年4月 申银万国苏皖总部投行部高级经理
2001年5月-2002年6月 西部证券收购兼并总部业务总监
2002年7月至今 东吴证券投资银行总部常务副总经理
2007年成行保荐项目： 中信证券增发 融资额：250亿元
项目简单介绍：该案例是采用向原股东优先配售，其余股份在网下向机构投资者、网上向公众投资都定价的方式发行，增发价为74.91元，发行股份为3.34亿，融资额达250亿。发行工作于2007年8月31日顺利完成。
项目特点和难点：中信证券的增发价高达74.91元，再融资额达250亿元，这二项都是创了当时的最高记录，做为一个中型券商承销这庞大的项目，需要智慧和魄力。
推荐理由：中信证券本次成功增发，大幅度地提高了公司的资本规模、改善了资本结构、增强了财务抗风险能力。公司的综合竞争实力在行业中的领先优势得到了进一步的增强，为公司今后的业务拓展奠定了坚实的基础。
汤迎旭 性别：男
从业经历： 1999年11月-2004年6月 联合证券投行部业务董事
2004年7月至今 东吴证券投行部业务总监
参评奖项： 最佳再融资项目保荐人
2007年成行保荐项目： 中信证券增发 融资额：250亿元
项目简单介绍：该案例是采用向原股东优先配售，其余股份在网下向机构投资者、网上向公众投资都定价的方式发行，增发价为74.91元，发行股份为3.34亿，融资额达250亿。发行工作于2007年8月31日顺利完成。
项目特点和难点：中信证券的增发价高达74.91元，再融资额达250亿元，这二项都是创了当时的最高记录，做为一个中型券商承销这庞大的项目，需要智慧和魄力。
推荐理由：中信证券本次成功增发，大幅度地提高了公司的资本规模、改善了资本结构、增强了财务抗风险能力。公司的综合竞争实力在行业中的领先优势得到了进一步的增强，为公司今后的业务拓展奠定了坚实的基础。
东方证券
候选保荐代表人：陈波 性别：男
从业经历：
2000年—至今 东方证券股份有限公司投资银行总部 历任项目经理、高级经理、副总经理
参评奖项：再融资项目保荐代表人
2007年成行保荐项目：主持并保荐了东港股份IPO项目、超声电子非公开增发项目，并担任长园新材定向增发和航天晨光公开增发项目的项目负责人。
融资额：东港股份IPO2.88亿元；超声电子非公开增发3.76亿元；航天晨光公开增发4.57亿元；长园新材非公开增发2.00亿元
项目介绍：
1、东港安全印刷IPO项目为济南市自2000年以来首家IPO企业，也是外商控股企业，并且是我国特种印刷行业中的标志性企业。在项目实施过程中结合公司特点认真制作材料，在询价及发行过程中获得了机构投资者的高度认可。
2、超声电子定向增发项目，该公司为细分行业的龙头企业，此次定向增发主要是用于对原有产能的扩产，通过此次再融资成功的抓住了行业复苏的契机，提升了企业的市场占有率和竞争力。
3、长园新材非公开增发项目，该公司正处于业务高速发展时期，通过此次定向增发结合公司特殊的经营模式，加强了公司在电力设备行业中的投资，也使公司的业务结构更趋于科学合理。此次定向增发也是第一例向个人战略投资者询价并发行的案例。
4、航天晨光公开增发项目是2007年证券市场第一单公开增发项目，是2006年5月证券市场恢复融资以来，第一个实施公开增发项目，也是航天科工集团系统内第一家完成融资工作的上市公司。
保荐特点和难点及推荐理由
第一，在主持和保荐的项目中包括了多种发行方式与品种，并且较好的控制了项目质量和进度，顺利完成了所有的项目。
第二，充分挖掘企业的投资价值，通过融资，实现了多赢，主持的长园新材和超声电子定向增发项目市场接受程度较高，通过再融资，使得公司的投资价值得到了市场的充分挖掘，股价长期稳定在发行价格之上，使得市场投资者、企业、新老股东之间实现了多赢。
第三，注重前期尽职调查和项目调研，提高申报材料质量，减少审核时间。对项目做了充分的尽职调查、论证了融资的必要性，做到了科学评估项目风险和遴选项目。保荐工作要求的尽职调查较为到位、重点问题深挖到底、申报材料制作较好，使得整个项目进行得以适当的加快。并且全年中未发生主持的项目未通过发审委审核的情形，也未出现其他质量风险。
第四，较好的组织了发行和推介工作，上述项目在和投资者充分沟通的基础上的定价合理，充分挖掘了发行人的投资价值，因此，发行全部顺利完成，基本未受到市场行情变化的影响。
谭轶铭 性别：男
从业经历：
1999.9—2001.6 天同证券有限公司投行上海总部 项目经理
2001.6—2004.10 华泰证券有限公司投行上海总部 高级经理
2004.10—2006.2 西北证券有限责任公司上海业务总部 投行副总监
2006.3—至今 东方证券股份有限公司投资银行业务总部 业务总监
参评奖项：再融资项目保荐人
2007年成行保荐项目：航天晨光公开增发、置信电气公开增发
融资额：77638万元（分别为45,670万元和31,968万元）
项目介绍：
1、航天晨光公开增发项目是2007年证券市场第一单公开增发项目，是2006年5月证券市场恢复融资以来，第一个实施公开增发项目（除2006年5月之前申报的积压项目），也是航天科工集团系统内第一家完成融资工作的上市公司。该项目材料制作较好、审核周期较短，从申报（2006年10月中旬）至审核过会（2007年1月下旬）仅100天左右时间，其间仅有一次反馈、获得了审核人员的认可。
2、置信电气公开增发项目2007年上海地区完成的第一家公开增发的再融资项目；该项目的前次IPO工作和本次增发工作都是由谭轶铭同志牵头完成的，说明企业对其技术和能力较为信任、其对企业发展的需求也较为了解。本项目从申报（2007年3月末）至审核过会（2007年7月中旬）也仅有100天左右时间，其间仅有一次反馈，材料制作质量较好、受到审核人员的认可。
保荐特点和难点及推荐理由
第一，能够结合二级市场热点实施发行。航天晨光的增发工作选择了资本市场较为热衷的“军工板块概念”时期，置信电气的增发工作选择了市场接受的“节能减排、绿色电力、复合高成长”理念切入，两次公开增发从策划设计、到材料制作、申报审核及发行上市都有较为细致的时间安排，使得最后的市场销售较为顺利。
第二，较为恰当的定价，实现多赢。例如：置信电气股东大会通过的发行规模为不超过2200万股（预计发行价格约为15元/股），实际发行规模仅666万股（发行价格为48元/股），不仅发行规模较预计减少了2/3以上，而且发行规模仅占发行后总股本的3%，对老股东的保护较好。同时，虽然，发行价格较高（发行下限42.52元/股，上限51.02元/股，最终询价结果为48元/股），但市场接受程度较高，且在大盘经历了6300多点下降至今的运行期间，股价长期稳定在发行价格之上（在50元以上的区间运行），是2007年下半年同期实施公开再融资企业中为数不多的没有“破发”的公司，使得市场投资者、企业、新老股东之间实现了多赢。
第三，引导企业选择“公开发行”实现融资。2006年下半年起，绝大多数企业选择定向增发作为融资手段，审核“积压现象”开始重现；同时，随着股票价格快速上涨、市场风险开始积累，再融资定价及发行成功的把握成为思考重点。在项目方案策划设计过程中，向企业推荐“公开发行”方式进行融资。这样，其一使得符合发行指标的企业能够“不用排队走独木桥”，较快的完成融资；其二使得发行价格更加市场化，发行过程更加公开透明；其三使得发行成功的把握更大。事实证明，这样的方案设计也是对企业和投行的双赢结果。
第四，注重尽职调查，提高申报材料质量，减少审核时间。两个公开增发项目从申报到审核过会的时间均在100天左右，主要原因是保荐工作要求的尽职调查较为到位、重点问题深挖到底、申报材料制作较好，与审核人员的沟通较为充分细致，使得整个融资进行得以适当的加快。
第五，发行方案设计具有一定的创新性。航天晨光是2006年5月证券市场恢复融资以来，第一家实施公开增发项目（除2006年5月之前申报的积压项目），可以借鉴的发行方案案例较少，项目中采用了“分类认购、时间差异锁定”的原则，同时，发行价格直接使用公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数、简单明了。置信电气发行方案中采用了“在询价区间内网下向机构投资者累计投标询价、网上向公司原无限售条件流通股股东定价发行相结合的方式进行”，最终的发行价格是经由网下机构投资者进行询价得出的，而不是由保荐机构和发行人直接商定的，这样，增发定价权利完全交给了市场，保荐机构和发行人的权利空间被压缩了，更加符合市场化原则，这在2007年所有公开发行的上市公司中是唯一的。
第一创业
姓名 赵云峰 性别：男
从业经历：1998-2000年 于华夏证券投行工作
2000-2004年 于国信证券投行工作
2005-2006年 于巨田证券投行工作
2005至今 于第一创业证券投行工作
参评奖项：最佳再融资项目保荐人
2007年成行保荐项目： 大族激光 非公开发行
融资额：3.42亿元
项目简单介绍 ：该案例是对一家创新企业利用资本市场不断实现扩张、树立和巩固行业龙头地位的发展过程的展现。大族激光是一家致力于从事激光加工设备的研发、制造及销售高新技术企业，主要产品为激光信息标记设备、激光焊接机、激光切割机和PCB激光钻孔机等八大系列九十多种产品。公司IPO上市以来，主营业务收入、利润年均增长超过30%，主要产品市场份额均居业界首位。公司抓住中国制造产业升级的历史机遇，利用非公开发行进行资本融资，将产品系列进一步升级到大功率切割机，进一步领先国内激光企业占据高端激光加工设备市场，并且通过非公开发行，进一步完善公司投资者机构，打造激光行业蓝筹股地位。
保荐特点和难点，事例，推荐理由：
该案例保荐特点和难点在于筹资方式的选择及投资方向的确定。首先在充分研究世界制造中心转移到中国，国内制造业面临全面升级的趋势，而激光加工设备尤其是大功率切割机将是机加设备升级后的主要发展方向；其次考虑到公司未来发展与资本市场紧密相关，加强投资者结构优化，吸收优秀的机构投资者，有利于公司股价的稳定，实现公司在中小板上蓝筹股的地位，所以通过非公开发行股票，引进优秀的机构投资者，投资于大功率切割机，进一步巩固行业龙头地位。
这是一家致力于长远发展的创新企业，准确抓住行业和市场发展机遇，充分利用资本市场提供的非公开发行的融资方式，优化公司投资者结构，将一批具有长期投资理念的机构投资者引入，实现公司市值的稳定，是一个将筹资与完善投资者结构、将筹资与公司发展战略完美结合的优秀保荐案例。
德邦证券
姓名：栾志刚 性别：男
现任德邦证券有限责任公司上海投行部副总经理职务。毕业于上海财经大学，获得金融学硕士学位，保荐代表人，中国注册会计师（CPA）非执业会员。曾就职于湘财证券有限公司并购总部和华欧国际证券公司投行部。
栾志刚有近8年的投行工作经验，先后主持完成了多宗上市公司收购、上市公司重大资产重组、上市公司融资业务。负责和参与的项目包括：新湖集团借壳中宝股份（600208），实现房地产业务的整体上市；云南马龙（600792）重大资产重组财务顾问；卧龙电气集团股份有限公司（600580）非公开发行股票项目现场负责人；厦门建发股份公司（600153）定向发行股票保荐代表人等。
参评奖项：最佳再融资项目保荐人
姓名：胡欣 性别：男
从业经历：2002/09—2005/02 于湘财证券投行及并购工作
2005/03—2007/02 于华欧国际投行工作
2007/03至今 于德邦证券投行工作
2、2007年保荐项目介绍：建发股份 非公开发行
保荐代表人：胡欣、栾志刚
承销金额：15亿元
项目简单介绍：该项目为德邦证券成立以来单一融资额最大的承销项目，从证监会正式受理申报材料到通过发审会审核，共历时三个月零六天，中间还经历了五一长假，时间进度比较迅速，这一方面得益于证监会的审核工作效率，另一方面也与保荐人耐心细致的准备工作从而使申报材料质量较高有密切关系。保荐人在配售对象的确定上，完全采用价格优先的原则，确保以最优的发行价为企业融资。最终发行价格为20.53元/股，较建发股份董事会锁定的最低发行价格7.77元/股溢价了164%，原计划发行2亿股，最终仅发行了7306万股，发行空前成功，对原股东的股权摊薄效应降到了最低。
保荐特点和难点：15亿元非公开发行筹资额数额较大，只能由不超过10家机构投资者认购，平均每家机构认购额较大；15亿元募集资金中有9.85亿元属于直接或间接用于补充公司流动资金，除金融机构外，其他种类的上市公司中募投资金用于流动资金的比例如此之高较为少见；建发股份与母公司建发集团在房地产业务上存在同业竞争的情况，需要合理的解释以及解决措施，以赢得监管部门和市场投资者的理解与支持。
事例：由于企业对发行结果及保荐人、项目组的工作极为满意，发行完成后企业同意在原签承销协议所定承销费的基础上，追加了250万元承销费，以表示对德邦证券工作成果的满意和感谢。项目承销完毕后追加承销费，这在德邦证券历史上是首例，在证券市场上也并不多见。
项目推荐理由：
建发股份为中国贸易物流类上市公司中的佼佼者，在房地产业务上也取得了骄人的业绩，建发股份2006年净利润为2.01亿元，2007年前三季度净利润为2.66亿元，为厦门市及福建省上市公司的领军企业之一，是所在地区所在行业以及在整个证券市场具有重要影响力的公司。公司自1998年上市以来，一直坚持规范运作，保持着良好的经营业绩，连续5年入围“中国上市公司百强榜”。上市以来，公司主营业务收入从1998年的21亿元增长到2006年的209亿元，增长了10倍，年平均增长率超过30%。2006年，公司列“中国上市公司100强”第68位、“中国进出口额最大的500家企业”第119位、“出口额最大的200家企业”第171位。公司是“2005年度百家优秀外贸企业”、“2005年度全国外经贸质量效益型先进企业”，公司连续三年被厦门金融咨询评信有限公司评估为资信AAA级企业。公司股票入选“上证180指数”、“上证红利指数”、“沪深300指数”等重要指数样本股。
此次再融资项目承做时间较短、难度较大、效率较高，对保荐工作中的重点和难点问题解释、处理得当，得到了监管部门、上市公司和市场投资者的高度认可。
长城证券：
1.姓名：康米和 性别：男
参评奖项：B.最佳再融资项目保荐人
从业经历：1996年到长城证券投行工作，历任长城证券投资银行事业部总经理，保荐代表人，从事投资银行业务12年。先后参与过海南高速、罗牛山、关铝股份、西水股份和北方股份等公司的重组改制、新股发行承销与上市推荐工作，负责过内蒙古兰太实业股份有限公司、新疆天宏纸业股份有限公司、江西长运股份有限公司首次新股发行承销工作，具有较为丰富的证券市场理论知识和投资银行业务实际工作经验，并具有会计师中级职称，擅长对企业会计信息的收集、整理与使用。
2007年完成保荐项目：大龙地产（600159）再融资项目
融资金额：8.8亿元
项目简介：2005年底尽管该公司完成了重大资产重组，但公司作为一家房地产开发企业在公司治理、资产质量、土地储备、资金实力等方面与一流的同类上市公司还存在一定的差距。我们根据其公司存在的实际情况，制定了有针对性的非公开发行方案并协助其实施完成。该项目为上市公司在完成重大资产重组后的首次再融资，从项目开始到最终完成，在当时宏观调控加强、有关主管部门监管加强、审核趋严的情况下，仅用了不到10个月的时间。项目完成后，公司的净利润、净资产和现金流等主要财务财务指标极大改善，对提高上市公司的资产质量和持续经营具有重大意义。
推荐理由：
1.公司2007年11月发行时，正值整个二级市场开始走弱，同时遇到了中国石油回归申购等不利时机，依靠出色组织工作，该项目成为了2007年6月以来少有的几家成功完成了再融资，并同时实现了上市公司、定向增发投资者和社会公众投资者多赢的房地产项目。
2.项目完成后，上市公司净资产增加幅度达到170%，上市公司的净利润、现金流、资产负债率等都有望得到极大的改善。
3.极大地增强了上市公司的美誉度，公司的总市值得到了极大幅度的提升；
4.由于募集的全部是现金，极大的增强了公司的资金实力，促进了上市公司由顺义的区域性市场向北京和全国市场的逐步发展。
5.在进行再融资项目的同时，协助公司在治理结构等方面得到了全面提高。
2.姓名：游进 性别：男
从业经历：1997年开始从事投行工作，2000年到长城证券投行工作，历任长城证券投资银行事业部项目管理总经理，保荐代表人。武汉工学院机械系工学学士，天津财经学院金融系经济学硕士，从事投资银行业务11年，曾作为项目负责人或保荐代表人负责过内江峨柴配股项目、长城证券公司债券项目、贵州钢绳股份有限公司首次公开发行项目以及泛海建设非公开发行项目的组织和具体实施工作，并主持对开滦精煤股份有限公司的辅导工作；曾经参与过长春热缩、新中基和中科三环等上市公司的重组改制和股票承销工作，具有一定的证券市场理论知识和丰富的投资银行实际业务经验。
2007年完成保荐项目：大龙地产（600159）再融资项目
融资金额：8.8亿元
项目简介：2005年底尽管该公司完成了重大资产重组，但公司作为一家房地产开发企业在公司治理、资产质量、土地储备、资金实力等方面与一流的同类上市公司还存在一定的差距。我们根据其公司存在的实际情况，制定了有针对性的非公开发行方案并协助其实施完成。该项目为上市公司在完成重大资产重组后的首次再融资，从项目开始到最终完成，在当时宏观调控加强、有关主管部门监管加强、审核趋严的情况下，仅用了不到10个月的时间。项目完成后，公司的净利润、净资产和现金流等主要财务指标极大改善，对提高上市公司的资产质量和持续经营具有重大意义。
推荐理由：
1.公司2007年11月发行时，正值整个二级市场开始走弱，同时遇到了中国石油回归申购等不利时机，依靠出色组织工作，该项目成为了2007年6月以来少有的几家成功完成了再融资，并同时实现了上市公司、定向增发投资者和社会公众投资者的多赢的房地产项目。
2.项目完成后，上市公司净资产增加幅度达到170%，上市公司的净利润、现金流、资产负债率等都有望得到极大的改善。
3.极大地增强了上市公司的美誉度，公司的总市值得到了极大幅度的提升；
4.由于募集的全部是现金，极大的增强了公司的资金实力，促进了上市公司由顺义的区域性市场向北京和全国市场的逐步发展。
5.在进行再融资项目的同时，协助公司在治理结构等方面得到了全面提高。
安信证券
李泽业，男，1974年出生，复旦大学硕士研究生。
从业经历：
2006年至今 安信证券投资银行部 执行总监
2002年-2006年 德邦证券投资银行部 副总经理
1998年-2002年 天同证券投资银行部 高级经理
2007年成功保荐项目：金晶科技非公开发行
融资额：13.07亿元
项目简单介绍：
金晶科技（600586）非公开发行的方案为向不超过10名机构投资者发行不超过1亿股人民币普通股，募集不超过13.07亿元资金，募集资金投资建设年产100万吨纯碱项目。该项目于2007年4月9日正式申报，于2007年8月10日全部完成，募集资金13.07亿元，彻底解决了发行人项目建设资金问题，完成了发行人上下游产业链的完善，提高了公司的抗风险能力和盈利能力，为金晶科技发展成行业龙头奠定了坚实的基础。本次发行完成后，金晶科技的投资价值大幅提升，得到了机构投资者及中小投资者的高度认可。
保荐特点和难点、事例、推荐理由：
1、经过审慎调查研究确定募集资金投资项目
经过对各个项目现场考察、大量行业资料的研究，分析后，保荐人坚持建议企业把纯碱项目作为本次募集资金投资项目。
从2007年年初决策投资纯碱项目到目前为止，纯碱价格已经从当时的1400多元/吨涨到目前的1900多元/吨，市场供不应求，还有继续上涨的动力。纯碱生产企业自2007年下半年开始得到投资者的广泛认同。而在2007年初大部分投资者对纯碱行业是不认同的。
对募集资金投资项目的准确把握，充分体现了保荐人的专业性和对投资者负责的精神。
本次发行申报材料于2007年4月11日被中国证监会受理，在审核后对申报材料比较认可，无书面反馈意见。于2007年7月4日通过了中国证监会发行审核委员会的核准。2007年8月2日，本次非公开发行的募集资金全部到位。
募集资金的及时到位使发行人能够赶在冬季来临之前完成相关工程准备工作、及早动工建设，为项目的早日投产和业绩的高速增长奠定了坚实基础。获得了发行人的高度认可。
通过保荐人对发行人的全面剖析，发行人的价值得到市场的普遍认可：金晶科技为国内唯一一家生产超白玻璃的玻璃生产企业，其募集资金投资的纯碱项目的资源壁垒较高，盈利能力强。围绕这两个中心，项目保荐人对该公司的主营业务、行业地位突出推介，并充分发掘发行人的竞争优势，使发行人的情况全面地被投资者了解。证券公司、基金等机构投资者踊跃认购公司本次非公开发行的股份。
从本次发行完成的2007年8月份到现在，这期间我国证券市场经历了剧烈的震荡，但是金晶科技在良好业绩和发展前景的支持下保持了良好的走势。2007年，公司的净利润同比增长了237%，股票价格从当时的20多元到现在的30多元，给投资者创造了丰厚的回报。
安信证券
黄钦 男，1973年出生，中央财经大学经济学硕士。
工作经验
2006.11－至今 安信证券投资银行部 业务总监
2004.10－2006.11 东吴证券投资银行深圳部 执行董事
2001.1－2004.9 华夏证券投资银行部 业务董事
2007年度保荐项目：日照港股份有限公司公开发行分离交易可转换公司债券
融资额：8.8亿元。
项目简单介绍：
2006年10月日照港首次公开发行成功并上市。为了满足日照港港口建设的资金需求，安信证券为日照港设计了可分离交易可转换公司债券的再融资产品，并在2007年6月上报了再融资申请材料。日照港再融资申请于2007年10月获得证监会审核通过，并于2007年12月成功发行上市。通过发行分离交易可转换公司债券，日照港实现了低成本募集港口建设所需资金，成为在较短时间内在国内IPO后再融资的上市公司之一。
保荐特点和难点：
分离交易可转换公司债券属于新的证券融资产品，涉及到权证定价和债券定价，过程较为复杂。
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