华泰证券预计,
好当家2008-2010年每股收益分别为0.396元、0.478元、0.654元,目前估值低于行业平均水平。考虑到如果公司对海域的开发速度超过预期,则公司业绩亦存在超预期的可能,给予公司“推荐”的评级。
2007年公司实现营业收入773877230.91元,同比增长17.20%;实现营业利润212540551.37元,同比增长111.39%;实现归属于母公司所有者净利润201579547.58元,同比增长115.61%;实现每股收益0.32元,略高于预期。2007年度,公司海参累计捕捞1290吨,比去年同期增25.98%;年平均销售价格170元/公斤,比去年同期增31.48%;从而带动海参收入同比增长70.47%,毛利率高达62.71%,比2007年增加了5.52个百分点。同时,公司的另一主要产品??海蜇累计捕捞4168吨,比去年同期增长26.76%;年平均销售价格10.40元/公斤,比去年同期增26.67%;从而带动海蜇销售收入同比增长60.97%,毛利率高达81.43%,同比增长了5.72个百分点。
在2007年10月和2008年3月公司两次分别获得10万亩海域的使用权后,公司水域资源储备总量已经接近23.34万亩。在新增的20万亩中适合养殖海参的约有8万亩,其他的海域可以养殖其他海产品。公司已经与中国水产科学院黄海水产研究所建立合作关系,拟系统规划利用该海域进行养殖,这为公司长期发展奠定了良好的基础。
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