摘要：
本周国际干散货运输市场在谷物和煤炭贸易推动下回升，中国钢铁企业与澳洲矿业巨头的博弈仍在继续，但船队运力近期供应较为偏紧，海岬型船市场BCI维持强势整理；前期造成港口关闭的阿根廷农场主罢工事件趋于平静，谷物货盘大举涌现推动巴拿马船型BPI强劲上扬，4月11日波罗的海国际干散货指数BDI报收7889点，比上周末升152点，周升近2％。
国内沿海运输市场行情在煤炭和粮食货种运价回落带动下继续回调，煤炭货种运输指数继续下调1.45％，粮食货种运输指数继续跌2.9％，金属矿石货运运输指数微涨1.4％，其他货种运输指数基本保持平稳，4月9日沿海散货运价指数报收于2227点，周跌1.2%。
国际油轮运输市场本周先跌后涨，波罗的海原油运输指数4月11日报1472点，比上周上升9％，三大船型主要航线有涨有跌。VLCC波斯湾五月份货盘未出现，运力供给充足，东行和西行运价均有下降；苏伊士型船运市场成交恢复，运价有涨有跌；阿芙拉型需求略增，运价大幅震荡；成品油轮成交增加，运价有涨有跌。
本周中国出口集装箱运输市场初步企稳，主要航线运价多数回升，远洋航线中欧洲航线、美东美西航线和澳新航线企稳回升；近洋航线中仅韩国航线下跌2.4％，其余航线上涨。4月11日中国出口集装箱综合运价指数为1123点，周升1.6％。这是近1个月持续下调后的首次回升。
一、国际散杂货回升，国内沿海散货继续下跌
1、谷物煤炭贸易回升推动BDI稳步盘升
中国钢铁企业与澳洲矿业巨头的博弈仍在继续，市场传闻中国宝钢集团计划收购澳洲必和必拓超过9％的股权，使铁矿石采矿业整合形势进一步复杂，但由于全球海岬型船队运力近期供应较为偏紧，使得海岬型船市场BCI维持强势整理。
2008年度澳煤合同谈判已经出现结果，价格直接从2007年的69至98美元/吨基准价上暴涨205％至210％，目前澳洲炼焦煤现货价高达330美元/吨。同时由于南非的煤炭价格比美国东海岸和哥伦比亚的煤炭更具优势，致使大量租家积极涌入南非至欧陆以及南亚的租船业务。
前期造成港口关闭的阿根廷农场主罢工事件趋于平静，
大西洋地区持有谷物货盘的租家担忧新的罢工事件再度爆发而加快了谷物货盘的租船力度。由于谷物和煤炭贸易强劲回升直接推动巴拿马船型BPI市场的上扬。
这些利好因素推动国际干散货运输市场止跌回升，BPI更是强劲上扬5.5％，4月11日波罗的海国际干散货指数BDI报收7889点，比上周末升152点，周升近2％。
三大船型市场均有上升，巴拿马型船市场方面，阿根廷农场主罢工事件趋于平静，大西洋地区的谷物和煤炭贸易成交活跃，但
太平洋地区租船业务稀少，且上周从大西洋地区驶来的大量运力都投入在太平洋地区，市场供给相对充足。波罗的海巴拿马型船运价指数4月11日报收于7964点，周升5.5％，本周一艘9.3万载重吨的现代超巴拿马型船（2007年建造），欧陆至中国的航次日租金高达9.75万美元，同期7.5万载重吨的船从阿根廷雷卡拉达港至远东的航次日租金达7.6万美元，并加160万美元的高额空驶补贴。
海岬型船市场本周企稳回升，由于全球海岬型船队运力供应仍然偏紧，尽管中澳铁矿石博弈还在继续，但而炼焦煤在2008年基准价已经暴涨了200％以上，本周18万载重吨的新造船期租10年的日租金高达4.3万美元，巴西图巴朗和西澳丹皮尔至宁波北仑港的铁矿石运价分别涨至73.15美元/吨和29.3美元/吨，同比上升2.2％和12.2％。BCI周五报收11484点，周升1.4％。
灵便型船市场方面有涨有跌，海超灵便型运价指数BSI在4月11日报收于4664点，周跌1.5％，跌幅收窄；灵便型船运价指数BHSI在4月11日报收于2347点，周微升0.4％。
2、国内沿海散货市场继续回落
本周国内沿海运输市场在煤炭和粮食货种运价回落带动下继续回调，其中煤炭货种运输指数继续下调1.45％，粮食货种运输指数继续跌2.9％，金属矿石货运运输指数微涨1.4％，其他货种运输指数基本保持平稳，4月9日，沿海（散货）运价指数报收于2227点，周跌1.2%。
动力煤市场已经进入消费淡季，各大电厂电煤库存良好。煤炭运输多数航线运价下跌，仅秦皇岛至广州航线市场平均运价回升至109元/吨，涨2.47％。
南方玉米市场行情较为平稳，饲料企业采购需求不足，南北港口玉米库存普遍较高。大连至广州航线粮食市场平均运价为120元/吨，较上周下跌4％，营口至深圳航线运价保持稳定。
沿海金属矿石运输市场小幅上涨1.35％。主要是北仑至上海航线金属矿石市场平均运价上涨3.67％带动。随着国内钢材市场行情的回暖和钢厂铁矿石库存的降低，预计4月份后国内钢厂将放大铁矿石的采购量。
本周沿海原油与成品油运输市场稳定，成品油发运量较上周有所增加。
二、油轮运输大幅回升
本周原油价格大幅波动，总体呈上涨趋势。美国原油库存意外下降且馏分油库存降幅大于预期，周三，WTI5月原油期货结算价上扬2.37美元，至每桶110.87美元，上涨2.18%，盘中一度创下112.21美元/桶的历史新高，周五收于110.11美元/桶，周上涨6%，BRENT5月原油期货价格收于108.2美元/桶，周上涨5.5%，涨势明显。油价短期内存在技术上回调可能，预计112美元不会是今年的高点。
国际油轮运输市场本周先跌后涨。波罗的海原油运输指数4月11日报1472点，比上周上升9％，三大船型主要航线有涨有跌。
本周全球典型油轮运输航线的租金和费率情况。
VLCC船型方面，波斯湾五月份货盘未出现，但海湾地区运力供给充足，本周VLCC船共计成交28艘，比上周31艘增加3艘。据Clarkson报导，未来30天内海湾地区将聚集73艘待泊运力，比上周86艘有所减少，主要航线本周表现如下：
波斯湾东行运价加速下降，单、双壳船运价分别落向WS60和WS7，周四海湾至日本26万吨级船运价报WS82，下跌20%；摇
波斯湾西行市场则跟随苏伊士型船向下调整，运价跌向WS65。周四海湾至美湾28万吨级船运价报WS68，下降6.6%；
西非航线运价大幅下落，西非至美湾26万吨级船运价报WS101，下跌29%；西非至中国26万吨级船运价报WS91，下跌24%。
苏伊士型船运市场成交恢复，运价有涨有跌。西非航线一度跌破WS135，但迅速反弹回WS150以上；黑海至地中海运价先跌后涨于WS143至WS192之间。周四，西非至美东运价报WS166，下降4.3%；黑海至地中海运价报WS191，反弹19%。
阿芙拉型需求略增，运价大幅震荡。跨地中海航线运价大幅波动，先跌至WS135（相当于日租金2.8万美元），后大幅反弹至WS340。北海、波罗的海运价随之大幅振动，先跌后涨于WS150至WS220。周四，跨地中海航线运价报WS341，暴涨141%；北海至欧陆运价报WS216，上涨41%；波罗的海至欧陆10万吨船运价报WS221，上涨43%。
成品油轮成交增加，运价有涨有跌，综合运价指数4月11日报933点，周升8.9％。其中欧洲至美国航线运价上升明显，周四欧洲至美东3.7万吨船运价报WS253，上升21%。
三、集装箱运输市场初步企稳
本周中国出口集装箱运输市场初步企稳，主要航线多数回升，远洋航线中欧洲航线、美东美西航线和澳新航线企稳回升；近洋航线中仅韩国航线下跌2.4％，其余航线上涨。
4月11日，中国出口集装箱综合运价指数为1123点，周升1.6％。这是近1个月持续下调后的首次回升。
本周国际集装箱运输航线、运费调整动态。
欧洲和地中海航线本周货量进一步恢复，船公司的平均舱位利用率上升到90％左右的水平，运价止跌回稳。预计随着货量恢复，运费普涨计划将随之执行，市场报道部分船公司已经决定在4月中旬开始执行运价普涨计划，5月份的燃油附加费将调高到480美元/TEU。
近期美东和美西航线上集中出货比较明显，货量继续增长，平均船舶舱位利用率目前已经达到80％以上，美东航线和美西航线本周均上扬1.75％和2.3％。实际上，中国至美国的货量已出现大幅萎缩，但前期各大船公司在此航线大幅削减裁撤运力，而且近期马士基、地中海和达飞三大航运巨头首次在北美航线的合作使已经对货量减少做出了提前措施。
日本航线市场行情表现平稳，上海港日本航线船舶平均舱位利用率能接近80％水平，市场运价方面，经过前期的持续下跌，本周市场运价小幅反弹6.5％。
作者：姚俊 招商证券
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