摩根大通研究报告指出,维持富士康(02038)「减持」投资评级,但正检讨公司的盈利预测,很可能将之降低。
该行表示,公司去年下半年业务表现不济,虽然跟上半年比较,下半年盈利上升24%,惟按年比较却倒退4%,反映来自摩托罗拉的盈利急跌,幸好部分由诺基亚和爱立信所抵销。
摩通估计,公司今年来自诺基亚的盈利只会持平,因为基数本身已很大,加上来自比亚迪(01211)的竞争与日俱增,对富士康前景不甚乐观。
报告续说,富士康估值合理,但由于增长前景欠佳,故股价并不吸引,仍然认为比亚迪及比亚迪电子(00285)为较佳的选择,因为估值相若,但增长潜力庞大。
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