综合起来分析,宏观经济将出现短期周期性回落,二季度经济形势应较一季度有好转,预计4月份CPI数据反弹超过3月份的8.3%,通胀和紧缩预期再次高企。市场走势方面,政策性反弹确立,先扬后抑的可能性较大,预计5月份市场运行区间在3000点至3800点之间,我们看好的行业包括证券、煤炭、旅游、医药。
考虑到政府面临的控制通胀和维持就业的决心,我们认为政府会适时投资,加大转移支付等措施来扶持内需,我们对今年的政府投资力度抱有信心。从目前情况来看,电网,铁路,新农村,经济适用房等将可能继续是政府投资重点,而农业,医药等则可能成为政府转移支付的重点。
(国联证券 肖彦明)
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