康美药业:公布分离交易可转债发行公告

    广东康美药业股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]622号文核准。

    本次发行90000万元分离交易可转债，每张面值为100元，按面值发行；债券期限为6年；票面利率询价区间为0.8%-1.8%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的185份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；行权期为认股权证存续期最后五个交易日；行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利；行权价格为10.77元/股。

    本次分离交易可转债将总额的50%向公司原股东优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年5月7日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.58元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购443352手(约占本次发行总规模的49.26%)。其中，有限售条件流通股可优先认购119833手(约占本次发行总规模的13.31%)；无限售条件流通股可优先认购323519手(约占本次发行总规模的35.95%)。本次发行的申购缴款日和网上、网下申购时间均为2008年5月8日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)。原无限售条件流通股股东优先认购代码为“704518”，认购名称为“康美配债”。

    公司原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上、网下预设的发行数量各为45万手。一般社会公众投资者网上申购代码为“733518”，申购名称为“康美发债”，每个账户申购数量上限为45万手(45000万元)。网下发行对象为机构投资者，机构投资者除可以参与网下申购外还可以参与网上资金申购。参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，每个投资者的申购数量上限为45万手(45000万元)。

    本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。