江苏凤凰出版传媒集团并没有将出版传媒业务注入*ST耀华 IC资料
早报记者童颖
历经数月，江苏凤凰出版传媒集团对于*ST耀华（600716）的重组方案终于成型。
与市场预期不同，凤凰出版集团并没有将出版传媒业务重组，而是将旗下江苏凤凰置业有限公司（下称：凤凰置业）注入*ST耀华净壳。
*ST耀华先涨停后跌停
随着重组方案的出台，自去年9月24日起停牌的*ST耀华昨天复牌，但以涨停价10.27元开盘后随即跌停，并以跌停价9.29元报收。
“公司停牌在去年9月，那个时候大盘上了5000点，现在补跌很正常。”凤凰出版集团办公室高主任称。
根据重组方案，一方面，*ST耀华以其全部资产与负债（含或有负债）作为置出资产，凤凰集团持有的凤凰置业100%股权作为置入资产。
另一方面，耀华集团将持有的*ST耀华全部股份（291648560股，占*ST耀华总股本的52.33%）转让给凤凰集团，转让对价为3000万元现金及*ST耀华置出的全部资产及负债（含或有负债），耀华集团负责安置*ST耀华的全部员工。
在等价置换的基础上，置入资产与置出资产的差额，将由*ST耀华向凤凰集团非公开发行股票购买，最终形成凤凰置业100％股权进入上市公司。
增发价9.06元不会变
公告显示，*ST耀华拟向凤凰集团定向增发不超过1.15亿股，发行价格为此次非公开发行股票收购资产董事会决议公告之日前二十个交易日*ST耀华股票交易均价，即9.06元/股。公司表示，在股票复牌后即使股价波动，董事会也不会调整发行价格。
根据公告，凤凰集团将以不超过15.32亿元的凤凰置业总资产注入*ST耀华净壳，而上市公司在重组后的资产将包括凤凰置业所拥有的凤凰和鸣、凤凰和熙、苏州文化城等5个地产项目，以及江苏银行股份有限公司1亿股人民币普通股股权。
*ST耀华净利料增8倍
江苏凤凰置业有限公司是凤凰出版传媒集团全资房地产开发企业。
公告披露，凤凰置业的前身是凤凰集团书城建设指挥部。3月26日，凤凰集团对凤凰置业增资72200万元，增资后注册资本为80600万元，成为以文化城和文化街区建设为中心，同时推进周边商、住项目开发的房地产公司。高主任表示，凤凰置业的业务人员都是集团派出的，上市后可能还会聘请，但没有耀华的员工在其中。
公告还披露，2008年一季度，凤凰置业净利润亏损0.03亿元。经评估机构初步预测，本次拟注入上市公司的凤凰置业资产的预估价值约为15.32亿元。最终，*ST耀华的总股本将不超过67228万股，凤凰集团将成为*ST耀华的控股股东，占比60.49%。
根据初步测算，凤凰置业2008年将实现的净利润约为1.82亿元，*ST耀华总资产将增加25.86％，净利润增加800％。2007年*ST耀华每股收益为0.03元，重组后每股收益将达0.27元。
项目多在南京黄金地段
凤凰置业地产项目中除苏州文化城项目位于苏州新加坡工业园区中央商务区内，其余项目均位于南京市区的黄金地段。其中凤凰和鸣项目位于鼓楼区中央路401号南块，土地总面积54646.9平方米，总建筑面积135390.09平方米，据称预售情况良好。
凤凰和熙项目土地总面积101161.8平方米，总建筑面积327053平方米，也属于住宅、商业用地，是南京新主城区中央CBD的组成部分。该区域周边在售楼盘的均价已达万元，随着地铁一号线已经运营和地铁二号线即将通车，该区域房价仍在不断上升。项目开发周期三年，分六期完成，2010年底开发完毕。
高主任表示，之前市场预期集团会将出版业务上市主要是由于对于集团业务并不熟悉。他表示，集团有很多业务，并不仅限于出版产业。
据透露，凤凰出版传媒集团的出版业务是否会单独上市仍不确定。
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