来源: 恒泰证券 作者: 王飞
一致药业(000028)致力于成为集制药工业、药品分销、零售连锁和医药药物流为一体的大型医药企业,着力打造成为我国南区医药分销第一品牌,且成效显著。
三大产业潜力渐显
公司制定了两广分销、制药工业、连锁零售未来三年发展规划。
从发展情况来看,经过整合,公司各业务实体收入规模正在不断扩大,其整体管理水平、运营质量也在稳步提升,整合已然取得明显成效。
分销业务前景喜人
公司核心业务依然是药品分销,无论是从占主营业务收入的比重还是毛利率水平来看,分销业务对公司的重要性都毋庸置疑。前期公司开始进行两广整合,即整合广东、广西两地的资源,搭建四大职能中心,服务于四大业务板块,从而实现主要品种的集中采购,统一配送,并利用新的财务系统对财务状况进行监控和管理。
随着两广整合工作的完成和此次变革的效应的充分体现,公司将实现销售渠道的进一步拓展和优化,营运费用也将得到有效降低。未来两广整合的成功运作,无疑将使其在华南地区的分销实力大大加强。目前公司在广东地区的销售比例正在不断上升,规模效应正在不断体现,而通过更多总经销总代理品种的引进,其发展前景可见一斑。
发展为机构看好
东方证券认为,公司的医药商业和工业未来的增长前景明确,另外,未来也面临外延式发展的机遇,预计公司2008年和2009年每股收益分别达到0.56元和0.73元,维持增持评级。
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