上海远洋渔业借壳华立科技

　　 早报见习记者 李晓辉

　　
　　
　　华立科技主营业务将转为盈利能力较强的远洋渔业捕捞业务

　　 上海水产集团旗下的上海远洋渔业有限公司将借壳浙江华立科技股份有限公司上市。

　　 增发价每股12.5348元

　　 昨晚，浙江华立科技股份有限公司（华立科技600097）发布公告称，公司于5月14日召开的五届六次董事会，通过关于公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产的预案：经与上海远洋渔业有限公司（下称：远洋渔业）及其单一股东上海水产（集团）总公司（下称：水产集团）、公司原控股股东华立产业集团有限公司协商，公司拟以其全部资产和负债（预估值约为1.8亿元）与远洋渔业进行重大资产置换，拟注入资产[即上海开创远洋渔业有限公司（注册资本人民币41000万元）100%股权（预估值约为12.2亿元）]。远洋渔业以上述置换差额约10.4亿元认购公司拟同时向其非公开发行约8300万股人民币普通股（A股），从而实现远洋渔业所属远洋捕捞资产注入公司。发行价格为每股12.5348元，定价基准日为本次董事会决议公告之日。上述交易完成后，远洋渔业将成为公司第一大股东，水产集团将成为公司实际控制人；公司主营业务将由电力自动化业务转型为盈利能力较强的远洋渔业捕捞业务。

　　 据东方证券电力设备行业资深分析师邹慧介绍，目前电力设备行业相关的变电站设备自动化和电网自动化业务，虽然行业竞争加剧造成利润有所下滑，但是整个行业的毛利率仍然保持在20％左右。

　　 “华立科技在电力设备行业并不突出，盈利能力也并不强。至于业务转型到渔业领域，我个人并不熟悉，所以不太好做其他判断。”邹慧说。

　　 资本运作老手华立科技

　　 事实上，原来看中华立科技的并非上海水产集团一家。

　　 早在去年初，曾先后有传闻称上海航天局将借壳华立科技上市，并进行整体资产置换；也有媒体报道，红塔证券将借壳华立科技，并已达成方案，但华立科技随后发布澄清公告予以否认。

　　 去年9月18日华立科技公告，公司与华数数字电视有限公司就重大并购重组事项达成意向，正在与相关股东及中介机构积极准备资产重组方案。但仅隔三天，即2007年9月21日，华立科技随即公告称，公司与华数数字电视有限公司论证的重大并购重组事项存在技术性障碍。经协商，公司决定停止本次重大并购重组事项。

　　 华立科技系资本运作老手，其原名海南恒泰芒果产业股份有限公司，1997年由海口恒泰实业有限公司变更设立。2001年，更名为浙江华立科技股份有限公司。重组后，公司主营业务变更为电力自动化系统产品的控制、销售和技术服务。

　　 水产集团主业是远洋渔业

　　 上海水产集团是集渔业捕捞、国际贸易、水产批发、食品加工于一体的大型水产企业，总资产17亿元，年综合销售额30亿元以上，集团以远洋渔业为主力业态，旗下共有4家与远洋捕捞业务相关的子公司，分别是：上海开创远洋渔业有限公司、上海金汇远洋渔业有限公司、上海金优远洋渔业有限公司以及上海蒂尔远洋渔业有限公司。其中，上海金汇远洋渔业有限公司是我国最早开始金枪鱼围网捕捞及第一家以金枪鱼围网为主营业务的远洋渔业公司。

　　 华立科技公告称，本次交易除须经公司股东大会批准外，还须报国有资产监督管理部门批准及中国证监会核准后方可实施。同时，华立科技董事会还通过了关于提请股东大会批准远洋渔业免于以要约方式收购公司股份的议案。

　　 华立科技股票自4月4日起停牌，4月3日收报11.99元。

　　
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