在所有基金类别中表现最佳,回报最高的前三只基金均为中国股票基金
证券时报记者 郭 蕾
本报讯 昨天,基金评价机构理柏发表报告表示,由于乐观情绪重燃激励市场反弹,香港认可基金在2008年4月平均获得3.69%的正回报。
其中,股票基金的表现优于其它所有类别的基金,当月平均增长5..96%。
展望未来,理柏基金研究机构香港研究主管黄泽铭认为,多项经济指标反应投资环境依旧具有挑战性,建议投资者必须保持警醒,尽量避免加码高波动性的资产,以待各项指标都显示出持续改善的迹象。
理柏的数据显示,香港认可基金在4月平均获得了3.69%的正回报。股票基金(+5.96%)和上市房地产投资信托基金(+4.67%)表现突出,回报超越其它资产类别的基金。这主要是因为因市场重燃乐观情绪,认为信贷危机最糟糕时期可能已经过去,促使资金自低波动性资产流向高风险资产。
按照理柏全球资产类别,除菲律宾股票基金(-8.97%)、黄金和贵金属股票基金(-7.41%)、印度尼西亚股票基金(-5.57%)和欧洲房地产股票基金(-2.72%)出现亏损外,其它股票基金当月都获得增长。其中,投资于巴西、中国和印度股票的基金,其表现整体上要超越其它类别股票基金。
4月回报最高的10只股票基金大都来自中国股票基金(+12.68%)类别,其中,前三甲是:恒生中国H股指数150策略基金(+28.86%),国企升幅跃进基金(港元)(+27.47%),和领先中国A/H盈喜基金(+22.15%)。
债券基金4月平均亏损0.31%。那些主要投资于高收益信贷产品或可转换债券的基金,取得了超越其它类别债券基金的表现。高收益债券基金获益于重燃的市场乐观情绪,投资者认为全球信贷市场紧缩局面或已缓解。全球股市的反弹则令可转换债券基金受益,因股市上涨增强了债券转换为股票的可能性并提高价值。
混合型基金4月平均增长2.53%。整体来看,资产主要配置于股票的混合型基金表现最佳,回报超越其它所有类别的混合型基金,得益于全球股市反弹。10只表现最好的基金就大都属于这种类型,前三甲依次为:ipac精英管理增长基金(+6.68%),中银香港澳洲收入基金(+6.28%),和东亚环宇主题基金(+6.00%)。
(来源:证券时报)
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