通信设备制造商受益灾后重建

　  “5.12”四川汶川8级地震负面影响不可小视，其给电信行业众多企业造成较为严重的直接经济损失。

　　最新数据显示，各大电信运营商都在地震灾害中遭受了不同程度损失。中国移动：截至12日晚12时在全国共有4,457个基站退服，已全力抢通1,850个，仍有2607个中断，主要集中在四川、甘肃、陕西三省。

中国联通(600050)：四川汶川G、C两网目前全部中断；四川阿坝地区G、C两网约200个基站瘫痪；甘肃甘南地区4个县通讯中断；陕西靠近四川地区约500个基站中断；西安至成都2条长途光缆中的1条中断；一级干线传输网络基本正常，长途通信业务没有受到影响。中国电信：阿坝州的汶门、理县、黑水和茂县本地通信全阻；甘肃的陇南、甘南两地区有5个县亦受地震影响本地通信全阻；长途电话基本畅通。中国网通：四川省绵阳-梓潼、汶川-都江堰二级干线传输系统中断，2条2.5G、1条155M互联网电路中断。中国铁通：四川、陕西两个省分公司共有24,460个固话用户和6,724个宽带用户通信服务中断。中国铁通：四川、陕西两个省分公司共有24,460个固话用户和6,724个宽带用户通信服务中断。

　　地处受灾区域的上市公司：通信板块内汇源通信(000586)、鹏博士(600804)位于受灾严重的四川，汇源通信暂未发布公告，损失尚不清楚；鹏博士所处成都市区震感强烈，但不属震中地带，受灾较小，而且公司主体业务集中在北京，生产经营未受异常影响。

　　从地震损失来看，移动运营商主要包括基站设备、交换机、传输设备及光缆；固网运营商包括机房、交换机、传输设备及光缆。我们认为相关厂商将在灾后重建中发挥作用，同时重建对公司业绩也会产生积极作用，建议关注基站设备、交换机及光通信设备厂商中兴通讯(000063)；基站射频器件厂商武汉凡谷(002194)；网络配线厂商新海宜(002089)；网络优化厂商三维通信(002115)、奥维通信（002231）；光纤光缆厂商亨通光电(600487)、中天科技(600522)、烽火通信(600498)及长江通信(600345)。

　　这些厂商中，中天科技42%的收入源于电力缆、48%的收入源于通信缆，两个行业的重建将提升公司销量，值得特别关注。另外，目前灾区所用的海事卫星电话，通过国际移动卫星系统进行传送，并非北斗卫星系统，而且该业务与北斗星通(002151)（002151）经营的卫星定位业务不相关，提醒投资者注意风险。

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