实力机构周末荐股精选

　　机构名称 推荐股票

　　金证顾问 国投电力（６００８８６） 辽宁成大（６００７３９） 航天动力（６００３４３）

　　万国测评 华光股份（６００４７５） 楚天高速（６０００３５）

　　广州博信 中科英华（６００１１０） 宏图高科（６００１２２） 中粮地产（００００３１）

　　九鼎德盛 西飞国际（０００７６８） 中煤能源（６０１８９８） 长城电工（６００１９２）

　　河南万国 华能国际（600011） 华胜天成（600410） 四川路桥（600039）

　　制表：周文渊

　　国投电力（600886）

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　　公司控股股东国家开发投资公司是我国最大的国有投资控股公司和中央直接管理的大型国有独资企业，公司作为其最主要的资本运作平台和电力资产的唯一上市公司，未来具备较大的想象空间。

为响应国家鼓励开发可再生能源的倡导，公司积极进入风电领域，未来公司通过加大开发力度，寻找新资源、开发新项目，将形成水火风电并举、结构合理、互为补充的能源发展格局。二级市场上，该股股价和成交量由放大到萎缩，BOLL系统提示该股票即将做出方向性选择，而SAR近日连续发出买进信号，RSI还在强势区维持整理。估计该股票有望走入上升通道，投资者可适当关注。

　　辽宁成大（600739）

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　　公司已形成多元化生产经营格局：已具备国际国内贸易、医药连锁经营、生物疫苗生产、金融投资、商业投资等五大产业。通过前期的投入，目前已逐步进入收获期。2007年公司从投资广发证券所获取的投资收益占公司利润87%；生物医药的盈利也开始快速增长。二级市场上，周五下午券商概念异军突起，该股率先封死涨停，技术形态良好，各项指标仍在低位，预计下周仍能维持强势，投资者可重点关注，于盘中低点吸纳。

　　航天动力(600343)

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　　公司是国家级重点高新技术企业，具有自营进出口权，依托在航天军工流体和惯性导航技术方面的雄厚实力，研制开发出一系列具有国内外先进水平的产品，科技含量和附加值高，属国家级重点产品或火炬计划项目。特种泵、液力变锯器和智能型IC卡燃气表为公司的三大产品，其中，车载消防泵产销量居国内首位，市场占有率达到70%-80%，备受市场青睐，其余两大产品技术优势和品牌优势明显，也有着良好的市场前景。二级市场上，该股最近走势稳健，中短期均线也趋向重合，BOLL通道提示近日即将做出方向性选择，5日和10日短期均线发出金叉，SAR抛物线指标发出买入信号，而成交量方面也有放大的趋势，综合以上技术分析，该股有可能走入上升通道。(金证顾问 陈自力)

　　华光股份（600475）

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　　是我国电站锅炉、工业锅炉、垃圾焚烧锅炉、生物质能锅炉、烟气脱硫及净化设备专业制造公司，也是全国水处理设备科研中心和最大的制造基地，在垃圾焚烧炉方面公司处于国内领先地位，大订单不断，并正采取各种措施拓展业务领域，未来将加大对垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质燃料锅炉的技术开发力度，节能环保题材突出。随着国家限期关停中小燃煤机组的政策逐步实施，以及对资源和环境的越加重视，大型循环流化床锅炉、大型燃气蒸汽联合循环设备、城市垃圾处理设备制造和秸秆综合利用关键设备制造等“十一五”期间电力工业发展的重点产品市场将快速扩大，给公司发展带来机遇。该股在经历过一轮大幅调整后，近阶段窄幅震荡构筑平台，有资金逢低悄然吸纳迹象，后市具有潜力。

　　楚天高速（600035）

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　　作为湖北省唯一一家高速公路上市公司，得到了省政府和主管部门的大力支持，将湖北省最优良的高速公路资产汉宜高速注入公司，而且还授予其在湖北省内任何二级以上收费公路和收费桥梁开发建设的优先权，使得公司具有得天独厚的区域竞争优势。资料显示，近三年内公司还将收购武汉军山长江公路大桥，该桥是国家“两纵两横”主干线中京珠、沪蓉两条高速公路以及武汉市外环高速公路跨越长江的共用特大桥梁。08年沪蓉西高速的全线贯通将为公司发展提供良好的机遇，也将为公司主营收入的稳定增长创造条件。二级市场上，机构资金流入态势明显，股价震荡中不时有大买单逢低有力承接，后市有效清洗浮筹后有望再度走强，可留意。(万国测评 谢峻)

　　中科英华（600110）

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　　公司在大股东成功收购国内第七大油田松源油田股权后，已全面介入了石油开采业，目前拥有吉林京源石油和松原正源石油的股权。随着国际原油价格的大幅飙升，公司有望从中获取巨大的收益。二级市场上，该股走势较为稳健，在经过充分的蓄势后，惜售现象已极为明显，后市一旦有成交量的配合，极易走出强劲的上涨行情，可重点关注。

　　宏图高科（600122）

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　　公司涉及的产业包括IT连锁业、制造业和房地产业，其中IT连锁业是我国目前零售网点规模最大的IT产品连锁销售企业之一，行业地位突出。从发展前景来看，随着我国经济的增长，信息产业的飞速发展，IT产品的市场需求量很大，面临着巨大的市场空间。同时，公司目前拥有华泰证券股权，为华泰证券主要股东之一，未来华泰证券一旦实现IPO，宏图的这部分股权将大幅增值，为公司带来可观的股权投资收益。而随着上周吉林敖东、辽宁成大等参股券商股的重新走强，公司股价即将被激活，其后发动能将极为充沛，后市一旦放量突破上档压力，则有望重续升势，建议重点关注。

　　中粮地产（000031）

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　　公司大股东中粮集团是169家央企之一，旗下地产公司鹏利国际以及公司都拥有较为丰厚的优良地产储备，随着大量优质资产的注入及项目收入的结转，公司的投资价值将大幅提升。同时，公司持有招商证券股份，而招商证券为国内著名的大券商，公司的投资回报将十分惊人。此外，公司还拥有金瑞期货的股份，随着股指期货推出的日益临近，使其股指期货题材变得更加炙手可热。二级市场上，该股股性则十分活跃，目前股价正处于启动的初始阶段，在经过连续多天缩量震荡洗盘后，多条均线已粘合在一起，后市有望一举放量向上突破，可重点关注。（广州博信）

　　西飞国际（000768）

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　　公司是西飞集团公司生产的军机、新舟60飞机(一种极具费效比的中短途直线运输客机，近年内新舟60增长速度将保持在30%-40%。)零部件的重要供应商，ARJ-21飞机机身、机翼零部件的唯一供应商。公司将以航空立业、生产200吨级大型飞机零部件为发展方向，不断提升制造工艺技术，使核心制造能力达到行业领先水平。飞机零部件业务在市场中具有区域寡头垄断优势。预计公司08年中期净利润同比增长100%?150%之间。二级市场上，该股近期反复震荡构筑阶段性底部，成交量呈温和放大趋势，盘中不时有主力向上试盘动作。短线在反复消化了30日均线的压力后，有望震荡盘升。

　　中煤能源（601898）

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　　以公司06年收入和原煤产量计，公司是中国第二大煤炭企业，煤炭产品品种齐全。控股股东中煤集团为我国最大煤炭出口商，在亚太地区的煤炭出口市场中持续占据重要地位，而公司为中煤集团的独家煤炭出口服务提供商，这将继续推动公司国内煤炭销售和出口代理服务业务，使公司可持续为国内外客户服务。同时，公司拥有丰富的煤炭储量，并积极进军煤化工业务，受到了当地政府的大力支持。二级市场上，该股上市后呈持续低迷走势，股价一度击穿发行价，调整非常充分。在今年三月底跌穿发行价后引发主力机构自救，尤其是在降低印花税的刺激下，该股稳步震荡走高，盘中量能也开始温和放大，机构运作迹象明显，近期走势明显独立于大盘。在国际油价持续高企的背景下，机构纷纷加仓煤炭股，该股后市有望反复震荡盘升，建议逢盘中宽幅震荡时密切关注。

　　长城电工（600192）

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　　公司是西部地区具有行业龙头地位的特大型电力设备企业，主要从事高低压开关设备、高低压电器元件等产品的研发和销售，并积极涉及风能领域。公司收购兰州电机厂股权，该公司主要从事风力发电设备开发制造业务和高端电机业务，其开发的双馈异步风力发电机控制器装置技术居于国内领先水平，已为新疆风能公司、广东南澳风电厂等提供发电机组，将成为新的利润增长点。此外，果汁业绩成为又一利润增长点。二级市场上，近期随着国际油价不断刷新历史新高，新能源板块得到了主力资金的大肆追捧，该股先于大盘调整到位。短线在挑战60日均线时受阻回落，选择退一步蓄势整理，下档30日均线的支撑显现，后市继续调整空间较为有限，随时可能酝酿反弹行情，逢低波段关注。（九鼎德盛 朱慧玲）

　　华能国际（600011）

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　　公司母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商，电力行业体改后，华能集团成为五大发电集团之一。目前华能集团和华能国电拥有的可供公司收购的运行发电资产中，火电资产约有1000万千瓦，水电资产约有220万千瓦，华能国际作为华能集团的旗舰上市公司，有望进一步对集团资产进行收购并实现规模扩张。公司全资拥有十六家运营电厂，控股十二家电力公司，参股四家电力公司，截至2007年11月公司权益装机容量达到3175万千瓦，是亚洲第一大发电上市公司。截至2008年3月31日，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量461.03亿千瓦时，比去年同期增长18.62%。该股近期强势盘整，蓄势非常充分，昨日逆市放量大涨，一举突破近期的盘整平台，短线走势强劲，后市有望继续稳步上行。

　　华胜天成（600410）

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　　公司主营通讯软件系统集成业务及IT专业服务，在电信、金融和邮政行业形成了较强的竞争能力。作为国内第二大SUN服务器代理商，最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商，3G的建设将给公司带来较大的市场空间，公司基于高端服务器与存储产品的系统集成业务需求增长将会加速。公司拥有一批行业专家长期从事电信和金融行业的信息技术应用，在行业背景和行业经验方面具有深厚的积累，同时拥有一批资深的系统分析员和软件开发人员，在高端计算技术应用、语音数据融合技术、电信增值应用和基于CRM的客户和业务管理技术等方面形成了技术优势。该股近期稳步放量反弹，短线已构筑底部，突破走强特征明显，短线回落正是逢低介入时机，投资者可积极进行参与。

　　四川路桥（600039）

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　　公司是由四川公路桥梁建设集团的优质资产和核心子公司组建而成的企业，具有国家公路工程施工总承包一级资质，并获得国际质量保证体系认证，在高速公路、特大型桥梁、隧道等领域施工具有明显的竞争优势。公司持有招商银行股份，08年3月授权公司经理层根据宏观经济形势、证券市场的环境及招商银行的发展态势，对公司持有该部分股权进行择机减持。该股近期走势强劲，是救灾板块中的龙头股，近日股价已回落到支撑位附近，年线半年线处支撑强劲，投资者可密切进行关注。（河南万国 李红胜）

　　

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　中原证券 张刚 深发展Ａ（０００００１） 中兴通讯（００００６３） 美的电器（０００５２７）

　　上海证券 蔡钧毅 辽通化工（００００５９） 中化国际（６００５００） 宁波海运（６００７９８）

　　西南证券 罗栗 华能国际（６０００１１） 丰原生化（０００９３０） 航天动力（６００３４３）

　　华泰证券 周林 水井坊（６００７７９） 中粮屯河（６００７３７） 张裕Ａ（０００８６９）

　　民族证券 刘佳章 民和股份（００２２３４） 亨通光电（６００４８７） 华鲁恒升（６００４２６）

　　方正证券 华欣 浦发银行（６０００００） 中国石化（６０００２８） 华能国际（６０００１１）

　　华西证券 王锦 瑞泰科技（００２０６６） 吉林敖东（０００６２３） 中化国际（６００５００）

　　高频荐股 华能国际（６０００１１） 中化国际（６００５００）

　　深发展A（000001）

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　　公司战略鲜明，专注于贸易融资业务和零售银行业务，凭借卓著的创新能力，两项业务近年来均取得良好发展。由于公司零售贷款占比较高，在上市银行中居第二，同时公司贸易融资业务沉淀了低成本的资金来源，其资产负债结构使得公司拥有相对同业较高的净息差。公司的不良率连续3年实现下降，同时公司的关注类贷款在上市银行中较低，仅高于交行，较低的关注类贷款比例保证了公司的后续资产质量。同时公司房地产开发贷款占比低，受开发商经营状况影响小，资本充足率达标，08年1季度公司的资本充足率首次达标，多年制约公司发展的瓶颈破除，公司由此将步入业务发展的新征程。预计08、09年每股收益分别为1.71元和2.26元，股价低估，后市建议关注。

　　中兴通讯（000063）

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　　公司海外业务和国内业务未来都较有可能实现快速增长，依靠两条腿支撑公司未来更有可能大踏步发展。公司海外业务增长接近100%，其中无线业务占50%，手机占25%，GSM业务增长速度仍然较快，但手机业务增长有所放缓，主要是CDMA手机销量下降，但GSM、WCDMA仍保持高速增长。而国内市场随着重组启动，也极有可能成为公司新的增长点。由于08年通信行业受雪灾、地震影响，预计对公司业绩会产生一定影响，但重组后3G逐步启动将有可能对冲不利影响，因此08年、09年公司仍有可能实现快速增长。未来两年公司的无线业务、海外市场、手机及光通信等仍是公司的主要增长点，建议中期关注。

　　美的电器（000527）

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　　公司先后进入家用空调、商用空调、空调压缩机、冰箱、洗衣机市场，并通过扩大产能和兼并收购在上述行业内成为国内市场前三强之一，公司目标是在2010年前在上述子行业内进入全球前三强。公司积极布局白电行业和空调制冷行业，产业梯队逐步形成，未来五年内新的利润增长点依次为冰箱、中小型商用空调、大型商用空调，成长空间巨大。公司学习成功企业经验，在国内组建合资营销公司，推广销售外包和品牌专卖店建设，降低对国美等家电连锁渠道的依赖度。由于公司产品线较长，相对于产品线单一但渠道模式相似的企业具有竞争优势。公司国际化程度不断提高，为了应对生产成本上升和人民币升值的影响，公司在确保OEM业务强势的同时，大力推动海外市场自有品牌产品的销售，此举将提高公司海外业务的盈利能力。2008年家电行业面临着生产成本上升、渠道集中度上升、美国耐用消费品需求萎缩和人民币升值等诸多不利因素，公司凭借规模优势、渠道优势和产业链优势，控制生产成本、改善产品组合、加强专卖店渠道建设、增强海外业务的盈利能力，进一步扩大与行业内二、三线品牌的竞争优势。考虑到公司未来的成长性和收购荣事达后的整合基本完成，冰洗业务步入高速成长期，企业并购后运营风险逐步降低因素，建议中期关注。（中原证券 张刚）

　　辽通化工（000059）

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　　公司主要从事化学肥料的生产与销售，目前为国内大型尿素生产商之一，其主导产品尿素属于化学肥料制造行业，目前在辽宁省的市场占有率在90%以上，新疆南疆地区也保持着较高占有率。产品“华锦”牌尿素是“国家质量免检产品”。公司加入兵器工业集团，在兵器集团大力支持下，公司定向增发股票工作完成，经营规模迅速壮大，经营范围由单一的化学肥料扩大到ABS、丁二烯等石油化工产品，并为向炼油、乙烯行业发展奠定了坚实基础。同时，资产负债率由年初的61%下降到37%，资产质量明显改善，发展后劲进一步增强，公司07年每股收益0.3620元，每股净资产4.73元，净资产收益率4.23%，营业总收入同比增长33.28%，净利润同比增长139.16%。2008年1季度每股收益0.108元，营业总收入同比增加40.5%，净利润同比增加35.84%。高速增长态势明显，建议逢低关注。

　　宁波海运（600798）

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　　公司主要从事海洋干散货运输，其中主要为电煤运输业务，总运量达公司运输业务量的近八成，07年公司每股收益0.39元，主营收入增长30%，2008年一季度每股收益0.124元，实现营业总收入同比增长40.7%，实现净利润同比增长83.33%。公司2007年度非公开发行A 股股票，发行数量为68888800股，发行价格为9元/股。本次发行后，扩大了公司资本规模，增强了资本实力，预计公司08年上半年实现净利润比去年同期增长80%以上。业绩增长主要原因为行业持续景气、运输价格提高、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。基于公司盈利水平稳健提升，基本面状况呈良性发展态势，当前股价距定向增发价溢价20%，具备安全边际，建议低吸。

　　中化国际(600500)

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　　公司是国内领先的化工进口代理和经销商，是中化集团旗下唯一的上市公司，中化集团为在石化石油领域保持领先地位，其未来整体上市将是一个战略方向。从公司经营层面上看，07年度公司主营业务收入增长25%，净利润增长达74%，其中，化工物流业务增长3成以上，农化业务发展神速，公司08年1季度每股收益0.15元，营业收入同比增长37.04%，净利润同比增长49.67%，继续保持着稳定增长之态势。公司产业链延伸态势加大，经营效果逐步显现，未来三年将进入新的发展周期，公司将进一步推进产业整合以及加大物流、农化、冶金、化工产业的分销战略和执行质量。基于公司良好的内生性增长和未来战略上整体上市的预期，建议低吸。（上海证券 蔡钧毅）

　　丰原生化（000930）

　　公司是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位，目前燃料酒精产能已达到44万吨/年，乙醇汽油已实现对安徽全省等四省部分地市的燃料酒精的平稳供应。根据国家财政部颁发的《生物燃料乙醇弹性补贴财政管理办法》的规定，国家财政部对国家定点生物燃料乙醇生产企业实行弹性补贴政策，公司2008年一季度生物燃料乙醇补贴标准暂以2251元/吨进行核算，经财务部测算，一季度生物燃料乙醇补贴收入比上年同期增加约9200万元。二级市场上，该股尽管基本面一般，但股性极为活跃。近期该股强势调整，有上涨欲望，可介入。

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　　航天动力（600343）

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　　公司利用航天动力技术成功研制多种受市场青睐的产品，特别是“华宇牌”系列新型高性能车用消防泵和变流稳压建筑用消防泵及生活给水泵填补国内空白，对于提高我国消防装备的技术水平具有重要意义，目前公司车载消防泵产、销量居国内厂家首位，在国内市场占有率为70%-80%。公司具有军工概念，由于军工资产的注入已经消除了政策障碍，使军工题材股票持续活跃，近期该股强势调整结束，放量欲创近期新高，可介入。（西南证券 罗栗）

　　水井坊（600779）

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　　公司是国内著名白酒生产企业之一，白酒类产品主要有“水井坊”、“天号陈”、“全兴”等品牌。作为最古老的酿酒作坊，公司有极高利用价值的“活文物”，拥有历代传承的固态发酵蒸馏白酒酿造的独特工艺和现代微生物技术等独立知识产权，这些都为公司今后发展打下了坚实基础。公司目前一直致力于高端酒市场，与帝亚吉欧合作，未来将推出适合夜场的新品，具有一定成长空间，中报有望继续预增。从公司股价表现看，60日均线和半年线成为支撑股价上行的主要力量，在市场弱势中呈现出振荡上行的趋势。

　　中粮屯河（600737）

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　　公司是亚洲最大、全球第二的番茄酱和番茄制品制造、销售商，也是国内最大的甜菜糖生产商之一。从公司08年一季报来看，08年一季度净利润增长84%。公司作为农产品加工行业里的最好企业，在农产品上涨的长周期内，公司将有强劲的盈利增长，预期2008-2010三年公司盈利复合增长为58%。同时，近期公司宣布向大股东中粮集团购买相关资产，公司有望成为中粮集团整合番茄和糖业的平台。此外，本周董事会通过了公司股票期权激励计划，为公司后期发展提供了保证。从公司股价走势看，后市有望在半年线的支撑下向上反弹。

　　张裕A（000869）

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　　公司是国内最好的红酒生产企业，在高端红酒消费中具有不可替代性，因此，面对着白酒、啤酒、黄酒不断提价趋势，红酒提价序幕即将拉开。据测算，产品价格每全面提高1%，那么在不考虑费用变化的情况下盈利将提升3.3%，这将大幅提升盈利。目前公司2007年葡萄酒销售金额已居行业榜首，发展势头明显强于长城和王朝，随着江苏、浙江、上海、广州等沿海重要城市的市场培育已见成效，这些区域07年葡萄酒销量均增长40%以上，市场有效开拓为产品提价奠定了基础。从公司股价表现看，表现出了较强的抗跌性，预期后市仍有向上空间。（华泰证券 周林）

　　民和股份（002234）

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　　公司作为国内最大的肉鸡苗生产企业，目前经营23个种鸡场、6个孵化场、2条饲料生产线、4个商品鸡场及控股民和食品公司，此次公司募集资金将用于公司55万套白羽父母代肉种鸡项目以及52万套优质黄羽肉种鸡项目，有望使其核心业务中种鸡套数规模扩张近一倍，公司作为禽类养殖业中间环节最大生产商，其积累的技术优势、经销商渠道和品牌声誉都有助于其提高产品议价能力和市场占有率，加之其所具有的行业稀缺性以及在农林牧渔板块内不多的具备估值和成长优势的代表性品种，值得投资者关注。

　　亨通光电（600487）

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　　公司是国内最大、品种最齐全的光纤光缆生产企业之一，拥有完善的光纤产业链和配套产品，在07年中国联通上半年光缆集中采购项目招标中一举中标，成功揽下8124皮长公里。前期由于电信业重组迟迟不能公布，导致电信运营商对光纤光缆的投资有所压抑，近期随电信重组日益明朗，公司发货量会随之大幅提高，特别是随着“光进铜退”和FTTH的投资也使得公司下半年业绩好于上半年，加之集团公司电缆业务注入项目也在推进之中，公司将步入稳定增长期，可寄予公司08年35倍动态PE估值，投资者可长期关注。

　　华鲁恒升（600426）

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　　公司是我国主要的煤头尿素生产企业之一，并已形成化肥、化工“双轮驱动”的煤化工产业格局，公司DMF（二甲基甲酰胺）产能已达23万吨/年，成为世界上最大的DMF生产商，而随着其尿素负荷的提升，公司一季度业绩同比增长了63%，目前公司尿素、聚氨酯相关业务、醋酸业务三线并举，主营突出，使得公司2008?2010年每股收益分别为0.86、1.35和1.72元，投资者可长期关注。（民族证券 刘佳章）

　　浦发银行（600000）

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　　浦发银行是一家经营稳健、综合素质优良的中型商业银行，08年一季度公司总资产规模达到9500 .32亿元，比去年底增加350.52亿元，增长3.83%；截至08年3月31日，公司不良贷款率为1.38%，资本充足率为9.04%，核心资本充足率为5.14%；不良贷款的准备金覆盖率达到202.06%。浦发银行还是上海市金融资源整合的重要平台之一，5月15日，第一大股东上海国际集团其控制的上海市上投投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司与上海上实（集团）有限公司达成受让公司股份的协议已报送国务院国资委审批，大股东上海国际集团对其股权的控制进一步提升。2008年由于税率的大幅下降以及拨备的逐步释放，预测浦发银行业绩有望保持30%以上的高增长。

　　中国石化（600028）

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　　公司是世界级规模的一体化能源化工公司，是中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一。截至07年12月31日，中国石化品牌加油站总数为29062座，其中自营加油站数28405座，2007年全年经营成品油1.19亿吨，同比增长6.9%，其中零售7662万吨，同比增长6.2%；08年一季度公司国内成品油经销量和零售量同比分别增长9.87%和17.59%。在国际油价持续攀升的背景下，近期国家财政加大对炼油企业的补贴力度，08年二季度安排的进口成品油实行增值税全额先征后返政策，有望使公司获得数百亿的税收返还；08年3月公司获得了财政补贴123亿元。未来还存在特别收益金起征点上调和成品油价格的政策预期，中期趋势可以乐观看待。（方正证券 华欣）

　　瑞泰科技（002066）

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　　最近，四川等地区发生8.0级强大地震，政府对灾后重建工作正在有序地进行，重建工作需要大量的水泥、玻璃及其他耐火材料。而瑞泰科技正在生产水泥、玻璃、冶金工业窑炉用不定型高级硅砖、无铬碱性砖及其他耐火材料新品种的研究与开发；并在此基础上更好地开展水泥窑、玻璃窑等耐火材料成套业务；进一步开拓国内外两个市场，最终使瑞泰科技发展成为世界一流、国内最大的耐火材料科技型企业。因此公司的市场前景广阔，目前该股底部已构筑完毕，向上拉台，一触即发，建议投资者重点关注。（华西证券 王锦）

　　实力机构周末荐股

　　深发展A（000001）

　　公司战略鲜明，专注于贸易融资业务和零售银行业务，凭借卓著的创新能力，两项业务近年来均取得良好发展。由于公司零售贷款占比较高，在上市银行中居第二，同时公司贸易融资业务沉淀了低成本的资金来源，其资产负债结构使得公司拥有相对同业较高的净息差。公司的不良率连续3年实现下降，同时公司的关注类贷款在上市银行中较低，仅高于交行，较低的关注类贷款比例保证了公司的后续资产质量。同时公司房地产开发贷款占比低，受开发商经营状况影响小，资本充足率达标，08年1季度公司的资本充足率首次达标，多年制约公司发展的瓶颈破除，公司由此将步入业务发展的新征程。预计08、09年每股收益分别为1.71元和2.26元，股价低估，后市建议关注。

　　

　　中兴通讯（000063）

　　公司海外业务和国内业务未来都较有可能实现快速增长，依靠两条腿支撑公司未来更有可能大踏步发展。公司海外业务增长接近100%，其中无线业务占50%，手机占25%，GSM业务增长速度仍然较快，但手机业务增长有所放缓，主要是CDMA手机销量下降，但GSM、WCDMA仍保持高速增长。而国内市场随着重组启动，也极有可能成为公司新的增长点。由于08年通信行业受雪灾、地震影响，预计对公司业绩会产生一定影响，但重组后3G逐步启动将有可能对冲不利影响，因此08年、09年公司仍有可能实现快速增长。未来两年公司的无线业务、海外市场、手机及光通信等仍是公司的主要增长点，建议中期关注。

　　

　　美的电器（000527）

　　公司先后进入家用空调、商用空调、空调压缩机、冰箱、洗衣机市场，并通过扩大产能和兼并收购在上述行业内成为国内市场前三强之一，公司目标是在2010年前在上述子行业内进入全球前三强。公司积极布局白电行业和空调制冷行业，产业梯队逐步形成，未来五年内新的利润增长点依次为冰箱、中小型商用空调、大型商用空调，成长空间巨大。公司学习成功企业经验，在国内组建合资营销公司，推广销售外包和品牌专卖店建设，降低对国美等家电连锁渠道的依赖度。由于公司产品线较长，相对于产品线单一但渠道模式相似的企业具有竞争优势。公司国际化程度不断提高，为了应对生产成本上升和人民币升值的影响，公司在确保OEM业务强势的同时，大力推动海外市场自有品牌产品的销售，此举将提高公司海外业务的盈利能力。2008年家电行业面临着生产成本上升、渠道集中度上升、美国耐用消费品需求萎缩和人民币升值等诸多不利因素，公司凭借规模优势、渠道优势和产业链优势，控制生产成本、改善产品组合、加强专卖店渠道建设、增强海外业务的盈利能力，进一步扩大与行业内二、三线品牌的竞争优势。考虑到公司未来的成长性和收购荣事达后的整合基本完成，冰洗业务步入高速成长期，企业并购后运营风险逐步降低因素，建议中期关注。 （中原证券 张刚）

　　辽通化工（000059）

　　公司主要从事化学肥料的生产与销售，目前为国内大型尿素生产商之一，其主导产品尿素属于化学肥料制造行业，目前在辽宁省的市场占有率在90%以上，新疆南疆地区也保持着较高占有率。产品“华锦”牌尿素是“国家质量免检产品”。公司加入兵器工业集团，在兵器集团大力支持下，公司定向增发股票工作完成，经营规模迅速壮大，经营范围由单一的化学肥料扩大到ABS、丁二烯等石油化工产品，并为向炼油、乙烯行业发展奠定了坚实基础。同时，资产负债率由年初的61%下降到37%，资产质量明显改善，发展后劲进一步增强，公司07年每股收益0.3620元，每股净资产4.73元，净资产收益率4.23%，营业总收入同比增长33.28%，净利润同比增长139.16%。2008年1季度每股收益0.108元，营业总收入同比增加40.5%，净利润同比增加35.84%。高速增长态势明显，建议逢低关注。

　　中化国际(600500)

　　公司是国内领先的化工进口代理和经销商，是中化集团旗下唯一的上市公司，中化集团为在石化石油领域保持领先地位，其未来整体上市将是一个战略方向。从公司经营层面上看，07年度公司主营业务收入增长25%，净利润增长达74%，其中，化工物流业务增长3成以上，农化业务发展神速，公司08年1季度每股收益0.15元，营业收入同比增长37.04%，净利润同比增长49.67%，继续保持着稳定增长之态势。公司产业链延伸态势加大，经营效果逐步显现，未来三年将进入新的发展周期，公司将进一步推进产业整合以及加大物流、农化、冶金、化工产业的分销战略和执行质量。基于公司良好的内生性增长和未来战略上整体上市的预期，建议低吸。

　　宁波海运（600798）

　　公司主要从事海洋干散货运输，其中主要为电煤运输业务，总运量达公司运输业务量的近八成，07年公司每股收益0.39元，主营收入增长30%，2008年一季度每股收益0.124元，实现营业总收入同比增长40.7%，实现净利润同比增长83.33%。公司2007年度非公开发行A 股股票，发行数量为68888800股，发行价格为9元/股。本次发行后，扩大了公司资本规模，增强了资本实力，预计公司08年上半年实现净利润比去年同期增长80%以上。业绩增长主要原因为行业持续景气、运输价格提高、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。基于公司盈利水平稳健提升，基本面状况呈良性发展态势，当前股价距定向增发价溢价20%幅度，具备安全边际，建议低吸。（上海证券 蔡钧毅）

　　华能国际（600011）

　　公司是中国最大的上市发电公司，分别在纽约、香港和上海三地上市，具有强大的财务实力和可观且稳定的利润，通过收购与开发，成功地实现了企业的成长。公司发电业务广泛分布于东北电网、华北电网、西北电网、华东电网、华中电网和南方电网。母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商，电力行业体改后,华能集团成为五大发电集团之一。华能国际作为华能集团的旗舰上市公司，有望进一步对集团资产进行收购并实现规模扩张。由于煤电联动的滞后，公司电价被管制，今年业绩持续下滑，但其目前利空基本出尽，下半年通胀缓和后有望恢复煤电联动。二级市场上，该股连续下跌后近期形成放量平台，可介入。

　　丰原生化（000930）

　　公司是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位，目前燃料酒精产能已达到44万吨/年，乙醇汽油已实现对安徽全省等四省部分地市的燃料酒精的平稳供应。根据国家财政部颁发的《生物燃料乙醇弹性补贴财政管理办法》的规定，国家财政部对国家定点生物燃料乙醇生产企业实行弹性补贴政策，公司2008年一季度生物燃料乙醇补贴标准暂以2251元/吨进行核算，经财务部测算，一季度生物燃料乙醇补贴收入比上年同期增加约9200万元。二级市场上，该股尽管基本面一般，但股性极为活跃。近期该股强势调整，有上涨欲望，可介入。

　　航天动力（600343）

　　公司利用航天动力技术成功研制多种受市场青睐的产品，特别是“华宇牌”系列新型高性能车用消防泵和变流稳压建筑用消防泵及生活给水泵填补国内空白，对于提高我国消防装备的技术水平具有重要意义，目前公司车载消防泵产、销量居国内厂家首位，在国内市场占有率为70%-80%。公司具有军工概念，由于军工资产的注入已经消除了政策障碍，使军工题材股票持续活跃，近期该股强势调整结束，放量欲创近期新高，可介入。（西南证券 罗栗）

　　水井坊（600779）

　　公司是国内著名白酒生产企业之一，白酒类产品主要有“水井坊”、“天号陈”、“全兴”等品牌。作为最古老的酿酒作坊，公司有极高利用价值的“活文物”，拥有历代传承的固态发酵蒸馏白酒酿造的独特工艺和现代微生物技术等独立知识产权，这些都为公司今后发展打下了坚实基础。公司目前一直致力于高端酒市场，与帝亚吉欧合作，未来将推出适合夜场的新品，具有一定成长空间，中报有望继续预增。从公司股价表现看，60日均线和半年线成为支撑股价上行的主要力量，在市场弱势中呈现出振荡上行的趋势。

　　中粮屯河（600737）

　　公司是亚洲最大、全球第二的番茄酱和番茄制品制造、销售商，也是国内最大的甜菜糖生产商之一。从公司08年一季报来看，08年一季度净利润增长84%。公司作为农产品加工行业里的最好企业，在农产品上涨的长周期内，公司将有强劲的盈利增长，预期2008-2010三年公司盈利复合增长为58%。同时，近期公司宣布向大股东中粮集团购买相关资产，公司有望成为中粮集团整合番茄和糖业的平台。此外，本周董事会通过了公司股票期权激励计划，为公司后期发展提供了保证。从公司股价走势看，后市有望在半年线的支撑下向上反弹。

　　张裕A（000869）

　　公司是国内最好的红酒生产企业，在高端红酒消费中具有不可替代性，因此，面对着白酒、啤酒、黄酒不断提价趋势，红酒提价序幕即将拉开。据测算，产品价格每全面提高1%，那么在不考虑费用变化的情况下盈利将提升3.3%，这将大幅提升盈利。目前公司2007年葡萄酒销售金额已居行业榜首，发展势头明显强于长城和王朝，随着江苏、浙江、上海、广州等沿海重要城市的市场培育已见成效，这些区域07年葡萄酒销量均增长40%以上，市场有效开拓为产品提价奠定了基础。从公司股价表现看，表现出了较强的抗跌性，预期后市仍有向上空间。 （华泰证券 周林）

　　民和股份（002234）

　　公司作为国内最大的肉鸡苗生产企业，目前经营23个种鸡场、6个孵化场、2条饲料生产线、4个商品鸡场及控股民和食品公司，此次公司募集资金将用于公司55万套白羽父母代肉种鸡项目以及52万套优质黄羽肉种鸡项目，有望使其核心业务中种鸡套数规模扩张近一倍，公司作为禽类养殖业中间环节最大生产商，其积累的技术优势、经销商渠道和品牌声誉都有助于其提高产品议价能力和市场占有率，加之其所具有的的行业稀缺性以及在农林牧渔板块内不多的具备估值和成长优势的代表性品种，值得投资者关注。

　　

　　亨通光电（600487）

　　公司是国内最大、品种最齐全的光纤光缆生产企业之一，拥有完善的光纤产业链和配套产品，在07年中国联通上半年光缆集中采购项目招标中一举中标，成功揽下8124皮长公里。前期由于电信业重组迟迟不能公布，导致电信运营商对光纤缆的投资有所压抑，近期随电信重组日益明朗，公司发货量会随之大幅提高，特别是随着“光进铜退”和FTTH的投资也使得公司下半年业绩好于上半年，加之集团公司电缆业务注入项目也在推进之中，公司将步入稳定增长期，可寄予公司08年35倍动态PE估值，投资者可长期关注。

　　

　　华鲁恒升（600426）

　　公司是我国主要的煤头尿素生产企业之一，并已形成化肥、化工“双轮驱动”的煤化工产业格局，公司DMF（二甲基甲酰胺）产能已达23万吨/年，成为世界上最大的DMF生产商，而随着其尿素负荷的提升，公司一季度业绩同比增长了63%，目前公司尿素、聚氨酯相关业务、醋酸业务三线并举，主营突出，使得公司2008?2010年分别为0.86、1.35和1.72元，投资者可长期关注。（民族证券 刘佳章）

　　浦发银行（600000）

　　浦发银行是一家经营稳健、综合素质优良的中型商业银行，08年一季度公司总资产规模达到9500 .32亿元，比去年底增加350.52亿元，增长3.83%；截止08年3月31日，公司不良贷款率为1.38%，资本充足率为9.04%，核心资本充足率为5.14%；不良贷款的准备金覆盖率达到202.06%。浦发银行还是上海市金融资源整合的重要平台之一，5月15日，第一大股东上海国际集团其控制的上海市上投投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司与上海上实（集团）有限公司达成受让公司股份的协议已报送国务院国资委审批，大股东上海国际集团对其股权的控制进一步提升。2008年由于税率的大幅下降以及拨备的逐步释放，预测浦发银行业绩有望保持30%以上的高增长。

　　中国石化（600028）

　　公司是世界级规模的一体化能源化工公司，是中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一。截止07年12月31日，中国石化品牌加油站总数为29062座，其中自营加油站数28405座，2007年全年经营成品油1.19亿 吨，同比增长6.9%，其中零售7662万吨，同比增长6.2%；08年一季度公司国内成品油经销量和零售量同比分别增长9.87%和17.59%。在国际油价持续攀升的背景下，近期国家财政加大对炼油企业的补贴力度，08年二季度安排的进口成品油实行增值税全额先征后返政策，这有望使公司获得数百亿的税收返还；08年3月公司获得了财政补贴123亿元。今未来还存在特别收益金起征点上调和成品油价格的政策预期，中期趋势可以乐观看待。

　　华能国际（600011）

　　公司全资拥有十六家运营电厂、控股十二家电力公司、参股四家电力公司。公司发电业务广泛分布于东北电网、华北电网、西北电网、华东电网、华中电网和南方电网；截至2008年3月31日，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量461.03亿千瓦时，比去年同期增长18.62%。2008年公司力争全年发电量达到2008亿千瓦时左右，力争公司燃煤机组平均利用小时达到5757小时。母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商,电力行业体改后,华能集团成为五大发电集团之一。目前华能集团和华能国电拥有的可供公司收购的运行发电资产中,火电资产约有1000万千瓦,水电资产约220万千瓦，华能国际作为华能集团的旗舰上市公司,有望进一步对集团资产进行收购并实现规模扩张。（方正证券 华欣）

　　瑞泰科技（002066）

　　最近，四川等地区发生8.0级强大地震，政府对灾后重建工作正在有序的进行，重建工作需要大量的水泥、玻璃及其他耐火材料。而瑞泰科技正在生产水泥、玻璃、冶金工业窑炉用不定形高级硅砖、无铬碱性砖及其他耐火材料新品种的研究与开发；并在此基础上更好地开展水泥窑、玻璃窑等耐火材料成套业务；进一步开拓国内外两个市场，最终使瑞泰科技发展成为世界一流、国内最大的耐火材料科技型企业。因此公司的市场前景广阔，目前该股底部已构筑完毕，向上拉台，一触即发，建议投资者重点关注。（华西证券 王锦）

　　

　　

　　

　　

　　

　　公司是中国最大的上市发电公司，分别在纽约、香港和上海三地上市，具有强大的财务实力和可观且稳定的利润，通过收购与开发，成功地实现了企业的成长。公司发电业务广泛分布于东北电网、华北电网、西北电网、华东电网、华中电网和南方电网。母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商，电力行业体改后,华能集团成为五大发电集团之一。华能国际作为华能集团的旗舰上市公司，有望进一步对集团资产进行收购并实现规模扩张。由于煤电联动的滞后，公司电价被管制，今年业绩持续下滑，但其目前利空基本出尽，下半年通胀缓和后有望恢复煤电联动。二级市场上，该股连续下跌后近期形成放量平台，可介入。（西南证券 罗栗）

　　公司全资拥有十六家运营电厂、控股十二家电力公司、参股四家电力公司。公司发电业务广泛分布于东北电网、华北电网、西北电网、华东电网、华中电网和南方电网；截至2008年3月31日，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量461.03亿千瓦时，比去年同期增长18.62%。2008年公司力争全年发电量达到2008亿千瓦时左右，力争公司燃煤机组平均利用小时达到5757小时。母公司华能集团是亚洲最大的独立发电商,电力行业体改后,华能集团成为五大发电集团之一。目前华能集团和华能国电拥有的可供公司收购的运行发电资产中,火电资产约有1000万千瓦,水电资产约220万千瓦，华能国际作为华能集团的旗舰上市公司,有望进一步对集团资产进行收购并实现规模扩张。（方正证券 华欣）

　　

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