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招商银行(600036-CN;03968-HK)今天公告,拟以总计港币193亿元收购伍藉宜有限公司、伍宜孙有限公司及宜康有限公司合计持有的
永隆银行(00096-HK)123,336,170股股份,占永隆银行总股本的53.12%,相当于港币156.50元/股。
招行这一购买对价以5月29日的汇率计算,相当于172亿元人民币,约为永隆银行2007年经审计后每股净资产值的2.91倍,相对于永隆银行5月30日暂停买卖前最后一个完整交易日的收市价,溢价约6.17%,而距首次传出永隆银行可能出售目标股份消息的2008年2月12日收市价,溢价约76.14%。
永隆银行成立于1933年,为历史最悠久的香港本地银行之一。截至2007年12月31日,该行名列香港第四大本地独立银行,拥有总资产930亿港元、总贷款419亿港元以及总存款705亿港元,市场占有率分别为0.9%、1.5%以及1.2%。
招行将以现金方式收购目标股份,并特别强调,该行有足够的资源来完全满足本次收购的需要,收购完成后其资本充足率仍保持在8%以上,并将通过选择发行国内次级债、国际次级债、国际可转债以进一步增强资本实力。
目标股份收购完成后,招行须按照香港法律规定提出全面收购建议。以每股港币156.50元计算,永隆银行的全部已发行股本的估值为港币363.38亿元。
招行A股将于今日上午停牌一小时后复牌。
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