晨鸣纸业:刊发H股招股说明书、发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜

    中国证券监督管理委员会已于2008年2月向晨鸣纸业下发了《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过409,090,909股境外上市外资股（含超额配售53,359,684股）。

    根据本次发行上市的时间安排，公司将于2008年6月4日在香港刊登H股招股说明书。

    通过估值分析，并参考同类公司在国际市场的估值水平，公司本次H股发行的价格区间初步确定为9.00－11.80港元。

    公司拟于2008年6月4日至2008年6月10日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2008年6月11日，H股开始在香港联交所交易的预期日期为2008年6月18日。

    公司本次发行的全球发售H股总数为355,700,000股，其中初步安排香港公开发售35,570,000股，占全球发售总数的10%，国际发售320,130,000股，占全球发售总数的90%。

    于香港公开发售截止认购日起计的30日内，全球协调人（代表国际包销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发53,355,000股H股。