早报记者 孙晓旭 实习生 黄缨杰
西班牙对外银行(BBVA)昨天以该公司和中信集团的名义宣布,该公司将根据相关协议,出资8亿欧元,增持
中信银行(601998,0998.HK)的股份至10.07%。
按协议,BBVA增持股份的价格约为6.45港元/股,相当于3倍市净率,高于
招商银行收购永隆银行的价格水平。
与此同时,中信集团旗下另一家子公司??中信国金(0183.HK)昨天也公告称,BBVA将与中信集团一致行动,拟对其实施私有化。其中,BBVA持有中信国金的股份将由5%提高至30%。
BBVA的昂贵收购
BBVA于2006年11月以境外战略投资者的身份入股中信银行。2007年4月,中信银行上市发行新股时,为免BBVA持股比例被稀释,中信集团同意以1.72亿元价格,在中信银行上市一周年后,向BBVA出售中信银行0.17%的股份。
此外,BBVA当时还获得一份买入期权。该公司被允许在中信银行上市满一年至三年期间,购中信银行4.9%股份或使持股量增至9.9%,每股行权价为中信银行首次H股公开发行价的110%。
昨天,中信银行上市刚满1年零1个月,BBVA就迫不及待表示将行使以上两项权利,将其持有中信银行的股份由4.83%增加至10.07%。而按照当初的协议,BBVA此次增持的价格应为6.45港元,相当于3倍市净率,是外资机构参股中国本土商业银行最昂贵的交易之一。
早在去年6月,BBVA 相关负责人就多次对进一步增持中信银行股份表示出了浓厚兴趣。该公司昨天表示,“
中国银行业增长强劲,这个交易可以将我们放在一个无以匹敌的位置上。”
“BBVA可能更加看重中信集团丰富的金融资源,而中信银行则是其打造金融混业经营的旗舰。”一位不愿透露姓名的分析师昨天对早报记者表示。
中信国金面临退市
事实上,中信银行与BBVA的合作本身就是中信集团力图实现混业经营的一个缩影。中信银行相关人士称,中信银行希望借鉴BBVA在养老保险方面的管理经验,成为中国养老保险领域有能力的推动者。中信银行行长陈小宪日前也表示,一家银行能够开展综合经营应是好事,中信银行将会结合自身特点和控股股东中信集团的特点来做选择。
更加明显的表现是,BBVA增持中信银行的同时,还将把持有中信国金的股份由15%增持至30%。并且,BBVA将于增持完成后,向中信国金和中信银行董事会分别派出三位和两位董事。
同时,中信国金昨天停牌发布公告称,BBVA将与中信集团一致行动,拟对其实施私有化。上述分析师认为,私有化中信国金无疑是中信集团整合金融资源的重要一步,整个过程将与中信银行密不可分。
中信国金持有中信银行15%的股份,该公司被称为中信集团境外金融业务的旗舰。在过去三个月中,中信国金的股价已猛涨45%,高盛则在不久前将该股的评级自“卖出”调高至“中性”。
似乎是中信国金可能被私有化的注脚,6月2日晚间,中信集团旗下的证券业务旗舰??
中信证券(600030)公告称,为提升国际业务能力,其已完成对中信证券国际有限公司的全资收购和部分增资。
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