估值下调三成外高桥拟购资产定价45亿

　　证券时报记者 刘昆明

　　本报讯 外高桥（600648）今日发布发行股份购买资产暨关联交易报告书草案。与今年2月份发布的预案不同的是，草案确定拟收购资产的最终收购价为44.83亿元，与预案中的预估值63.42亿元有较大幅度的下调。

　　据了解，外高桥本次拟购买的标的资产经立信会计师事务所有限公司审计的账面价值为15.92亿元；经上海万隆资产评估有限公司评估（评估基准日为2007年9月30日）的评估价值为44.83亿元，最终作价为44.83亿元。

　　由于拟购买资产估值发生变化，而定向增发的股价依然为每股16.87元，外高桥拟将定向发行的股份由原来预案中的4.2亿股下调到2.66亿股。

　　据了解，外高桥拟通过向母公司外高桥集团等定向增发收购其旗下资产，从而实现外高桥集团整体上市。本次定向增发，外高桥集团将以所持的外联发38.35%股权、新发展59.17%股权和三联发80%股权认购2.15亿股，占发行后总股本的21.26%；东兴投资以其持有的外联发41.65%股权认购5080万股，占发行后总股本的5.03%。拟购买资产折股数不足一股的余额由上市公司以现金分别向外高桥集团和东兴投资补足。

　　此外，外高桥表示，为避免外高桥集团与该公司之间的同业竞争，外高桥集团及其相关控股子公司拟将其所属的未注入外高桥的房地产开发、持有型物业经营、物流、贸易的全资、控股、参股、子公司股权托管予外高桥或外高桥控股子公司。外高桥及相关公司拟与外高桥集团及其相关控股子公司签署《托管协议》，该等协议自中国证监会核准外高桥向外高桥集团及东兴投资发行股票购买资产交易后生效。