银河证券6月19 日针对宝钢股份(600019.SH)将发行10,000 万张分离交易转债一事发布投资报告,给予宝钢股份“推荐”评级。
宝钢股份将于08 年6 月20 日发行10,000 万张分离交易转债,募集资金共计100亿元,其中每张债券的认购人可以获得公司派发的16 份认股权证。
本次发行向股权登记日(6 月19 日)在册的原无限售条件流通股股东优先配售,余额部分采用网下对机构投资者利率询价配售和网上资金申购相结合的方式进行。此次分离交易可转债的债券部分的期限为6 年,信用等级为AAA,票面利率询价区间为0.8%-1.5%,认股权证部分的存续期为24 个月,行权期为权证存续期最后五个交易日,初始行权价为12.5 元,行权比例为2:1。
此次募集资金将用于投资五冷轧工程及配套设施、投资冷轧不锈钢带钢工程项目、收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产和调整债务结构。
银河证券对宝钢股份基本面的判断是:公司是国内钢铁行业的龙头企业。近年来一直致力于巩固和提高在高技术含量、高附加值钢材产品上的市场份额。今后公司将继续聚集于汽车板、电工钢、管线钢、能源用管、船板、不锈钢、高合金钢等战略产品的发展,保持在国内板材市场的主导地位。
银河证券预测08-10 年宝钢股份营业收入的年复合增长率为17.66%,利润复合增长率为18.9%,给予公司“推荐”的投资评级。
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