葛洲坝:公布公开发行分离交易可转债的提示性公告

    中国葛洲坝集团股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项作如下提示：

    本次发行分离交易可转债总额为139000万元，按票面金额(100元人民币/张)平价发行；债券期限为6年；票面利率预设区间为0.6%-1.5%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的217份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起18个月；行权比例为2:1；初始行权价格为人民币9.19元/股。

    本次发行向公司原A股股东优先配售(配售比例不超过本次发行规模的40%)，优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。原A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的公司A股股份数乘以0.48元，再按1000元1手转换成手数。原A股股东可优先认购的数量上限为551374手，其中公司控股股东中国葛洲坝集团公司按承诺以其所持的725045789股优先配售100000手。优先配售缴款日及网上、网下申购日均为2008年6月26日，其中优先配售缴款时间及网上申购时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；优先认购代码为“704068”、认购简称为“葛洲配债”。

    原A股股东除参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。一般社会公众投资者网上申购代码为“733068”，申购简称为“葛洲发债”，每个账户申购数量上限为69.5万手(695万张，69500万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为69.5万手(695万张，69500万元)。

    本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。