分析师眼中的方圆支承

方圆支承最大的吸引力在哪里？公司未来增长的潜力在哪些方面？公司面临的挑战又是什么？就此，记者采访了几位机械行业研究员。

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　　 我认为这家公司对我最有吸引力的一点就是它灵活的机制，管理层普遍持有公司股份，有利于聚集力量。这在目前的民营企业中还是比较少有的，很多公司都仅是实际控制人单独持股。同时，该公司已经跨过了一个规模、技术的门槛，客户对产品的认可度也较高。

　　 目前有些人担心工程机械行业的周期性会对该公司增长产生影响，但我认为，从整体上看中国的工程机械行业仍处于一个上升阶段。随着该公司技术水平的提升，其产品还有上升空间，因此增长速度可能会高于下游的工程机械行业。并且由于公司正在向清洁能源领域拓展，其增长比工程机械可能更具持续性。

　　 我认为该公司目前面临的比较迫切的问题，应该是人才的问题，公司现在扩张很快，从中高层管理人员到技术工人可能都会出现缺口，对于新进员工如何激励、效果如何，也需要观察。

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　　 目前国内工程机械用支承供应持续偏紧，公司IPO募集资金大幅扩充产能，今年预计产能将达到61500套，明年产能将达到11.4万套，2008－2009年均产能增幅接近一倍。由于中国当前正处于大规模建设时期，工程机械的需求景气在2－3年内难以明显回落，因此公司大规模的产能扩张预计将带来收入的持续大幅增长。除此之外，公司目前还积极靠近主机厂进行配套生产，并进入新的产品领域。

　　 该公司产品的高毛利一方面带来了丰厚的利润，但也有可能吸引更多的投资进入该领域，增大竞争，我认为这可能是公司面临的一个隐患。

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　　 这家公司是我在机械行业最看好的一家公司，因为它处于一个特别好的细分行业，全国来看该产品都处于供不应求的状况，行业中的每一家公司都活得不错，而对于它来说，并没有特别强的竞争对手，该公司现在处于一个快速扩张期，并且这种扩张是较为容易达成的。

　　 我十分看好公司太阳能发电用回转支承的增长，在这一领域，公司从无到有，填补了国内空白，实现了一个突破，并保持增长。它的该类产品价格只有美国同类产品的五分之一到三分之一，因此美国厂商的采购动力很足。

　　
　　
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