中小保险公司的Ｘ竞争空间

　　■王建伟

　　目前我国中小保险公司与大型保险公司的竞争处于被动、低级状态。由于面临诸如资本金较少、偿付能力和抗风险能力较弱、品牌影响力小、缺乏人力资源竞争优势等问题，中小保险公司在寻求自身的战略定位和战略选择的时候，常常自觉或不自觉地被大公司战略所左右，自身的市场影响力被弱化；同时迫于生存压力，有意无意地挑起行业内非理性的同质化竞争，即在产品同质化和服务同质化条件下大打价格战。

　　借鉴生态学理论，我们对中小企业有了进一步思考。在狮子与羚羊的博弈中，就攻击力而言，单个狮子肯定能战胜单个羚羊；但羚羊通过提高繁殖能力，用整体数量弥补单个力量不足；通过提高预警能力和奔跑能力，尽可能躲避狮子的袭击，降低死亡风险，从而达到一种种群的动态平衡。

　　受此启发，我们认为在博弈空间下，企业的综合竞争能力可以表示为一个多维的空间。由于资源的稀缺性，通常没有一家企业可以在多维竞争空间的各个层次、各个维度上均获得绝对竞争优势。这意味着在整个竞争空间里，强势的企业一般都存在力量相对薄弱的缝隙，这些缝隙可能是强势企业所忽视的，或者在禀赋（资源或能力）上无法占有绝对优势的，这恰恰给其他企业留下了生存的空间，本文把这类缝隙称为X竞争空间。

　　因此中小保险公司要做的，就是尽量寻找市场上那些被强大对手或众多对手忽视的X竞争空间，然后结合自身的禀赋特征，选择其中的若干个空间作为自身战略发展的方向。那么，中小保险公司主要与大型保险公司在哪些维度进行博弈？

　　业务领域维度上的博弈。中小保险公司既可以走专业化经营道路，例如专业经营健康险、农业险等等，也可以同时经营多个领域的保险业务，例如所有的财产保险或者人身保险。专业化经营可以使中小保险公司集中有限的资源于某个专业领域，提高其在这一专业领域的特殊技术和经营能力，从而在该专业领域中获得相对竞争优势，但缺点是不能获得范围经济的利益。当大保险公司选择宽泛化策略时，中小保险公司是选择专业化策略还是选择同样的宽泛化策略则需要比较资本收益率的大小。

　　市场维度上的博弈。市场的含义既可以理解为地理意义上的市场，也可以是客户意义上的细分市场。从地理意义上的市场来看，保险公司可以实施不同范围的区域化经营战略或者全国性战略又或是全球性战略。中小保险公司既可以在某个区域经营，也可以在全国经营，甚至可以将业务拓展到国外。但大多数中小保险公司由于自身资产规模不足等条件所限，选择将资源集中配置于某个或某几个区域进行精细化经营将是较好策略，这样能在局部区域内形成相对竞争优势。

　　价值链维度上的博弈。在业务领域的维度及地理区域的维度确定之后，中小保险公司与大保险公司之间的竞争，主要是围绕价值链上的关键环节进行博弈，以谋求竞争优势。保险公司价值链上的关键环节可归纳为产品研发、内部管理、市场营销、理赔与服务等四个，它们是保险公司的主要博弈空间，目前的价格战、产品设计以及销售渠道都在该维度上展开。中小保险公司要想赢得生存空间，就必须突破当前这些价值链上常见的环节。

　　X竞争空间理论的分析表明，目前中小保险公司之所以处于竞争的弱势地位，关键在于其没有充分认识到行业竞争存在多层次性和多维度，更谈不上如何寻找适合自身的X竞争空间，而是一味在某些传统竞争领域（如价格、产品、促销等）与大公司展开同质化竞争。由于中小保险公司存在规模和成本劣势，所以最终退出市场也是必然的结果。

　　因此，笔者认为，中小保险公司科学发展必须树立科学的保险生态观。正如一个健康的生态环境中允许存在形形色色的动物和植物一样，在一个健康的保险生态环境中，大型保险公司与中小公司和谐并存也是一种常态。不同的保险公司可以在整体竞争空间上占据不同的位置，形成个性化的组织形式和生产方式，从而具备各自赖以生存的相对竞争优势。

　　（特华博士后科研工作站提供）