瑞银发行强制性可转换债券 募集60亿法郎新资本

　　瑞银通过与瑞士央行的交易大幅度化解资产负债表风险

　　瑞银将通过发行强制性可转换债券，募集60亿瑞士法郎的新资本，该债券已由瑞士联邦政府全部购买。

　　瑞士央行（SNB）和瑞银已达成协议，将目前瑞银资产负债表中的600亿美元不流动证券和其它资产转给一个独立的基金实体。

　　通过此项交易，瑞银为这些资产未来可能带来的损失设定了上限，保证了长期资金来源，降低了风险权重资产，大幅度化解和降低了资产负债表的风险。

　　此项交易使瑞士央行和瑞银的股东在贷款全部还清后能够享有该基金资产价值回升的潜力。

　　该方案大幅度降低了瑞银股东和客户的不确定性，通过确保这些资产的有序出售来帮助重振金融系统的稳定。

　　该基金将得到瑞银提供的最高可达60亿美元的权益资本及瑞士央行提供的最多不超过540亿美元的无追索权贷款。该基金将由瑞士央行控制。瑞银将以一美元价格向瑞士央行出售其股东权益，并将在贷款全部还清后有权重新购回此权益，回购价为10亿美元加上超出10亿美元部分的权益价值的半价。

　　为了实现此权益出资，同时保持其强劲的资本头寸，瑞银可以以发行强制性可转换债券（MCN）的方式募集60亿瑞士法郎的新资本。MCN已由瑞士联邦政府全部购买。

　　（苏黎世/巴塞尔）2008年10月16日 – 瑞士央行和瑞银今天宣布了一项综合性方案，旨在大幅度化解和降低瑞银资产负债表的风险。

　　瑞银集团董事长Peter Kurer说：“在此动荡之际，我们要确保尽一切努力来维护本银行的稳定。我们正采取切实的步骤来消除遗留风险。我们感谢瑞士政府和瑞士央行愿意从经济角度出发制定一个商业解决方案，这将有利于保持瑞士金融系统和瑞银集团的稳定。他们果敢和迅捷的行动显示了瑞士作为金融中心的专业精神，这种精神正是我们一直不懈追求的。”

　　瑞银集团首席执行官Marcel Rohner说：“此项交易使我们对瑞银的未来感到鼓舞。目前极其艰难的市场环境要求我们采取果断措施进一步降低风险。我们的目标是尽最大努力来保护我们的客户免受此次危机的冲击，为我们的股东提供一个对瑞银恢复信心的机会。我们的股东在此次危机中遭受了损失。他们现在可以确定的是，我们与这些不良资产相关的风险已经被大幅消除了，并且他们仍然可以参与这些资产的回收。”