五矿12亿美元“缩量”收购OZ资产-搜狐财经

五矿12亿美元“缩量”收购OZ资产

2009年04月02日01:00 [我来说两句] [字号：大中小]

来源：东方早报作者：李晓辉

　　五矿集团（下称五矿）迅速修改了收购澳大利亚矿商OZMinerals公司（下称OZ矿业）的交易方案，变“完购”为“部分收购”，这笔交易很快得到了转机。昨天，OZ矿业同意以12.06亿美元将多数资产售予五矿。

　　澳大利亚监管部门3月27日否决了“全面收购”方案。据相关人士称，更改后的交易很可能会获批，从而敲定近期中国企业在澳洲矿业的第二笔大投资。

　　OZ股票周三恢复交易，日内一度下挫19%，最新报0.545澳元，跌幅为2.7%。当前股价远低于五矿最初的收购报价0.825澳元/股。

　　放弃三座矿山资产

　　OZ矿业昨日向澳大利亚交易所披露，正在与五矿重新谈判，拟将部分资产出售给五矿，金额为12.06亿美元（约合17.5亿澳元）。此前五矿出价18亿美元收购OZ矿业资产。新方案中主要除去了三座矿山资产，其中包括澳政府颇为敏感的ProminentHill铜金矿资产。在新方案下，OZ矿业将继续承担债务。

　　“这实际上显示了五矿释出的善意，其重新提交的要约对股东、供应商和客户而言都有吸引力，且满足了政府的要求。”OZ矿业首席执行官安德鲁·麦克默尔（AndrewMichelmore）昨日在澳大利亚表示。

　　该新方案还需要OZ矿业股东的批准，澳大利亚政府外国投资审查委员会（FIRB）将对新协议进行外国投资审查程序。

　　正与澳监管层交流

　　对于新修改的收购方案的进度，五矿方面负责该项交易的五矿有色金属股份公司副总经理焦健昨日对媒体表示，该新方案要等到4月13日之前获得双方董事会的批准，最终才会签署一份有条件的资产买卖协议。目前正在就方案的审批与FIRB方面进行交流。

　　麦克默尔在澳大利亚对媒体透露，此次交易对公司再融资需求是个圆满解决方案，交易完成后，公司还将拥有大约6亿澳元现金。

　　在新方案中，OZ矿业还将保留ProminentHill及在柬埔寨、泰国等地的部分矿产，还有包括ToroEnergy在内的投资资产。据澳大利亚媒体报道，加拿大巴里克黄金公司正在考虑收购ProminentHill资产，并已聘请摩根士丹利担任顾问。另外，必和必拓公司也有意购买该资产。