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放弃核心资产 五矿收购OZ修改方案再闯关

  4月1日,澳大利亚OZMinerals矿业公司方面表示,已与中国五矿集团就出售部分资产相关交易的商业条款进行了谈判,双方已签署条款清单,并正朝执行购销协议的目标努力。

  当天,五矿集团负责收购OZ公司项目的五矿有色副总焦健,亦向本报记者确认了此消息,并表示:“我们的理解是,较此前的方案,修改后的方案已更加符合FIRB(澳大利亚外商投资审核委员会)的预期。

  此前,澳大利亚政府曾以国家安全为由,拒绝五矿有色最初以26亿澳元收购OZ公司的提案。澳大利亚财长斯万(Wayne Swan)给出的原因为,OZ旗下进入此次交易的Prominent Hill铜金矿,靠近南澳州Woomera军事禁区,而区内的武器测试区域对澳而言有着重要的战略意义。

  如今的五矿与OZ的新协议中,Prominent Hill铜金矿已被剔除,以实现五矿为“满足澳洲政府、OZ公司以及相关债权银行等各方利益”的承诺。

  此外,OZ Minerals还将保留Martabe、柬埔寨和泰国勘探类资产及上市股权(包括其在Toro能源公司中的权益)。事实上,五矿对OZ的收购,已经由“全面要约收购”变为“资产收购”。

  OZ首席执行官Andrew Michelmore4月1日表示:“这实际上显示了五矿释出的善意,其重新提交的要约对股东、供应商和客户而言都有吸引力,且满足了政府的要求。”

  对于债务缠身的OZ而言,维持这样一个收购要约比任何时候都显迫切。其约13亿澳元的债务已从2月27日延至3月31日,如今又再度获银行批准延期至4月30日。所以,五矿内部人士亦承认,从OZ消息发布的迅捷上,也可看出其对这笔交易的重视。

  另一方面,对五矿而言,放弃核心资产仍然选择前行,是否足见其前往澳大利亚的决心?焦健对本报记者表示,“这还是一个从商业角度作出的决定。”

  按照新协议,OZ Minerals将向五矿出售Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River、High Lake、Izok Lake矿类资产及其他勘探和开发类资产,售价总计12.06亿美元(约合17.50亿澳元)。这一价格是基于“无现金、无债务收购”及“正常运营资本水平”等条件得出的。

  这笔资金对OZ来说,可谓雪中送炭。交易完成后,OZ Minerals预计将保留所有现存现金和债务,公司计划利用部分交易现金收益来支付大部分或全部债务。而在偿还所有债务(除待发行可转债外)后,OZ的现金余额预计为6亿澳元左右。

  目前,根据交易各方达成的专属契约,其有效期限至2009年4月13日。这一契约要求,相关方尽力达成正式资产出售法律协议。

  这一交易还需获得OZ Minerals股东、FIRB和中国有关部门的批准。焦健表示,“方案修改后,交易流程还需重新开始,我们正与FIRB进行沟通。”

  一天前,FIRB已批准华菱钢铁对铁矿石生产商FMG4.38亿美元的投资案。如果一切顺利,OZ方面估计,此次交易预计于2009年6月完成。

  而中铝斥资195亿美元投资力拓的交易,目前仍处于评估状态。力拓于4月1日宣布,德国反垄断监管机构已批准。“获得这一批准及其他监管批准,是与中铝进行这项战略合作的条件之一。”力拓方面称。

(责任编辑:克伟)

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