据彭博社6日报道,宣布集资约177亿美元的汇丰控股(HSBC Holdings Plc,00005.HK,下称“汇控”)表示,投资者对其目前最大规模的新股增发给予了支持,128.5亿英镑的新股增发中认购份额达97%。
汇控在一份声明中表示,昨日还将发行此次新股发行中的余下股份,价值约8万英镑。
在2008年北美业务报出税前155亿美元亏损后,汇控宣布了最大规模的新股增发活动,这一数字打破了去年苏格兰皇家银行120亿英镑的增发规模。
此次,汇控以每股2.54英镑的价格向其投资者出售配股股权,这一价格比汇控今年4月3日伦敦股票交易所收盘价低了近41%。
汇控在一封电子邮件中表示,该行在目前动荡的经济环境下,仍然表现良好。汇控将用此次融资资金来增强自身资本,并应用于符合其新兴市场扩展策略的合并事宜等。
通过此次新股增发,汇控的一级资本充足率将从此前的8.3%提高至9.8%。
虽然在过去三年里汇控已经为其不良贷款拨备了530亿美元,但是汇控并没有接受英国政府的援助资金。其竞争对手苏格兰皇家银行和莱斯银行都接受了政府援助,并面临着被“国有化”的可能。
汇控表示,为了顺利进行此次增发,公司此前已经与超过350家机构投资者进行了接触。据悉,香港首富李嘉诚也参与了此次新股的承销,规模至少在11亿美元以上,这也带动了香港其他投资者积极参与此次新股发行。
据悉,在此次汇控新股增发活动中,高盛集团及摩根大通两家机构是最主要的承销商。此外,法国巴黎银行、瑞士信贷、苏格兰皇家银行、花旗银行、法兴银行及野村证券也参与了此次新股承销。
截至伦敦时间4月6日10时40分,伦敦市场汇控股价为每股4.55英镑,较前一交易日上涨2.1%。截至4月3日收盘,香港市场汇控股价为每股52.05港元,上涨26%。
今年以来,汇控股价下跌约20%,公司当前市值约为775亿英镑,超过苏格兰皇家银行、巴克莱银行和莱斯银行三家主要英国竞争对手市值之和。
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