瑞银新股增发方案亮相

　　王蔚祺

　　在次贷危机中蒙受380亿美元巨大损失的瑞士银行，于昨天公布了他们融资计划的最终方案。他们将按照周三收盘价折价31.4％发行超过7.6亿股新股，募集资金160亿瑞士法郎（约合156亿美元）。

　　今年一季度由于继续冲减了190亿美元的房地产和相关结构性信贷头寸，瑞士银行亏损了115亿瑞士法郎（约合109亿美元）。在4月1日瑞士银行就宣布将通过增发股票融资大约150亿瑞士法郎，来增强一级资本充足率。

　　本周三瑞士银行的董事会批准了这个股本增资提案，将以每股21瑞士法郎的价格，发行大约7.6亿股新股，每股面值0.1瑞士法郎，共募集资金159.7亿瑞士法郎。这一发行价格比本周三瑞士银行的30.64瑞士法郎/股的收盘价折价31.4％。

　　截止到北京时间周四16：13，瑞士银行在瑞士欧洲证券交易所的股价下跌0.6瑞士法郎，报30.04瑞士法郎/股。

　　瑞士银行的股东将获得优先认股权，股东可以凭借一股股权获得一份有限认股权，行使每20份有限认股权，可以认购7股新股。新股增发完成之后，将有大约29.3亿股的瑞士银行股票流通。

　　这次股权增发的承销团成员，包括摩根士丹利、摩根大通、法国巴黎百富勤和高盛。

　　这次优先认股权将在5月26日停牌日被分配给股东，并且可以在5月27日至6月9日在瑞士欧洲证券交易所和纽约证券交易所进行交易，不同的交易系统可以在5月27日至6月12日的不同时段行权。从6月13日起，新发行的股票就可以在瑞士欧洲证券交易所、纽约证券交易所和东京证券交易所进行交易。

　　5月1日瑞士银行又宣布，他们将把证券部门的员工人数削减12％。他们计划在年底以前裁员2600人，并且到2009年中期，公司员工总数将减少5500人。

　　瑞士银行的首席执行官Mracel Rohner和新上任的集团主席Peter Kurer在给股东的信中预期，证券行业艰难的市场环境还将持续下去。