中石油成功试水美元中票发行
5月13日下午，中石油在北京举行的“境内首单美元中期票据成功发行新闻发布会暨答谢会”上透露，该公司首期10亿美元中期票据已于5月12日成功发行，发行利率为6个月美元Libor(1.43%)基础上加62bp，“低于此前市场预期的63bp的利差”，此期募集资金将主要用于境外投资项目。
央行副行长刘士余、外管局副局长李超、农行董事长项俊波、中国石油董事长蒋洁敏、中行行长李礼辉、中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝等均出席。中国银行和中国农业银行为中石油发行美元中票的联席主承销商。
刘士余称，本次发行“具有里程碑式的意义”，通过资本市场支持中资企业走出去战略的实施，同时也贯彻“保增长、保民生”的重要落实。
“此期中票认购率为1.96倍，高于以往美元债券认购倍数。”李礼辉说，由于当前外汇储备居高不下，企业走出去又需要外币，而在境内筹资成本上有明显优势，当前美元中票有很大的市场需求。中石油此期美元中票期限适中，价格合理，对投资者有一定吸引力。
发行美元债券为境内外币资金提供了安全稳健的投资品种，利于优化外汇资源配置，同时也减少了银行外汇集中的风险。
美元中票同人民币中票申请发行程序相似，采取注册制。今年4月22日，中石油30亿美元中期票据注册通过，将分三期发行，剩余两期分别将于今年三季度和明年一季度发行。
中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝称，这是中国境内发行的首只非金融机构美元债券，也是国内首只真正意义上的外币信用产品”。此前几期美元债券的发行者均为政策性银行，发行主体信用均为准国家信用，而此次完全是企业信用。
去年以来的国际金融危机引发全球资源价格下调，为中石油出击海外提供了机遇。中石油高层称，2008年以来公司加大了海外开拓力度，亟须大量低成本外币资金支持。
中石油2008年报显示，其现金流为-449.1亿元，较上年同比减少768.9亿元，有息债务达到1255.9亿元。在其全部债务总额中，美元债务占债务总额的15.7%。不过中石油负债率尚低，仍有较大的融资空间。经测算公司2009年度需融资1500亿元，以满足正常的生产经营及投资活动。
5月12日，中国石油股东大会通过包括授权发新股、发债等九份议案，核心是允许董事会在授权额度内发债，以缓解公司现金流压力比较大的难题。中石油方面表示，此次获批的1000亿债券，若以外币发行的，将按发行日中国人民银行公布的汇率折算价计算，发行期限最长不超过15年。
蒋洁敏表示，此次10亿美元是集团发行的，与股份公司没有关系。至于股份公司是否需要，还会再研究。目前该公司主营业务仍在中国境内，油气海外业务只占集团的7.8%，全部海外业务占集团总业务的15%。下一步，“国际化是一个重点，目标是使国外油气分量基本与国内相当。”蒋称。
蒋透露，中石油是美元中票的唯一试点企业，开辟了金融市场支持产业融资的新渠道。在外汇储备资金向战略资源储备转化进行了有益尝试。
中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝表示，美元中期票据刚开始试点，并没要求试点的家数及总规模。对于未来是否会推出其它新的品种，“创新品种完全取决市场需求，如果有需要，会考虑推出比如非金融企业资产支持票据，中小企业集合票据等新品种。”
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