本报记者 吴凡 谭建伟

　　昨日，中国平安保险（集团）股份有限公司（下称中国平安）、深圳发展银行股份有限公司（下称深发展）分别召开新闻发布会，就中国平安入主深发展一事进行深入披露，并接受数十家媒体的提问。

　　两家公司的高层人士均对收购事件表示满意，对未来合作前景寄予乐观预期。中国平安高层透露，认购深发展定向增发新股和购买新桥投资全部深发展股份两项交易顺利完成后，经签订相关合作协议，平安集团银行网络对其保险客户的覆盖比例，将由现在的15．7％激升到80％。

　　“银保合作”成市场关注焦点

　　根据12日中国平安与深发展的公告，中国平安人寿保险股份有限公司（下称平安人寿）将认购深发展定向增发的至少3．70亿但不超过5．85亿股的新股，发行价格为每股18．26元。昨日，中国平安集团执行董事、总经理张子欣称，本次交易完成后，将有利于完善该集团的综合金融服务平台，推进保险、银行、投资三大业务的均衡发展，并获得一家全国性大型商业银行网络的战略协同，包括更丰富的产品、更广泛的客户基础和交叉销售的机会。

　　记者了解到，平安人寿现为中国第二大寿险公司，拥有超过35万人的代理人销售队伍，盈利能力位居业内前列，其控股股东为中国平安，其持有平安人寿99．33％的股份。根据最近的金融时报排名，平安人寿在保险业中市值排名世界第三，拥有近4500万名个人客户和200万名公司客户。

　　平安入主深发展后，对于市场普遍关注双方是否加强银保合作，来推动双方核心业务的快速发展的问题，深发展董事长法兰克·纽曼表示，中国平安和深发展虽然尚未就将来合作制定明确的计划，但深发展可以预期将银行产品与服务提供给平安的庞大客户群。双方还可以通过分享专长领域经验和最佳实践为客户提供更好服务。

　　而平安集团银行业务首席执行官理查德·杰克逊也表示，在正确的时间点上加强银保合作，是对双方都有吸引力的一个行动，而是否通过深发展平台销售平安寿险产品，这要取决于双方日后签订的相关协议而定。

　　对此，张子欣告诉记者，目前，通过平安银行覆盖到集团保险客户仅达15．7％，如果今后和深发展达成相关合作协议，将有可能通过银行网络覆盖到集团80％的客户。而且，深发展至少有14个城市是平安银行业务尚未覆盖到的，这些市场是深发展成长最快的区域之一，而很多城市和地区也同时是平安寿险、产险、年金业务市场占有率居第一、二名的城市，这为双方提供了极大的交叉销售与协同效应空间。因此，平安与深发展在银保合作方面的潜力与机会是很大的。

　　同时，根据核计数据显示，由于目前平安保险的客户群平均年龄不足40岁，而且多数集中在沿海等发达地区，这部分人群的家庭个人财务收入水平正在不断增加，他们对金融产品的需求是日益强烈的，所以，无论是通过平安子公司还是平安合作伙伴的金融产品，平安都希望能做到为客户提供多个产品但享受“一站式”服务的目标。如果平安与深发展双方今后达成进一步的合作协议，这将能促进双方的业务覆盖到更多的客户群体。

　　平安重申：持有深发展股份不超过30％

　　根据中国平安发布的对外投资公告，目前，该公司及旗下平安人寿已合计持有深发展145328248股股份，占深发展目前总股本的4．68％。如果再完成平安人寿对深发展新股的认购及中国平安对新桥投资所持深发展股份的购买，中国平安合计持有深发展股份很可能超过30％的比例。

　　根据证券法规定，采取协议收购方式的，收购人收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购一个上市公司已发行的股份达到30％时，继续进行收购的，应当向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。但是，经国务院证券监督管理机构免除发出要约的除外。

　　据此，有分析人士认为，就已经公布的协议及数据看，中国平安持股深发展想不触发全面收购要约义务，主要有三条途径，一是按协议下限认购深发展新发股份；二是减持现有深发展股份；三是从监管部门获得全面要约豁免权。

　　在深发展召开的新闻发布会上，有记者就此发问。法兰克·纽曼表示，完成相关交易后，平安确实可能触及30％线，但届时如何操作，只有中国平安才能回答。本报记者向中国平安提问：为实现不突破30％上限的要求，将采取哪些措施，会减持现有股份，还是争取豁免权？得到的答复是，该公司坚持拥有深发展股份不超过30％的上限，将根据交割时持股情况，采取相应行动保证兑现这一承诺。

　　深发展：管理层暂无变动

　　对于平安入主深发展后，是否对深发展的管理层及其员工架构造成一定影响？对此，张子欣及理查德均表示，深发展的管理层短期肯定不会变化的，一切要走完第一步后才能作进一步打算，而且平安也将继续给予深发展董事会更大的空间进行发挥，从而提升原有员工架构的稳定性。

　　“平安领导层表示对深发展管理层和员工非常尊重，其推荐的董事参与管理后将重视深发展持续稳定。随着时间推移，不排除发生一些变化。我们期待平安董事给深发展带来好的建议和好决策的基础。”法兰克·纽曼表示，深发展本届董事会将在2010年底到期，他个人暂无确切的未来任职计划。

　　平安与深发展“联姻”后，平安银行是否将会与深发展银行进行整合，在同一集团下两家银行将如何解决同业竞争的问题，也成为了昨日媒体的关注焦点之一。对此，张子欣表示，在现阶段谈上述两家银行的整合还为时尚早，但未来的发展，将会在一定基础上进行更深入的规划，但目前只会先走第一步。而且，两家银行都有自己机构的扩展计划，它们仍将继续按照各自原有的计划进行。

　　对于这个问题，法兰克·纽曼表示，相对而言，平安银行规模比深发展小很多，网络也不如深发展广，双方在许多城市不存在机构重叠的问题。如在深发展开有分行的十几个中心城市，平安银行就没有设立分支机构，因此，双方存在较大的互补性。

　　而理查德也指出，因为在此次交易协议中并没有讨论到银行资源的整合问题，因此，暂时不对此进行评论。不过，理查德也不否认，平安银行与深发展银行各有优势，如深发展银行的贸易融资方面较强，特别是供应链的贸易融资，其贸易业务在整体业务中占比较大，说明其贸易融资已获得了市场的认可，而平安银行则更侧重于零售与信用卡业务，目前其流通信用卡已达200万张，而贸易融资则不太强。所以，两家银行的定位有很多可以互补之处。

　　记者获悉，根据协议，深发展定向发行结束后，公司董事会成员将由现在的15人增加至18人，平安人寿将有权提名3名董事会成员，其中包括一名独立董事。在定向发行结束后18个月内，在符合相关法律法规前提下，平安有权再提名3名董事人选替换3名已辞职的股东董事，由股东大会选举。